Visão geral

As empresas agora podem efetuar o reembolso de despesas por meio da Folha de Pagamento automaticamente. As duas funcionalidades são sincronizadas, e o administrador deve realizar as seguintes etapas:

• Vá para Despesas
• Aprovar todas as despesas que você deseja reembolsar
• Selecione as despesas que deseja reembolsar e clique na seta, depois preencha os campos obrigatórios para validar a despesa.

Você pode clicar no pequeno quadrado ao lado de Funcionário para fazer isso em massa ou selecionar um por um.

• Clique no botão (...)
• Clique em "Ações" se for para vários funcionários ou diretamente na seta se for para um único funcionário.
• Selecione Reembolsar por meio da folha de pagamento
• Definir em qual período da folha de pagamento as despesas serão reembolsadas ( Período atual ou Período seguinte )
• Selecione Reembolso

Agora todas as despesas estão na folha de pagamento.

Como verificar um reembolso de Compensação?

Se você quiser verificar no módulo Compensação , você só precisa:

• Clique na seta ao lado da despesa →
• Role para baixo até Reembolso por Compensação

Aqui você pode ver o status do relatório de despesas (se está no EVP ou não), o colaborador proprietário do relatório de despesas, bem como a data e a pessoa que aprovou e enviou a fatura.

• Clique no módulo Compensação

Você terá acesso direto ao conceito de folha de pagamento vinculado à sua despesa — por padrão, ele será definido como “Reembolso de Despesa”, onde o valor será registrado.

Personalize seu mapeamento de despesas em compensação

Factorial aplica um mapeamento padrão para todas as despesas na categoria "Reembolso de Despesas" para facilitar as coisas. Mas você pode personalizá-lo completamente! Por exemplo, a categoria de despesa Táxi será exibida como o título do suplemento Transporte .

Veja como fazer:

• Vá para Configurações
• Selecione Compensação
• Na seção Compensação sincronizada , clique em Despesas
• Percorra os diferentes conceitos que você deseja renomear – veja como eles aparecem:

Depois, basta ajustar o mapeamento para atender às suas necessidades:

Crie seu mapeamento de despesas do zero em compensação

Se a sua empresa precisa criar um título específico para transmitir corretamente uma despesa à folha de pagamento, é fácil com Factorial ! Veja como:

1. Acesse Configurações > Compensação > Despesas .
2. Verifique se um conceito de folha de pagamento existente se ajusta à despesa que você deseja vincular.
3. Se nenhuma correspondência for encontrada, clique em Criar outro conceito na parte inferior da lista. Você será direcionado para a seção Conceitos de Folha de Pagamento para adicionar seu novo item.
4. Depois de criado, volte para Configurações > Compensação > Compensação sincronizada > Despesas .
5. Vincule suas despesas ao novo conceito de folha de pagamento e garanta que as colunas correspondam corretamente para que elas sejam incluídas na folha de pagamento.

Como posso excluir uma despesa da Folha de Pagamento?

Se o administrador quiser deduzir uma despesa da folha de pagamento, é simples:

1. Vá para Despesas
2. Selecione a despesa que deseja retirar da Folha de Pagamento
   

   Você pode clicar no pequeno quadrado ao lado de Funcionário para fazer isso em massa ou selecionar um e comprar um.

    
3. Clique no botão (...)
4. Selecione Remover da Compensação

Após isso, os complementos criados em Compensação a partir dessas despesas serão automaticamente excluídos.