Descripción general

Las empresas podrán realizar el reembolso de un gasto a través de Spending de forma automática, ya que ambas funcionalidades están sincronizadas.

Solo se pueden reembolsar los gastos aprobados . Puede usar el filtro "Aprobado" para encontrarlos fácilmente:

 

Cómo reembolsar gastos individualmente

1. En su barra lateral, vaya a Gastos
2. Acceda a la pestaña de Gastos de empleados
3. Seleccione los gastos aprobados que desea reembolsar y haga clic en la flecha
4. Haga clic en Reembolsar mediante nómina
5. Defina en qué periodo de nómina se reembolsarán los gastos
   • Periodo actual
   • Próximo periodo
6. Haga clic en Reembolsar

Cómo reembolsar gastos en masa

1. Haga clic en el pequeño cuadrado al lado de Propietario o seleccione uno por uno
2. Haga clic en Acciones
3. Seleccione Reembolso mediante nómina
4. Defina en qué periodo de nómina se reembolsarán los gastos
   • Periodo actual
   • Período siguiente
5. Seleccione Reembolsar

Personalice su mapeo de gastos en compensación

Factorial aplica una asignación predeterminada para todos los gastos bajo el concepto "Gastos prepagados" para simplificar el proceso, pero se puede personalizar por completo. Por ejemplo, la categoría de gasto "Taxi" se mostrará como el concepto de nómina " Transporte".

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

1. Vaya a Configuración
2. Acceda a la pestaña de Compensación
3. En la sección Módulos conectados , haga clic en Gasto
4. Desplácese por los diferentes conceptos que desea cambiar y ajuste la asignación para que se ajuste a sus necesidades

Construya su mapa de gastos desde cero en compensación

Si su empresa necesita crear un título específico para transferir correctamente un gasto a la nómina, ¡con Factorial es fácil! Aquí le explicamos cómo:

1. Vaya a Configuración
2. Acceda a la sección de Compensación
3. Acceda a Configuración de conceptos de nómina 
4. Verifique si un concepto de nómina existente se ajusta al gasto que desea vincular
5. Si ninguna coincide, haga clic en + a la izquierda de cada categoría
6. Elija:
   • Nombre
   • Unidad
   • Descripción
7. Haga clic en Guardar
8. Una vez creado, vuelva a Módulos conectados > Gastos
9. Vincule su gasto al nuevo concepto de nómina y asegúrese de que las columnas coincidan correctamente para que fluya hacia la nómina

¿Cómo puedo eliminar un gasto de la Nómina?

El gasto debe estar marcado como En nómina. Puede encontrarlo fácilmente usando el filtro En nómina:

 

Si el/la administrador/a desea descontar un gasto de la nómina, es sencillo:

Individualmente

1. En su barra lateral, vaya a Gastos
2. Seleccione el gasto que desea sacar de la Nómina
3. Haga clic en la flecha
4. Haga clic en Eliminar del recibo de sueldo

En masa

1. Haga clic en el pequeño cuadrado al lado de Propietario o seleccione uno por uno
2. Haga clic en Acciones
3. Seleccione Eliminar del recibo de sueldo