Wissen Sie, wie viel ein/e Mitarbeiter/in Ihr Unternehmen wirklich kostet? Finanzplanung & Analyse kombiniert alle bekannten, arbeitsbezogenen Kosten in Factorial — Vertragsbedingungen, tatsächliche Gehaltsdaten, Mitarbeiterausgaben und zukünftige Einstellungspläne — und bietet Ihnen einen einzigen Ort, um diese zu planen, zu analysieren und zu verwalten.
Dieser Artikel erklärt, was jeder Tab abdeckt und wo Sie ihn finden können. Jeder Tab hat seinen eigenen detaillierten Leitfaden, der unten verlinkt ist.
Für wen ist es gedacht
Die Finanzplanung & Analyse basiert auf drei Aufgaben, die erledigt werden müssen:
- Finanzteams – zur Unterstützung bei Budgetierung, Kostenverteilung und Berichterstattung.
- HR-Administratoren – zur Nachverfolgung von Gehältern und der Struktur der Belegschaft.
- Beide – zur Unterstützung bei der Planung des Personalbestands und der Budgetierung.
Wo Sie die Finanzplanung & Analyse finden
Um darauf zuzugreifen:
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zum Finanzen-Bereich.
- Öffnen Sie Finanzplanung.
- Wählen Sie den benötigten Tab: Mitarbeiterkosten, Vergütungsdaten oder Personalplanung.
Mitarbeiterkosten ist standardmäßig ausgewählt.
Was Sie in jedem Tab finden
Mitarbeiterkosten — für Finanzteams
Eine vollständige Zusammenfassung der mitarbeiterbezogenen Kosten, die drei Datenquellen zusammenführt, sodass Sie vergleichen können, was Sie geplant haben zu zahlen, mit dem, was Sie tatsächlich gezahlt haben:
- Vereinbarungskosten — Bruttogehalt und zusätzliche Vergütung, die direkt aus dem Vertrag jedes/r Mitarbeiters/in entnommen werden.
- Mitarbeiterausgaben — alle mitarbeiterbezogenen Ausgaben, die aus dem Produkt Ausgaben stammen.
- Arbeitskosten — der wichtigste KPI: die Gesamtkosten Ihres Unternehmens pro Mitarbeiter/in, entnommen aus dem Konzept "Unternehmenskosten" in Ihren Gehaltszusammenfassungen.
Sie können nach Datenquelle, Kostenstelle, rechtlicher Einheit, Personen und Arbeitsplatz filtern, die Tabelle für Berichte neu gruppieren und das Ergebnis nach Excel exportieren.
Vergütungsdaten — für HR-Administratoren
Analyse Ihrer tatsächlichen Gehaltsdaten, basierend auf der Gehaltszusammenfassung, die Sie hochladen. Ihre Gehaltskonzepte werden automatisch kategorisiert und unter Kategorien wie Einnahmen, Abzüge, Unternehmensbeiträge und zusammengefasste Werte summiert, sodass Sie genau sehen können, wohin Ihre Ausgaben für Vergütung fließen.
In diesem Tab laden Sie auch die offizielle Gehaltszusammenfassung hoch, die das Dashboard mit realen, detaillierten Gehaltsdaten füllt. Er hat eigene Filter — einschließlich eines Filters für Gehaltslinien — sowie Gruppierungs- und Excel-Exportmöglichkeiten.
Personalplanung — für HR, Finanzen und Manager
Planen Sie Ihre zukünftige Belegschaft und deren Kosten, und verwandeln Sie genehmigte Rollen in Einstellungen. Anstatt Einstellungspläne über Tabellenkalkulationen zu verwalten, erstellen Sie einen Planungszeitraum, sammeln Sie Personalbedarf von den Abteilungsleitenden, überprüfen und genehmigen Sie diese und enden mit einem einzigen genehmigten Einstellungsplan — mit aktuellen Kostenprognosen und einem direkten Link zur Rekrutierung. Eine Organigrammansicht zeigt die geplanten Positionen zusammen mit den aktuellen Mitarbeitenden innerhalb ihrer zukünftigen Berichtslinien.
Personalplanung ist derzeit nur im Web verfügbar.