Em Projetos, orçamentos ajudam você a planejar, monitorar e controlar o desempenho financeiro dependendo de como um projeto é faturado e entregue.

Existem três tipos de orçamento disponíveis:

1. Sem limite de orçamento: Fature à taxa horária padrão sem restrições de gastos.
2. Preço fixo: Altere uma taxa fixa, independentemente das horas trabalhadas.
3. Tempo e materiais: Defina um orçamento máximo com base nas horas e despesas esperadas.

Você pode selecionar o orçamento total do projeto ou o orçamento por fase. Para garantir métricas precisas, apenas um tipo de orçamento pode ser selecionado.

O orçamento para cada fase é configurado nas Configurações > Detalhes financeiros da fase:

Orçamento de tempo e materiais

Um projeto de Tempo e materiais (T&M) é faturado com base nas horas e taxas registradas. O orçamento evolui à medida que o trabalho é registrado, proporcionando visibilidade em tempo real sobre custos, valores faturáveis e lucratividade.

Como configurar um orçamento de Tempo e materiais

1. Na sua barra lateral, vá para Projetos
2. Selecione um projeto
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações
4. Role para baixo até a seção Detalhes financeiros
5. No tipo de orçamento, escolha Tempo e materiais
6. Escolha entre orçamento de Projeto ou orçamento por fase
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o custo estimado: inclui custos fixos, custos de mão de obra e gastos tanto para despesas de funcionários quanto para faturas de compras
     • Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, cobrindo itens como aluguel e salários administrativos
     • Defina as horas estimadas
     • Escolha se deve definir como faturável ou não. Se você definir como faturável:
       • Defina o Cliente: orçamento baseado nas horas e despesas esperadas. Inclua despesas estimadas
7. Clique em Salvar

Monitorar orçamento com base nas horas registradas

Em projetos de Tempo e materiais, o orçamento é monitorado com base em:

• Horas registradas
• Taxas de custo e taxas de faturamento
• Custos fixos e variáveis

O que você pode rastrear em projetos de Tempo e materiais

Dependendo da sua configuração, você pode rastrear:

• Detalhes financeiros
  • Usado vs orçamento do cliente: valor faturável até a data vs restante
  • Custo até a data
  • Lucro atual
• Status do projeto
  • Horas registradas
  • Tarefas concluídas
• Divisão de progresso
  Filtre por data e status
  • Evolução das horas
    • Progresso de horas ou custo
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso de horas ou custo

Orçamento de preço fixo

Um projeto de Preço fixo é faturado por um valor previamente acordado, independentemente do número de horas trabalhadas. O foco está em rastrear custos e lucratividade, não em faturar com base no tempo. Em projetos de Preço fixo, Factorial ajuda você a entender se o projeto é lucrativo em comparação com a receita acordada.

Como funcionam os orçamentos de Preço fixo

Em um projeto de Preço fixo:

• Receita é definida antecipadamente (taxa fixa)
• Custos aumentam à medida que o trabalho é entregue
• Lucro é calculado como:
  • Receita − Custo total

Como configurar um orçamento de Preço fixo

1. Na sua barra lateral, vá para Projetos
2. Selecione um projeto
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações
4. Role para baixo até a seção Detalhes financeiros
5. No tipo de orçamento, escolha Preço fixo
6. Escolha entre orçamento de Projeto ou orçamento por fase
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o orçamento estimado do cliente: inclui custos fixos, custos de mão de obra e gastos tanto para despesas de funcionários quanto para faturas de compras. Inclua custos fixos
     • Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, cobrindo itens como aluguel e salários administrativos
     • Escolha se deve definir como faturável ou não. Se você definir como faturável:
       • Defina uma receita: o valor que você espera cobrar do seu cliente
7. Clique em Salvar

O que você pode rastrear em projetos de Preço fixo

Na visão geral do projeto, você pode monitorar:

• Detalhes financeiros
  • Custo até a data vs custo planejado
  • Lucro atual vs estimado
• Status do projeto
  • Horas registradas
  • Tarefas concluídas
• Divisão de progresso
  Filtre por data e status
  • Evolução das horas
    • Progresso de horas ou custo
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso de horas ou custo

Isso lhe dá uma visão clara de se o projeto está:

• Dentro do orçamento
• Em risco
• Ou já não é lucrativo

Horas estimadas para projetos de Preço fixo

Para projetos de Preço fixo, você pode agora adicionar Horas estimadas para comparar o tempo planejado com o tempo registrado no projeto.

• Defina horas estimadas para o projeto inteiro ou para cada fase.
• Quando as horas estimadas são definidas para fases individuais, o projeto mostra as horas estimadas totais.
• Compare horas registradas vs. horas estimadas na visão geral do projeto, lista de projetos e tabela de fases.
• Horas estimadas são visíveis para toda a equipe do projeto, incluindo pessoas que não têm acesso aos custos.

Para adicionar horas estimadas, vá para as Configurações do projeto, selecione Preço fixo e preencha Horas estimadas.

Para projetos com fases, você pode definir as horas estimadas para cada fase.

Horas estimadas também podem ser incluídas na importação de projetos e exportadas através da exportação de fases.

Sem limite de orçamento

Um projeto Sem limite de orçamento permite que você rastreie o trabalho e as finanças sem definir limites de orçamento.

Esta opção é projetada para equipes que querem visibilidade, não controle: você pode ver custos, valores faturáveis e lucro, mas o projeto não é restrito por um orçamento pré-definido.

Como funcionam os projetos Sem limite de orçamento

Em um projeto Sem limite de orçamento:

• Nenhum custo estimado, horas ou orçamento do cliente é necessário
• Não há limites de orçamento ou alertas
• O trabalho pode continuar independentemente do custo ou tempo gasto

Como configurar um projeto Sem orçamento

1. Na sua barra lateral, vá para Projetos
2. Selecione um projeto
3. Dentro do projeto, acesse a aba Configurações
4. Role para baixo até a seção Detalhes financeiros
5. No tipo de orçamento, escolha Sem orçamento
6. Escolha entre orçamento de Projeto ou orçamento por fase
   • Orçamento do projeto:
     • Defina o custo fixo: despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, cobrindo itens como aluguel e salários administrativos
     • Escolha se deve definir como faturável ou não
7. Clique em Salvar

O que você pode rastrear em projetos Sem limite de orçamento

Na visão geral do projeto, você verá:

• Detalhes financeiros
  • Faturável até a data
  • Custo até a data
  • Lucro atual
• Status do projeto
  • Horas registradas
  • Tarefas concluídas
• Divisão de progresso
  Filtre por data e status
  • Evolução das horas
    • Progresso de horas ou custo
  • Distribuição por
    • Pessoa
    • Data
    • Progresso de horas ou custo