Descripción general

Las empresas podrán realizar el reembolso de un gasto a través de Gastos de forma automática, ya que ambas funcionalidades están sincronizadas.

Solo se pueden reembolsar los gastos aprobados . Puedes usar el filtro "Aprobado" para encontrarlos fácilmente:

 

Cómo reembolsar gastos individualmente

1. En tu barra lateral, ve a Gastos
2. Accede a la pestaña de Gastos de empleados
3. Selecciona los gastos aprobados que deseas reembolsar y haz clic en la flecha
4. Haz clic en Reembolsar mediante nómina
5. Define en qué periodo de nómina se reembolsarán los gastos
   • Periodo actual
   • Próximo periodo
6. Haz clic en Reembolsar

Cómo reembolsar gastos en masa

1. Haz clic en el pequeño cuadrado al lado de Propietario o selecciona uno por uno
2. Haz clic en Acciones
3. Selecciona Reembolso mediante nómina
4. Define en qué periodo de nómina se reembolsarán los gastos
   • Periodo actual
   • Período siguiente
5. Selecciona Reembolsar

Personaliza tu mapeo de gastos en compensación

Factorial aplica una asignación predeterminada para todos los gastos bajo el concepto Gastos prepagados para simplificar el proceso, pero se puede personalizar por completo. Por ejemplo, la categoría de gasto "Taxi" se mostrará como el concepto de nómina " Transporte".

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Ve a Configuración
2. Accede a la pestaña de Compensación
3. En la sección Módulos conectados , haz clic en Gastos
4. Desplázate por los diferentes conceptos que deseas cambiar y ajusta la asignación para que se ajuste a tus necesidades

Construye tu mapa de gastos desde cero en compensación

Si tu empresa necesita crear un título específico para transferir correctamente un gasto a la nómina, ¡con Factorial es fácil! Aquí te explicamos cómo:

1. Ve a Configuración
2. Accede a la sección de Compensación
3. Accede a Configuración de conceptos de nómina
4. Verifica si un concepto de nómina existente se ajusta al gasto que deseas vincular
5. Si ninguna coincide, haz clic en + a la izquierda de cada categoría
6. Elige:
   • Nombre
   • Unidad
   • Descripción
7. Haz clic en Guardar
8. Una vez creado, vuelve a Módulos conectados > Gastos
9. Vincula tu gasto al nuevo concepto de nómina y asegúrate de que las columnas coincidan correctamente para que fluya hacia la nómina

¿Cómo puedo eliminar un gasto de la Nómina?

El gasto debe estar marcado como En nómina. Puedes encontrarlo fácilmente usando el filtro En nómina:

 

Si el/la administrador/a desea descontar un gasto de la nómina, es sencillo:

Individualmente

1. En tu barra lateral, ve a Gastos
2. Selecciona el gasto que deseas sacar de la Nómina
3. Haz clic en la flecha
4. Haz clic en Eliminar del recibo de sueldo

En masa

1. Haz clic en el pequeño cuadrado al lado de Propietario o selecciona uno por uno
2. Haz clic en Acciones
3. Selecciona Eliminar del recibo de sueldo