In Projekten helfen Budgets Ihnen, finanzielle Leistung zu planen, zu überwachen und zu kontrollieren, abhängig davon, wie ein Projekt abgerechnet und geliefert wird.

Es gibt drei Budgettypen, die verfügbar sind:

1. Kein Budgetlimit: Abrechnung zu den standardmäßigen Stundensätzen ohne Ausgabenbeschränkungen.
2. Festpreis: Ändern Sie einen Pauschalbetrag, unabhängig von den geleisteten Stunden.
3. Zeit und Material: Setzen Sie ein maximales Budget basierend auf den erwarteten Stunden und Ausgaben.

Sie können entweder das gesamte Projektbudget oder das Budget pro Phase auswählen. Um genaue Kennzahlen sicherzustellen, kann nur ein Budgettyp ausgewählt werden.

Das Budget für jede Phase wird in den Einstellungen der Phase > Finanzdetails konfiguriert:

 

Zeit- und Materialbudget

Ein Zeit- und Material (T&M)-Projekt wird basierend auf erfassten Stunden und Sätzen abgerechnet. Das Budget entwickelt sich, während die Arbeit protokolliert wird, und gibt Ihnen Echtzeit-Einblick in Kosten, abrechenbare Beträge und Rentabilität.

So konfigurieren Sie ein Zeit- und Materialbudget

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekten
2. Wählen Sie ein Projekt aus
3. Greifen Sie innerhalb des Projekts auf den Tab Einstellungen zu
4. Scrollen Sie zum Abschnitt Finanzdetails
5. Wählen Sie im Budgettyp Zeit und Material
6. Wählen Sie zwischen Projekt-Budget oder Budget pro Phase
   • Projektbudget:
     • Setzen Sie die geschätzten Kosten: es umfasst feste Kosten, Arbeitskosten und Ausgaben sowohl für Mitarbeiterkosten als auch für Einkaufsrechnungen
     • Setzen Sie die feste Kosten: indirekte Ausgaben, die für den Geschäftsbetrieb unerlässlich sind, einschließlich Posten wie Miete und Verwaltungslöhne
     • Setzen Sie die geschätzten Stunden
     • Wählen Sie, ob es als abrechenbar oder nicht festgelegt werden soll. Wenn Sie es als abrechenbar festlegen:
       • Setzen Sie den Klienten: Budget basierend auf den erwarteten Stunden und Ausgaben. Fügen Sie geschätzte Ausgaben hinzu
7. Klicken Sie auf Speichern

Budget basierend auf erfassten Stunden überwachen

In Zeit- und Materialprojekten wird das Budget basierend auf:

• Erfassten Stunden
• Kosten- und Abrechnungssätzen
• Festen und variablen Kosten

Was Sie in Zeit- und Materialprojekten verfolgen können

Je nach Ihrer Konfiguration können Sie verfolgen:

• Finanzdetails
  • Verwendetes vs. Kundenbudget: Abrechenbarer Betrag bis heute vs. verbleibend
  • Kosten bis heute
  • Aktueller Gewinn
• Projektstatus
  • Erfasste Stunden
  • Abgeschlossene Aufgaben
• Fortschrittsaufgliederung
  Filtern Sie nach Datum und Status
  • Stundenentwicklung
    • Stunden- oder Kostenfortschritt
  • Verteilung nach
    • Person
    • Datum
    • Stunden- oder Kostenfortschritt

Festpreisbudget

Ein Festpreis-Projekt wird für einen vorab vereinbarten Betrag abgerechnet, unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Fokus liegt auf der Verfolgung von Kosten und Rentabilität, nicht auf der Abrechnung basierend auf der Zeit. In Festpreisprojekten hilft Factorial Ihnen zu verstehen, ob das Projekt rentabel ist im Vergleich zum vereinbarten Einkommen.

Wie Festpreisbudgets funktionieren

In einem Festpreisprojekt:

• Einkommen wird im Voraus definiert (Pauschalgebühr)
• Kosten steigen, während die Arbeit geliefert wird
• Gewinn wird berechnet als:
  • Einkommen − Gesamtkosten

