En Proyectos, los presupuestos te ayudan a planificar, monitorear y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se facture y entregue un proyecto.

Hay tres tipos de presupuesto disponibles:

1. Sin límite de presupuesto: Facturar a tarifas horarias estándar sin restricciones de gasto.
2. Precio fijo: Cambiar una tarifa plana, independientemente de las horas trabajadas.
3. Tiempo y materiales: Establecer un presupuesto máximo basado en las horas y gastos esperados.

Puedes seleccionar el presupuesto completo del proyecto o el presupuesto por fase. Para asegurar métricas precisas, solo se puede seleccionar un tipo de presupuesto.

El presupuesto para cada fase se configura en la sección de Configuración > Detalles financieros de la fase:

 

Presupuesto de tiempo y materiales

Un proyecto de Tiempo y materiales (T&M) se factura en función de horas y tarifas registradas. El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, brindándote visibilidad en tiempo real sobre costos, montos facturables y rentabilidad.

Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales

1. En tu barra lateral, ve a Proyectos
2. Selecciona un proyecto
3. Dentro del proyecto, accede a la pestaña de Configuración
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elige Tiempo y materiales
6. Elige entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto de proyecto:
     • Establece el costo estimado: incluye costos fijos, costos laborales y gastos tanto de gastos de empleados como de facturas de compra
     • Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, cubriendo ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Establece las horas estimadas
     • Elige si establecerlo como facturable o no. Si lo estableces como facturable:
       • Establece el Cliente: presupuesto basado en las horas y gastos esperados. Incluye gastos estimados
7. Haz clic en Guardar

Monitorear el presupuesto basado en horas registradas

En proyectos de Tiempo y materiales, el presupuesto se monitorea en función de:

• Horas registradas
• Tarifas de costo y tarifas de facturación
• Costos fijos y variables

Lo que puedes rastrear en proyectos de Tiempo y materiales

Dependiendo de tu configuración, puedes rastrear:

• Detalles financieros
  • Usado vs presupuesto del cliente: monto facturable hasta la fecha vs restante
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costo
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costo

Presupuesto de precio fijo

Un proyecto de Precio fijo se factura por un monto preacordado, independientemente del número de horas trabajadas. El enfoque está en rastrear costos y rentabilidad, no en facturar según el tiempo. En proyectos de Precio fijo, Factorial te ayuda a entender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.

Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo

En un proyecto de Precio fijo:

• Ingresos se definen por adelantado (tarifa plana)
• Costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
• Beneficio se calcula como:
  • Ingresos − Costo total

Cómo configurar un presupuesto de precio fijo

1. En tu barra lateral, ve a Proyectos
2. Selecciona un proyecto
3. Dentro del proyecto, accede a la pestaña de Configuración
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elige Precio fijo
6. Elige entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto de proyecto:
     • Establece el presupuesto estimado del cliente: incluye costos fijos, costos laborales y gastos tanto de gastos de empleados como de facturas de compra. Incluye costos fijos
     • Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, cubriendo ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Elige si establecerlo como facturable o no. Si lo estableces como facturable:
       • Establece un ingreso: el monto de dinero que esperas cobrar a tu cliente
7. Haz clic en Guardar

Lo que puedes rastrear en proyectos de precio fijo

En la vista general del proyecto, puedes monitorear:

• Detalles financieros
  • Costo hasta la fecha vs costo planeado
  • Beneficio actual vs estimado
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costo
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costo

Esto te da una imagen clara de si el proyecto está:

• Dentro del presupuesto
• En riesgo
• O ya no es rentable

Horas estimadas para proyectos de Precio Fijo

Para proyectos de Precio Fijo, ahora puedes agregar Horas estimadas para comparar el tiempo planeado con el tiempo registrado en el proyecto.

• Establece horas estimadas para el proyecto completo o para cada fase.
• Cuando se establecen horas estimadas para fases individuales, el proyecto muestra las horas estimadas totales.
• Compara horas registradas vs. horas estimadas en la vista general del proyecto, lista de proyectos y tabla de fases.
• Las horas estimadas son visibles para todo el equipo del proyecto, incluyendo a personas que no tienen acceso a costos.

Para agregar horas estimadas, ve a la Configuración del proyecto, selecciona Precio fijo y completa Horas estimadas.

Para proyectos con fases, puedes establecer las horas estimadas para cada fase.

Las horas estimadas también pueden incluirse en la importación de proyectos y exportarse a través de la exportación de fases.

Sin límite de presupuesto

Un proyecto sin límite de presupuesto te permite rastrear el trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto.

Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad, no control: puedes ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está restringido por un presupuesto predefinido.

Cómo funcionan los proyectos sin límite de presupuesto

En un proyecto sin límite de presupuesto:

• No se requiere costo estimado, horas o presupuesto del cliente
• No hay límites de presupuesto ni alertas
• El trabajo puede continuar independientemente del costo o tiempo gastado

Cómo configurar un proyecto sin presupuesto

1. En tu barra lateral, ve a Proyectos
2. Selecciona un proyecto
3. Dentro del proyecto, accede a la pestaña de Configuración
4. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elige Sin presupuesto
6. Elige entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto de proyecto:
     • Establece el costo fijo: gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, cubriendo ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Elige si establecerlo como facturable o no
7. Haz clic en Guardar

Lo que puedes rastrear en proyectos sin límite de presupuesto

En la vista general del proyecto, verás:

•  Detalles financieros
  • Facturable hasta la fecha
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costo
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costo