So senden Sie Dokumente in großen Mengen
1 .Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Dokumente
2. Wählen Sie Massenversand
3. Wählen Sie aus, welche Art von Prozess Sie durchführen
- Dieselbe Datei für alle
- Gehaltsabrechnungen
- Persönliche Dateien
- Dokumentvorlage
4. Laden Sie die Dateien hoch, die Sie senden möchten
5. Wählen Sie die Splitting-Einstellungen (je nach Fluss):
- Bewahren Sie Dokumente mit allen Seiten auf
- Seiten als neue Dokumente aufteilen
- Alle Dokumente zu einem zusammenfassen (Option nicht verfügbar im Payroll-Upload)
6. Wählen Sie den Zielordner
7. Wählen Sie die E-Signatur-Einstellungen
8. Klicken Sie auf Dokument hochladen
9. Sobald das Dokument geladen ist, wenden Sie ggf. Filter an, wählen die Empfänger aus (die Gehaltsabrechnung funktioniert anders) und klicken auf „An Mitarbeiter senden“
10. Wenn Sie das Dokument löschen möchten, bevor Sie es an die Mitarbeiter senden, klicken Sie auf das Mülleimersymbol in der oberen rechten Ecke des Dokuments oder auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke, wo die Adressaten angezeigt werden
💡 Sobald das Dokument gesendet wurde, finden alle Benutzer das hochgeladene Dokument in ihrem Bereich „Meine Dokumente“ im angegebenen Ordner. Jedes Mal, wenn ein neues Dokument hochgeladen wird, wird dem Mitarbeiter eine E-Mail gesendet.
❗ Die Mitarbeiter erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und unter „Ausstehende Aufgabe > Dashboard“, wenn die elektronische Signatur angefordert wurde.
So laden Sie Dokumente in großen Mengen herunter
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Dokumente
- Offener Mitarbeiter
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie herunterladen möchten
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Herunterladen
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So löschen Sie mehrere Dokumente gleichzeitig
- Gehe zu Dokumente
- Offener Mitarbeiter
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie In den Papierkorb verschieben
So senden Sie Massenerinnerungen für elektronische Signaturen
- Gehe zu Dokumente
- Offener Mitarbeiter
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Erinnerung senden
So verschieben Sie mehrere Dokumente gleichzeitig:
- Gehe zu Dokumente
- Offener Mitarbeiter
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Verschieben
So ändern Sie die Sichtbarkeit mehrerer Dokumente gleichzeitig (ausgeblendet/sichtbar)
- Gehe zu Dokumente
- Offener Mitarbeiter
- Markieren Sie alle Dokumente, die Sie löschen möchten
- Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie Sichtbar machen oder Ausblenden
💡 Erstellen Sie Ihre eigenen Dokumentvorlagen
Wussten Sie, dass Factorial Ihnen eine Liste von Variablen bietet, die die Informationen Ihrer Mitarbeiter automatisch in eine Dokumentvorlage eintragen? Erfahren Sie mehr darüber!