Dónde encontrar campos personalizados de documentos
- En tu barra lateral, dirígete a Configuración
- En General, selecciona Documentos
- Ve a la pestaña Campos personalizados
Cómo crear campos personalizados
- Haz clic en Agregar campo personalizado
- Introduce un título
- Elige si es Obligatorio
- Selecciona el tipo de campo
- Haz clic en Crear campo personalizado
Cómo agregar campos personalizados en carpetas
- En tu barra lateral, dirígete a Configuración
- En General, selecciona Documentos
- Ve al directorio al que deseas agregar el campo personalizado: Interno, Público o Empleado
- Elige y abra la carpeta a la que deseas agregar un campo personalizado
- Activa los campos personalizados
❗ Si no activas el campo personalizado, no será visible para tus empleados.
💡 También tienes la opción de crear el campo personalizado desde dentro de la carpeta.
Cómo se muestran los campos personalizados
💡 Solo podrás visualizar los campos personalizados dentro de la carpeta para la cual habilitaste el campo.
- En la barra lateral, dirígete a Mis documentos
- Selecciona la carpeta y ábrala.
- Haz clic en +Subir documentos
- Arrastra y suelta el documento.
- Completa el campo personalizado
Cómo utilizar campos personalizados como variables en plantillas
❗ Es necesario tener instalada la función Plantilla de documentos
Al utilizar esta funcionalidad, las empresas pueden utilizar campos personalizados en sus plantillas de documentos y enviarlos de forma masiva a los empleados.
Encontrarás dos tipos diferentes de campos personalizados que puedes incluir como variables:
- Campos personalizados de contratos de empleados: recuerde que en caso de que tenga diferentes entidades legales, los campos personalizados pueden ser diferentes.
- Campos personalizados del perfil del empleado: estos campos personalizados son para toda la empresa.
Pasos
- En la barra lateral, dirígete a Documentos
- Abre plantillas de documentos
- Ve a la sección Variables disponibles
- Allí podrás distinguir la variable ya configurada por defecto y la que viene mediante un campo personalizado. Sabrás cuál es a partir de un campo personalizado marcando el icono que aparece antes del nombre.
- Elige las variables para tu plantilla