Visão geral

As empresas podem efetuar o reembolso de uma despesa automaticamente através do módulo de Gastos , uma vez que as duas funcionalidades estão sincronizadas.

Somente despesas aprovadas podem ser reembolsadas. Você pode usar o filtro "Aprovado" para encontrá-las facilmente:

Como reembolsar despesas individualmente

1. Na sua barra lateral, acesse Gastos.
2. Acesse a aba de despesas do funcionário .
3. Selecione as despesas aprovadas que deseja reembolsar e clique na seta.
4. Clique em "Reembolsar via contracheque"
5. Defina em qual período de folha de pagamento as despesas serão reembolsadas.
   • Período atual
   • Próximo período
6. Clique em Reembolsar

Como obter reembolso de despesas em lote

1. Clique no pequeno quadrado ao lado de Proprietário ou selecione um por um.
2. Clique em Ações
3. Selecione " Reembolsar via contracheque"
4. Defina em qual período de folha de pagamento as despesas serão reembolsadas.
   • Período atual
   • Período seguinte
5. Selecione Reembolso

Personalize o mapeamento de despesas na área de remuneração.

Para facilitar o processo, Factorial aplica um mapeamento padrão para todas as despesas sob o conceito "Despesas pré-pagas" , mas você pode personalizá-lo completamente. Por exemplo, a categoria de gastos "Táxi" será exibida como o conceito de folha de pagamento "Transporte".

Eis como fazer:

1. Acesse as Configurações.
2. Acesse a aba Remuneração .
3. Na seção Módulos conectados , clique em Gastos.
4. Percorra os diferentes conceitos que deseja alterar e ajuste o mapeamento para atender às suas necessidades.

Crie seu mapeamento de despesas do zero em remuneração.

Se a sua empresa precisa criar um título específico para transmitir corretamente uma despesa para a folha de pagamento, com Factorial é fácil! Veja como:

1. Acesse as Configurações.
2. Acesse a seção de Remuneração .
3. Configuração dos conceitos de acesso à folha de pagamento
4. Verifique se um modelo de folha de pagamento existente se adequa à despesa que você deseja vincular.
5. Se nenhuma corresponder, clique em + à esquerda de cada categoria.
6. Escolher:
   • Nome
   • Unidade
   • Descrição
7. Clique em Salvar
8. Após a criação, retorne a Módulos conectados > Despesas.
9. Vincule sua despesa ao novo conceito de folha de pagamento e certifique-se de que as colunas correspondam corretamente para que o valor seja refletido na folha de pagamento.

Como posso excluir uma despesa da folha de pagamento?

A despesa deve ser marcada como "Na folha de pagamento". Você pode encontrá-la facilmente usando o filtro " Na folha de pagamento".

Se o administrador quiser deduzir uma despesa da folha de pagamento, é simples:

Individualmente

1. Na sua barra lateral, acesse Gastos.
2. Selecione a despesa que deseja deduzir da folha de pagamento.
3. Clique na seta.
4. Clique em "Remover do contracheque"

A granel

1. Clique no pequeno quadrado ao lado de Proprietário ou selecione um por um.
2. Clique em Ações
3. Selecione "Excluir do contracheque"