Nei Progetti, i budget ti aiutano a pianificare, monitorare e controllare le performance finanziarie a seconda di come un progetto viene fatturato e consegnato.

Ci sono tre tipi di budget disponibili:

1. Nessun limite di budget: Fattura a tariffe orarie standard senza restrizioni di spesa.
2. Prezzo fisso: Cambia una tariffa fissa, indipendentemente dalle ore lavorate.
3. Tempo e materiali: Imposta un budget massimo basato sulle ore e spese previste.

Puoi selezionare sia il budget totale del progetto che il budget per fase. Per garantire metriche accurate, può essere selezionato solo un tipo di budget.

Il budget per ciascuna fase è configurato nelle Impostazioni della fase > Dettagli finanziari:

 

Budget per tempo e materiali

Un progetto a tempo e materiali (T&M) viene fatturato in base a ore e tariffe registrate. Il budget evolve man mano che il lavoro viene registrato, offrendoti visibilità in tempo reale su costi, importi fatturabili e redditività.

Come configurare un budget per tempo e materiali

1. Nella tua barra laterale, vai su Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nella tipologia di budget, scegli Tempo e materiali
6. Scegli tra budget Progetto o budget per fase
   • Budget progetto:
     • Imposta il costo stimato: include costi fissi, costi di lavoro e spese sia per le spese dei dipendenti che per le fatture di acquisto
     • Imposta il costo fisso: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, coprendo voci come affitto e stipendi amministrativi
     • Imposta le ore stimate
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno. Se lo imposti come fatturabile:
       • Imposta il Cliente: budget basato sulle ore e spese previste. Includi le spese stimate
7. Fai clic su Salva

Monitora il budget in base alle ore registrate

Nei progetti a tempo e materiali, il budget è monitorato in base a:

• Ore registrate
• Tariffe di costo e tariffe di fatturazione
• Costi fissi e variabili

Cosa puoi monitorare nei progetti a tempo e materiali

A seconda della tua configurazione, puoi monitorare:

• Dettagli finanziari
  • Utilizzato vs budget cliente: importo fatturabile fino ad oggi vs rimanente
  • Costo fino ad oggi
  • Profitto attuale
• Stato del progetto
  • Ore registrate
  • Attività completate
• Ripartizione dei progressi
  Filtra per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Progressi delle ore o dei costi
  • Distribuzione per
    • Persona
    • Data
    • Progressi delle ore o dei costi

Budget a prezzo fisso

Un progetto a prezzo fisso viene fatturato per un importo pre-accordato, indipendentemente dal numero di ore lavorate. L'attenzione è rivolta a monitorare i costi e la redditività, non a fatturare in base al tempo. Nei progetti a prezzo fisso, Factorial ti aiuta a capire se il progetto è redditizio rispetto al reddito concordato.

Come funzionano i budget a prezzo fisso

In un progetto a prezzo fisso:

• Il reddito è definito in anticipo (tariffa fissa)
• I costi aumentano man mano che il lavoro viene consegnato
• Il profitto è calcolato come:
  • Reddito − Costo totale

Come configurare un budget a prezzo fisso

1. Nella tua barra laterale, vai su Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nella tipologia di budget, scegli Prezzo fisso
6. Scegli tra budget Progetto o budget per fase
   • Budget progetto:
     • Imposta il budget cliente stimato: include costi fissi, costi di lavoro e spese sia per le spese dei dipendenti che per le fatture di acquisto. Includi costi fissi
     • Imposta il costo fisso: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, coprendo voci come affitto e stipendi amministrativi
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno. Se lo imposti come fatturabile:
       • Imposta un reddito: l'importo di denaro che ti aspetti di addebitare al tuo cliente
7. Fai clic su Salva

Cosa puoi monitorare nei progetti a prezzo fisso

Nell'overview del progetto, puoi monitorare:

• Dettagli finanziari
  • Costo fino ad oggi vs costo pianificato
  • Profitto attuale vs profitto stimato
• Stato del progetto
  • Ore registrate
  • Attività completate
• Ripartizione dei progressi
  Filtra per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Progressi delle ore o dei costi
  • Distribuzione per
    • Persona
    • Data
    • Progressi delle ore o dei costi

Questo ti offre un quadro chiaro su se il progetto è:

• In linea con il budget
• In pericolo
• O già non redditizio

Ore stimate per progetti a prezzo fisso

Per i progetti a prezzo fisso, ora puoi aggiungere Ore stimate per confrontare il tempo pianificato con il tempo registrato nel progetto.

• Imposta le ore stimate per l'intero progetto o per ogni fase.
• Quando le ore stimate sono impostate per fasi individuali, il progetto mostra il totale delle ore stimate.
• Confronta ore registrate vs. ore stimate nell'overview del progetto, nell'elenco dei progetti e nella tabella delle fasi.
• Le ore stimate sono visibili a tutto il team di progetto, comprese le persone che non hanno accesso ai costi.

Per aggiungere ore stimate, vai alle Impostazioni del progetto, seleziona Prezzo fisso e compila le Ore stimate.

Per progetti con fasi, puoi impostare le ore stimate per ciascuna fase.

Le ore stimate possono anche essere incluse nell'importazione dei progetti ed esportate tramite l'esportazione delle fasi.

Nessun limite di budget

Un progetto senza limite di budget ti consente di monitorare il lavoro e le finanze senza impostare limiti di budget.

Questa opzione è progettata per team che vogliono visibilità, non controllo: puoi vedere costi, importi fatturabili e profitto, ma il progetto non è vincolato da un budget predefinito.

Come funzionano i progetti senza limite di budget

In un progetto senza limite di budget:

• Non è richiesto alcun costo stimato, ore o budget cliente
• Non ci sono limiti di budget o avvisi
• Il lavoro può continuare indipendentemente dai costi o dal tempo speso

Come configurare un progetto senza budget

1. Nella tua barra laterale, vai su Progetti
2. Seleziona un progetto
3. All'interno del progetto, accedi alla scheda Impostazioni
4. Scorri verso il basso fino alla sezione Dettagli finanziari
5. Nella tipologia di budget, scegli Nessun budget
6. Scegli tra budget Progetto o budget per fase
   • Budget progetto:
     • Imposta il costo fisso: spese indirette essenziali per le operazioni aziendali, coprendo voci come affitto e stipendi amministrativi
     • Scegli se impostarlo come fatturabile o meno
7. Fai clic su Salva

Cosa puoi monitorare nei progetti senza limite di budget

Nell'overview del progetto, vedrai:

• Dettagli finanziari
  • Fatturabile fino ad oggi
  • Costo fino ad oggi
  • Profitto attuale
• Stato del progetto
  • Ore registrate
  • Attività completate
• Ripartizione dei progressi
  Filtra per data e stato
  • Evoluzione delle ore
    • Progressi delle ore o dei costi
  • Distribuzione per
    • Persona
    • Data
    • Progressi delle ore o dei costi