Du kannst das Employee sheet eines Headcount-Plans in eine Excel- oder CSV-Datei exportieren. Die Datei enthält die neuen Headcount-Anfragen und die tatsächlichen Mitarbeitenden des Plans, mit denselben Zeilen und Summen, die du in der Tabelle siehst. Das macht es einfach, den Plan mit der Finanzabteilung zu teilen, daran in einer Tabelle zu arbeiten oder eine Kopie zu behalten.

Übersicht

• Was du siehst, ist was du bekommst: der Export beginnt mit den bereits auf das Sheet angewendeten Filtern, sodass die Datei dieselben Zeilen und Summen wie die Tabelle hat.
• Anfragen und Personen zusammen: neue Headcount- und tatsächliche Headcount-Daten gehen in ein Sheet. Eine Headcount-Spalte unterscheidet sie, und die beiden Summen (Total new headcount und Total actual headcount) erscheinen als letzte Zeilen.
• Wähle deine Spalten: wähle die benötigten Felder aus (zum Beispiel Periodenkosten, Status, direkte*r Vorgesetzte*r, Rolle, Gehalt, Arbeitszeit, Arbeitsplatz und Daten), ziehe sie in die gewünschte Reihenfolge und benenne sie um. Deine letzte Einstellung wird für den nächsten Export gespeichert.
• Die gleiche Sichtbarkeit wie das Sheet: alle Daten, die du nicht in der Tabelle sehen kannst, wie das Gehalt, Daten, Arbeitszeit oder die Rolle eines Mitarbeitenden, bleiben auch in der Datei leer.

So verwendest du es

1. Gehe in deiner Seitenleiste zu Finanzplanung und öffne Headcount-Planung.
2. Öffne den Headcount-Plan und gehe zum Tab Employee sheet.
3. Klicke auf Export. Das Panel Export data from Employee sheet öffnet sich.
4. Wähle das Exportformat: wähle XLSX (Microsoft Excel) oder CSV.
5. Setze Filter: die bereits auf das Sheet angewendeten Filter werden hinzugefügt. Du kannst sie ändern, entfernen oder auf Add filter klicken.
6. Exportspalten anpassen: klicke auf Add column, um die gewünschten Datenfelder auszuwählen, ziehe die Spalten in die benötigte Reihenfolge und ändere, falls gewünscht, das Export label jeder Spalte. Um eine Spalte zu entfernen, klicke auf das Minus-Symbol daneben.
7. Klicke auf Export.

Die Datei wird im Hintergrund vorbereitet. Wenn sie bereit ist, erhältst du eine Benachrichtigung in Factorial und eine E-Mail mit dem Download-Link. Große Pläne können einige Minuten in Anspruch nehmen.

Eine vorherige Exportdatei herunterladen

1. Im Tab Employee sheet klicke auf Export
2. Öffne Recent exports oben im Panel
3. Klicke auf Download neben dem benötigten Export

FAQ

1. Welche Dateiformate kann ich exportieren?
   XLSX (Microsoft Excel) und CSV.
    
2. Warum sind einige Zellen in meiner Datei leer?
   Die Datei folgt deiner Sichtbarkeit im Sheet. Wenn du einen Wert in der Tabelle nicht sehen kannst, zum Beispiel das Gehalt eines Mitarbeitenden, bleibt er in der Datei leer.
    
3. Muss ich die Spalten jedes Mal neu einstellen?
   Nein. Deine letzte Spalteneinstellung wird für den nächsten Export gespeichert.
    
4. Ich kann den Export-Button nicht sehen. Warum?
   Du schaust wahrscheinlich auf eine gespeicherte Version des Plans. Gehe zurück zum aktuellen Plan, um ihn zu exportieren.
    
5. Wo kann ich einen Export finden, den ich zuvor gemacht habe?
   Klicke auf Export im Employee sheet und öffne Recent exports. Du kannst auch den Link in der E-Mail verwenden, die du erhalten hast.