So zeigen Sie die Vorschau an
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Dokumente“.
- Dokumentvorlagen öffnen
- Klicken Sie auf den Pfeil neben der Vorlage.
- Wählen Sie in der Vorlagenvorschau einen Mitarbeiter aus.
- Klicken Sie auf Auswählen.
Der Template-Viewer wird neu geladen und die Variablen werden durch die persönlichen Daten des Mitarbeiters und der juristischen Person, der er zugeordnet ist, ersetzt.
Die im Dokument genannten Variablen werden am Seitenrand aufgelistet. Die Mitarbeiter- und Rechtsträgerinformationen werden in diesem Abschnitt ebenfalls aktualisiert.
Falls für eine bestimmte Variable in den Mitarbeiter- oder Unternehmensinformationen keine Daten vorhanden sind, wird im endgültigen Dokument eine leere Stelle eingefügt.
Sie können die Vorschau auf Ihren Computer herunterladen oder das erstellte Dokument mit den Mitarbeiterdaten ausdrucken.
Dokumentvorlagenberechtigungen
Jeder Mitarbeiter mit entsprechender Berechtigung kann die Dokumentvorlagenfunktion nutzen. Zum Anzeigen und Einreichen der Vorlagen benötigen sie spezifische Berechtigungen für den Zugriff auf die in den Variablen angezeigten Informationen.
Für jede identifizierte Variable wird ein farbcodiertes Symbol angezeigt:
- Grün : Der Mitarbeiter verfügt über ausreichende Berechtigungen, um Dokumente mit diesen Variablen zu versenden.
- Orange : Der Mitarbeiter hat die Berechtigung, Dokumente, die diese Variable enthalten, nur an eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern zu senden.
- Rot: Der Mitarbeiter hat keine Berechtigung, die in dieser Variablen enthaltenen Informationen einzusehen und kann diese Vorlage daher nicht senden.
Weitere Informationen finden Sie im Artikel „Funktionsweise der Berechtigungen zur Verwendung von Dokumentvorlagenvariablen“.