En Proyectos, los presupuestos le ayudan a planificar, supervisar y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se factura y se entrega un proyecto.

Hay tres tipos de presupuesto disponibles:

1. Sin límite de presupuesto: facture a tarifas por hora estándar sin restricciones de gasto.
2. Precio fijo: Cambia una tarifa plana, independientemente de las horas trabajadas.
3. Tiempo y materiales: Establecer un presupuesto máximo en función de las horas y gastos previstos.

Presupuesto de tiempo y materiales

Un proyecto de tiempo y materiales (T&M) se factura según las horas y tarifas registradas . El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, lo que le brinda visibilidad en tiempo real de los costos, los importes facturables y la rentabilidad.

Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, haga clic en Editar en la esquina superior derecha para acceder a la configuración.
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección de configuración de planificación
5. En el tipo de presupuesto, elija Tiempo y materiales
   • Establezca el presupuesto del cliente (incluir gastos estimados)
   • Establezca las horas planificadas

Monitorear el presupuesto en función de las horas registradas

En los proyectos de Tiempo y Materiales, el presupuesto se monitorea en función de:

• Horas registradas
• Tarifas de costos y tarifas de facturación
• Costos fijos y variables

Qué puede rastrear en proyectos de tiempo y materiales

Dependiendo de su configuración, puede realizar un seguimiento de:

• Detalles financieros
  • Presupuesto utilizado vs. presupuesto del cliente: importe facturable hasta la fecha vs. restante
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Presupuesto de precio fijo

Un proyecto de precio fijo se factura por un importe preacordado , independientemente del número de horas trabajadas. El enfoque se centra en el seguimiento de costes y rentabilidad , no en la facturación por tiempo. En proyectos de precio fijo, Factorial ayuda a comprender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.

Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo

En un proyecto de precio fijo:

• Los ingresos se definen por adelantado (tarifa fija)
• Los costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
• El beneficio se calcula así:
  • Ingresos − Costo total

Cómo configurar un presupuesto de precio fijo

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, haga clic en Editar en la esquina superior derecha para acceder a la configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección de configuración de planificación
5. En el tipo de presupuesto, elija Precio fijo
   • Establezca un coste planificado
   • Establezca un ingreso planificado

Qué puede rastrear en proyectos de precio fijo

En la descripción general del proyecto, puede supervisar:

• Detalles financieros
  • Costo hasta la fecha vs costo planificado
  • Beneficio actual vs. beneficio estimado
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Esto le dará una idea clara de si el proyecto está:

• Dentro del presupuesto
• En riesgo
• O ya no es rentable

Sin límite de presupuesto

Un proyecto sin límite de presupuesto le permite realizar un seguimiento del trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto .

Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad , no control: pueden ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está limitado por un presupuesto predefinido .

Cómo funcionan los proyectos sin límite de presupuesto

En un proyecto sin límite de presupuesto:

• No se requiere costo estimado, horas ni presupuesto del cliente.
• No hay límites de presupuesto ni alertas.
• El trabajo puede continuar sin importar el costo o el tiempo empleado

Cómo configurar un proyecto sin presupuesto

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, haga clic en Editar en la esquina superior derecha para acceder a la configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección de configuración de planificación
5. En el tipo de presupuesto, elija Sin límite de presupuesto

Qué puede rastrear en proyectos sin límite de presupuesto

En la descripción general del proyecto, verá:

• Detalles financieros
  • Facturable hasta la fecha
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtrarlo por fecha y estado
  • Evolución de las horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos