En Proyectos, los presupuestos le ayudan a planificar, monitorear y controlar el rendimiento financiero dependiendo de cómo se facture y entregue un proyecto.

Hay tres tipos de presupuesto disponibles:

1. Sin límite de presupuesto: Facturar a tarifas horarias estándar sin restricciones de gasto.
2. Precio fijo: Cambiar una tarifa plana, independientemente de las horas trabajadas.
3. Tiempo y materiales: Establecer un presupuesto máximo basado en las horas y gastos esperados.

Puede seleccionar ya sea el presupuesto total del proyecto o el presupuesto por fase. Para asegurar métricas precisas, solo se puede seleccionar un tipo de presupuesto.

El presupuesto para cada fase se configura en la sección Configuración > Detalles financieros de la fase:

 

Presupuesto de tiempo y materiales

Un proyecto de Tiempo y materiales (T&M) se factura en función de horas y tarifas registradas. El presupuesto evoluciona a medida que se registra el trabajo, brindándole visibilidad en tiempo real sobre costos, montos facturables y rentabilidad.

Cómo configurar un presupuesto de tiempo y materiales

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elija Tiempo y materiales
6. Elija entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el costo estimado: Incluya costos fijos, costos laborales y gastos tanto para gastos de empleados/as como para facturas de compra
     • Establezca el costo fijo: Gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, que cubren ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Establezca las horas estimadas
     • Elija si configurarlo como facturable o no. Si lo configura como facturable:
       • Establezca el Cliente: Presupuesto basado en las horas y gastos esperados. Incluya gastos estimados
7. Haga clic en Guardar

Monitorear el presupuesto basado en horas registradas

En proyectos de Tiempo y materiales, el presupuesto se monitorea en función de:

• Horas registradas
• Tarifas de costo y tarifas de facturación
• Costos fijos y variables

Lo que puede rastrear en proyectos de Tiempo y materiales

Dependiendo de su configuración, puede rastrear:

• Detalles financieros
  • Utilizado vs presupuesto del cliente: monto facturable hasta la fecha vs restante
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Presupuesto de precio fijo

Un proyecto de Precio fijo se factura por un monto acordado previamente, independientemente del número de horas trabajadas. El enfoque está en rastrear costos y rentabilidad, no en facturar en función del tiempo. En proyectos de Precio fijo, Factorial le ayuda a entender si el proyecto es rentable en comparación con los ingresos acordados.

Cómo funcionan los presupuestos de precio fijo

En un proyecto de Precio fijo:

• Ingresos se definen por adelantado (tarifa plana)
• Costos aumentan a medida que se entrega el trabajo
• Beneficio se calcula como:
  • Ingresos − Costo total

Cómo configurar un presupuesto de precio fijo

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elija Precio fijo
6. Elija entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el presupuesto estimado del cliente: Incluya costos fijos, costos laborales y gastos tanto para gastos de empleados/as como para facturas de compra. Incluya costos fijos
     • Establezca el costo fijo: Gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, cubriendo ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Elija si configurarlo como facturable o no. Si lo configura como facturable:
       • Establezca un ingreso: el monto de dinero que espera cobrar a su cliente
7. Haga clic en Guardar

Lo que puede rastrear en proyectos de precio fijo

En la vista general del proyecto, puede monitorear:

• Detalles financieros
  • Costo hasta la fecha vs costo planificado
  • Beneficio actual vs estimado
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos

Esto le da una imagen clara de si el proyecto está:

• Dentro del presupuesto
• En riesgo
• O ya no es rentable

Sin límite de presupuesto

Un proyecto de Sin límite de presupuesto le permite rastrear el trabajo y las finanzas sin establecer límites de presupuesto.

Esta opción está diseñada para equipos que desean visibilidad, no control: puedes ver costos, montos facturables y ganancias, pero el proyecto no está limitado por un presupuesto predefinido.

Cómo funcionan los proyectos sin límite de presupuesto

En un proyecto sin límite de presupuesto:

• No se requiere costo estimado, horas o presupuesto del cliente
• No hay límites de presupuesto ni alertas
• El trabajo puede continuar independientemente del costo o tiempo gastado

Cómo configurar un proyecto sin presupuesto

1. En su barra lateral, vaya a Proyectos
2. Seleccione un proyecto
3. Dentro del proyecto, acceda a la pestaña Configuración
4. Desplácese hacia abajo hasta la sección Detalles financieros
5. En tipo de presupuesto, elija Sin presupuesto
6. Elija entre presupuesto de Proyecto o presupuesto por fase
   • Presupuesto del proyecto:
     • Establezca el costo fijo: Gastos indirectos esenciales para las operaciones comerciales, cubriendo ítems como alquiler y salarios administrativos
     • Elija si configurarlo como facturable o no
7. Haga clic en Guardar

Lo que puede rastrear en proyectos sin límite de presupuesto

En la vista general del proyecto, verá:

•  Detalles financieros
  • Facturable hasta la fecha
  • Costo hasta la fecha
  • Beneficio actual
• Estado del proyecto
  • Horas registradas
  • Tareas completadas
• Desglose del progreso
  Filtra por fecha y estado
  • Evolución de horas
    • Progreso de horas o costos
  • Distribución por
    • Persona
    • Fecha
    • Progreso de horas o costos