En Projectes, els pressupostos t'ajuden a planificar, monitoritzar i controlar el rendiment financer segons com es factura i es lliura un projecte.

Hi ha tres tipus de pressupost disponibles:

1. Sense límit de pressupost: Factura a tarifes horàries estàndard sense restriccions de despesa.
2. Preu fix: Canvia una tarifa fixa, independentment de les hores treballades.
3. Temps i materials: Estableix un pressupost màxim basat en les hores i despeses esperades.

Pots seleccionar tant el pressupost total del projecte com el pressupost per fase. Per assegurar mètriques precises, només es pot seleccionar un tipus de pressupost.

El pressupost per a cada fase es configura a la secció de Configuració de la fase > Detalls financers:

 

Pressupost de temps i materials

Un projecte de Temps i materials (T&M) es factura en funció de hores i tarifes registrades. El pressupost evoluciona a mesura que es registra la feina, donant-te visibilitat en temps real dels costos, quantitats facturables i rendibilitat.

Com configurar un pressupost de Temps i materials

1. Al teu menú lateral, ves a Projectes
2. Selecciona un projecte
3. Dins del projecte, accedeix a la pestanya de Configuració
4. Desplaça't cap avall a la secció de Detalls financers
5. En tipus de pressupost, escull Temps i materials
6. Tria entre pressupost de Projecte o pressupost per fase
   • Pressupost de projecte:
     • Estableix el cost estimat: inclou costos fixos, costos laborals i despeses tant per a despeses d'empleats com per a factures de compra
     • Estableix el cost fix: despeses indirectes essencials per a les operacions empresarials, cobrant elements com lloguer i salaris administratius
     • Estableix les hores estimades
     • Tria si s'ha de configurar com a facturable o no. Si ho configures com a facturable:
       • Estableix el Client: pressupost basat en les hores i despeses esperades. Inclou despeses estimades
7. Fes clic a Desa

Monitoritzar el pressupost basat en hores registrades

En projectes de Temps i materials, el pressupost es monitoritza en funció de:

• Hores registrades
• Tarifes de costos i tarifes facturables
• Costos fixos i variables

Què pots monitoritzar en projectes de Temps i materials

Dependrà de la teva configuració, pots monitoritzar:

• Detalls financers
  • Utilitzat vs pressupost del client: Quantitat facturable fins a la data vs restant
  • Cost fins a la data
  • Benefici actual
• Estat del projecte
  • Hores registrades
  • Tasques completades
• Desglossament del progrés
  Filtra-ho per data i estat
  • Evolució d'hores
    • Progrés d'hores o cost
  • Distribució per
    • Persona
    • Data
    • Progrés d'hores o cost

Pressupost de preu fix

Un projecte de Preu fix es factura per una quantitat prèviament acordada, independentment del nombre d'hores treballades. L'èmfasi està en monitoritzar costos i rendibilitat, no en facturar en funció del temps. En projectes de Preu fix, Factorial t'ajuda a entendre si el projecte és rendible en comparació amb els ingressos acordats.

Com funcionen els pressupostos de Preu fix

En un projecte de Preu fix:

• Ingressos es defineixen per avançat (tarifa fixa)
• Costos augmenten a mesura que es lliura la feina
• Benefici es calcula com:
  • Ingressos − Cost total

Com configurar un pressupost de Preu fix

1. Al teu menú lateral, ves a Projectes
2. Selecciona un projecte
3. Dins del projecte, accedeix a la pestanya de Configuració
4. Desplaça't cap avall a la secció de Detalls financers
5. En tipus de pressupost, escull Preu fix
6. Tria entre pressupost de Projecte o pressupost per fase
   • Pressupost de projecte:
     • Estableix el pressupost estimat del client: inclou costos fixos, costos laborals i despeses tant per a despeses d'empleats com per a factures de compra. Inclou costos fixos
     • Estableix el cost fix: despeses indirectes essencials per a les operacions empresarials, cobrint elements com lloguer i salaris administratius
     • Tria si s'ha de configurar com a facturable o no. Si ho configures com a facturable:
       • Estableix un ingrés: l'import de diners que esperes cobrar al teu client
7. Fes clic a Desa

Què pots monitoritzar en projectes de Preu fix

En la vista general del projecte, pots monitoritzar:

• Detalls financers
  • Cost fins a la data vs cost planificat
  • Benefici actual vs benefici estimat
• Estat del projecte
  • Hores registrades
  • Tasques completades
• Desglossament del progrés
  Filtra-ho per data i estat
  • Evolució d'hores
    • Progrés d'hores o cost
  • Distribució per
    • Persona
    • Data
    • Progrés d'hores o cost

Això et dóna una imatge clara de si el projecte està:

• En pressupost
• En risc
• O ja no és rendible

Hores estimades per a projectes de Preu Fix

Per a projectes de Preu Fix, ara pots afegir Hores estimades per comparar el temps planificat amb el temps registrat en el projecte.

• Estableix hores estimades per a tot el projecte o per a cada fase.
• Quan s'estableixen hores estimades per a fases individuals, el projecte mostra les hores estimades totals.
• Compara hores registrades vs. hores estimades en la vista general del projecte, llista de projectes i taula de fases.
• Les hores estimades són visibles per a tot l'equip del projecte, incloent persones que no tenen accés als costos.

Per afegir hores estimades, ves a la Configuració del projecte, selecciona Preu fix i omple Hores estimades.

Per a projectes amb fases, pots establir les hores estimades per a cada fase.

Les hores estimades també es poden incloure en la importació de projectes i exportades a través de l'exportació de fases.

Sense límit de pressupost

Un projecte de Sense límit de pressupost et permet monitoritzar la feina i les finances sense establir límits de pressupost.

Aquesta opció està dissenyada per a equips que volen visibilitat, no control: pots veure costos, quantitats facturables i benefici, però el projecte no està limitat per un pressupost predefinit.

Com funcionen els projectes Sense límit de pressupost

En un projecte Sense límit de pressupost:

• No es requereix cap cost, hores o pressupost del client estimat
• Hi ha sense límits de pressupost ni alertes
• La feina pot continuar independentment del cost o temps gastat

Com configurar un projecte Sense pressupost

1. Al teu menú lateral, ves a Projectes
2. Selecciona un projecte
3. Dins del projecte, accedeix a la pestanya de Configuració
4. Desplaça't cap avall a la secció de Detalls financers
5. En tipus de pressupost, escull Sense pressupost
6. Tria entre pressupost de Projecte o pressupost per fase
   • Pressupost de projecte:
     • Estableix el cost fix: despeses indirectes essencials per a les operacions empresarials, cobrint elements com lloguer i salaris administratius
     • Tria si s'ha de configurar com a facturable o no
7. Fes clic a Desa

Què pots monitoritzar en projectes Sense límit de pressupost

En la vista general del projecte, veuràs:

•  Detalls financers
  • Facturable fins a la data
  • Cost fins a la data
  • Benefici actual
• Estat del projecte
  • Hores registrades
  • Tasques completades
• Desglossament del progrés
  Filtra-ho per data i estat
  • Evolució d'hores
    • Progrés d'hores o cost
  • Distribució per
    • Persona
    • Data
    • Progrés d'hores o cost