Dans les Projets, les budgets vous aident à planifier, surveiller et contrôler la performance financière en fonction de la façon dont un projet est facturé et livré.

Il existe trois types de budget disponibles :

1. Pas de limite de budget : Facturez aux taux horaires standard sans restrictions de dépenses.
2. Prix fixe : Changez un tarif forfaitaire, indépendamment des heures travaillées.
3. Temps et matériaux : Définissez un budget maximum basé sur les heures et les dépenses prévues.

Vous pouvez sélectionner soit le budget total du projet, soit le budget par phase. Pour garantir des métriques précises, un seul type de budget peut être sélectionné.

Le budget pour chaque phase est configuré dans les Paramètres de la phase > Détails financiers :

 

Budget temps et matériaux

Un projet Temps et matériaux (T&M) est facturé en fonction des heures et des taux suivis. Le budget évolue à mesure que le travail est enregistré, vous offrant une visibilité en temps réel sur les coûts, les montants facturables et la rentabilité.

Comment configurer un budget temps et matériaux

1. Dans votre barre latérale, allez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Détails financiers
5. Dans le type de budget, choisissez Temps et matériaux
6. Choisissez entre le budget Projet ou le budget par phase
   • Budget projet :
     • Définissez le coût estimé : il inclut les coûts fixes, les coûts de main-d'œuvre et les dépenses pour les frais des employés et les factures d'achat
     • Définissez le coût fixe : dépenses indirectes essentielles pour les opérations commerciales, couvrant des éléments tels que le loyer et les salaires administratifs
     • Définissez les heures estimées
     • Choisissez de le définir comme facturable ou non. Si vous le définissez comme facturable :
       • Définissez le Client : budget basé sur les heures et les dépenses prévues. Incluez les dépenses estimées
7. Cliquez sur Enregistrer

Surveiller le budget basé sur les heures suivies

Dans les projets Temps et matériaux, le budget est surveillé en fonction de :

• Heures suivies
• Taux de coût et taux de facturation
• Coûts fixes et variables

Ce que vous pouvez suivre dans les projets Temps et matériaux

Selon votre configuration, vous pouvez suivre :

• Détails financiers
  • Utilisé vs budget client : Montant facturable à ce jour vs restant
  • Coût à ce jour
  • Profit actuel
• Statut du projet
  • Heures suivies
  • Tâches complètes
• Répartition des progrès
  Filtrez-le par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progrès des heures ou des coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progrès des heures ou des coûts

Budget à prix fixe

Un projet à prix fixe est facturé pour un montant pré-accordé, indépendamment du nombre d'heures travaillées. L'accent est mis sur le suivi des coûts et de la rentabilité, et non sur la facturation en fonction du temps. Dans les projets à prix fixe, Factorial vous aide à comprendre si le projet est rentable par rapport aux revenus convenus.

Comment fonctionnent les budgets à prix fixe

Dans un projet à prix fixe :

• Revenu est défini à l'avance (frais fixes)
• Coûts augmentent à mesure que le travail est livré
• Profit est calculé comme :
  • Revenu − Coût total

Comment configurer un budget à prix fixe

1. Dans votre barre latérale, allez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Détails financiers
5. Dans le type de budget, choisissez Prix fixe
6. Choisissez entre le budget Projet ou le budget par phase
   • Budget projet :
     • Définissez le budget client estimé : il inclut les coûts fixes, les coûts de main-d'œuvre et les dépenses pour les frais des employés et les factures d'achat. Incluez les coûts fixes
     • Définissez le coût fixe : dépenses indirectes essentielles pour les opérations commerciales, couvrant des éléments comme le loyer et les salaires administratifs
     • Choisissez de le définir comme facturable ou non. Si vous le définissez comme facturable :
       • Définissez un revenu : le montant d'argent que vous vous attendez à facturer à votre client
7. Cliquez sur Enregistrer

Ce que vous pouvez suivre dans les projets à prix fixe

Dans l'aperçu du projet, vous pouvez surveiller :

• Détails financiers
  • Coût à ce jour vs coût prévu
  • Profit actuel vs estimé
• Statut du projet
  • Heures suivies
  • Tâches complètes
• Répartition des progrès
  Filtrez-le par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progrès des heures ou des coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progrès des heures ou des coûts

Cela vous donne une idée claire de si le projet est :

• Dans le budget
• À risque
• Ou déjà non rentable

Heures estimées pour les projets à prix fixe

Pour les projets à prix fixe, vous pouvez maintenant ajouter des heures estimées pour comparer le temps prévu avec le temps suivi sur le projet.

• Définissez les heures estimées pour le projet entier ou pour chaque phase.
• Lorsque des heures estimées sont définies pour des phases individuelles, le projet affiche les heures estimées totales.
• Comparez les heures suivies vs. heures estimées dans l'aperçu du projet, la liste des projets et le tableau des phases.
• Les heures estimées sont visibles pour toute l'équipe projet, y compris les personnes qui n'ont pas accès aux coûts.

Pour ajouter des heures estimées, allez dans les Paramètres du projet, sélectionnez Prix fixe, et remplissez Heures estimées.

Pour les projets avec phases, vous pouvez définir les heures estimées pour chaque phase.

Les heures estimées peuvent également être incluses dans l'importation de projets et exportées via l'exportation de phases.

Pas de limite de budget

Un projet sans limite de budget vous permet de suivre le travail et les finances sans définir de limites de budget.

Cette option est conçue pour les équipes qui souhaitent de la visibilité, pas du contrôle : vous pouvez voir les coûts, les montants facturables et le profit, mais le projet n'est pas contraint par un budget prédéfini.

Comment fonctionnent les projets sans limite de budget

Dans un projet sans limite de budget :

• Aucun coût estimé, heures ou budget client n'est requis
• Il n'y a pas de limites de budget ni d'alertes
• Le travail peut continuer indépendamment du coût ou du temps passé

Comment configurer un projet sans budget

1. Dans votre barre latérale, allez à Projets
2. Sélectionnez un projet
3. Dans le projet, accédez à l'onglet Paramètres
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Détails financiers
5. Dans le type de budget, choisissez Pas de budget
6. Choisissez entre le budget Projet ou le budget par phase
   • Budget projet :
     • Définissez le coût fixe : dépenses indirectes essentielles pour les opérations commerciales, couvrant des éléments comme le loyer et les salaires administratifs
     • Choisissez de le définir comme facturable ou non
7. Cliquez sur Enregistrer

Ce que vous pouvez suivre dans les projets sans limite de budget

Dans l'aperçu du projet, vous verrez :

• Détails financiers
  • Facturable à ce jour
  • Coût à ce jour
  • Profit actuel
• Statut du projet
  • Heures suivies
  • Tâches complètes
• Répartition des progrès
  Filtrez-le par date et statut
  • Évolution des heures
    • Progrès des heures ou des coûts
  • Distribution par
    • Personne
    • Date
    • Progrès des heures ou des coûts