So konfigurieren Sie ein Festpreisbudget

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekten
2. Wählen Sie ein Projekt aus
3. Greifen Sie innerhalb des Projekts auf den Tab Einstellungen zu
4. Scrollen Sie zum Abschnitt Finanzdetails
5. Wählen Sie im Budgettyp Festpreis
6. Wählen Sie zwischen Projekt-Budget oder Budget pro Phase
   • Projektbudget:
     • Setzen Sie das geschätzte Kundenbudget: es umfasst feste Kosten, Arbeitskosten und Ausgaben sowohl für Mitarbeiterkosten als auch für Einkaufsrechnungen. Fügen Sie feste Kosten hinzu
     • Setzen Sie die feste Kosten: indirekte Ausgaben, die für den Geschäftsbetrieb unerlässlich sind, einschließlich Posten wie Miete und Verwaltungslöhne
     • Wählen Sie, ob es als abrechenbar oder nicht festgelegt werden soll. Wenn Sie es als abrechenbar festlegen:
       • Setzen Sie ein Einkommen: den Betrag, den Sie von Ihrem Kunden erwarten zu berechnen
7. Klicken Sie auf Speichern

Was Sie in Festpreisprojekten verfolgen können

In der Projektübersicht können Sie überwachen:

• Finanzdetails
  • Kosten bis heute vs. geplante Kosten
  • Aktueller vs. geschätzter Gewinn
• Projektstatus
  • Erfasste Stunden
  • Abgeschlossene Aufgaben
• Fortschrittsaufgliederung
  Filtern Sie nach Datum und Status
  • Stundenentwicklung
    • Stunden- oder Kostenfortschritt
  • Verteilung nach
    • Person
    • Datum
    • Stunden- oder Kostenfortschritt

Dies gibt Ihnen ein klares Bild davon, ob das Projekt:

• Im Budget liegt
• In Gefahr ist
• Oder bereits unrentabel ist

Geschätzte Stunden für Festpreisprojekte

Für Festpreisprojekte können Sie jetzt geschätzte Stunden hinzufügen, um die geplante Zeit mit der auf dem Projekt erfassten Zeit zu vergleichen.

• Setzen Sie geschätzte Stunden für das gesamte Projekt oder für jede Phase.
• Wenn geschätzte Stunden für einzelne Phasen festgelegt sind, zeigt das Projekt die gesamt geschätzten Stunden.
• Vergleichen Sie erfasste vs. geschätzte Stunden in der Projektübersicht, Projektliste und Phasentabelle.
• Geschätzte Stunden sind für das gesamte Projektteam sichtbar, einschließlich Personen, die keinen Zugang zu Kosten haben.

Um geschätzte Stunden hinzuzufügen, gehen Sie zu den Einstellungen des Projekts, wählen Sie Festpreis und füllen Sie die geschätzten Stunden aus.

Für Projekte mit Phasen können Sie die geschätzten Stunden für jede Phase festlegen.

Geschätzte Stunden können auch im Projekte-Import enthalten sein und durch den Phasen-Export exportiert werden.

Kein Budgetlimit

Ein Projekt ohne Budgetlimit ermöglicht es Ihnen, Arbeit und Finanzen zu verfolgen, ohne Budgetgrenzen festzulegen.

Diese Option ist für Teams gedacht, die Sichtbarkeit und nicht Kontrolle wünschen: Sie können Kosten, abrechenbare Beträge und Gewinn sehen, aber das Projekt ist nicht durch ein vordefiniertes Budget eingeschränkt.

Wie Projekte ohne Budgetlimit funktionieren

In einem Projekt ohne Budgetlimit:

• Es sind keine geschätzten Kosten, Stunden oder Kundenbudgets erforderlich
• Es gibt keine Budgetgrenzen oder Warnungen
• Die Arbeit kann unabhängig von Kosten oder aufgewendeter Zeit fortgesetzt werden

So konfigurieren Sie ein Projekt ohne Budget

1. Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Projekten
2. Wählen Sie ein Projekt aus
3. Greifen Sie innerhalb des Projekts auf den Tab Einstellungen zu
4. Scrollen Sie zum Abschnitt Finanzdetails
5. Wählen Sie im Budgettyp Kein Budget
6. Wählen Sie zwischen Projekt-Budget oder Budget pro Phase
   • Projektbudget:
     • Setzen Sie die feste Kosten: indirekte Ausgaben, die für den Geschäftsbetrieb unerlässlich sind, einschließlich Posten wie Miete und Verwaltungslöhne
     • Wählen Sie, ob es als abrechenbar oder nicht festgelegt werden soll
7. Klicken Sie auf Speichern

Was Sie in Projekten ohne Budgetlimit verfolgen können

In der Projektübersicht sehen Sie:

•  Finanzdetails
  • Abrechenbar bis heute
  • Kosten bis heute
  • Aktueller Gewinn
• Projektstatus
  • Erfasste Stunden
  • Abgeschlossene Aufgaben
• Fortschrittsaufgliederung
  Filtern Sie nach Datum und Status
  • Stundenentwicklung
    • Stunden- oder Kostenfortschritt
  • Verteilung nach
    • Person
    • Datum
    • Stunden- oder Kostenfortschritt