Crée une évaluation des performances de zéro avec l'assistant Nouvelle évaluation. L'assistant te demande le titre, les types d'évaluation, le groupe cible, le système de notation, les fonctionnalités, la date limite et la visibilité, puis enregistre l'évaluation en Brouillon. Les participant·es ne sont pas notifié·es tant que tu ne la lances pas.
Avant de commencer
- Tu as besoin de l'autorisation Évaluations > Créer des évaluations. Tu deviens responsable de chaque évaluation que tu crées.
- Vérifie que le manager de chaque collaborateur·rice est correct dans son profil. L'évaluation par le manager et l'évaluation ascendante utilisent le manager enregistré au moment du lancement.
- Pour partir d'un questionnaire existant, consulte l'article Utiliser des modèles d'évaluation.
Étapes
- Va dans Performance > Évaluations.
- Clique sur Nouvelle évaluation en haut à droite.
- Dans Créer une évaluation, clique sur À partir de zéro.
- Informations de base : saisis un Titre et, si tu le souhaites, une Description. Clique sur Continuer.
- Types d'évaluation : sélectionne qui évalue les personnes : Auto-évaluation, Évaluation par le manager, Évaluation par les pairs et/ou Évaluation ascendante. Clique sur Continuer. Consulte l'article Types d'évaluation (auto-évaluation, manager, pairs et ascendante).
- Groupe cible : choisis Aucun (à définir plus tard), Tous les collaborateurs, Sélection manuelle ou Groupe dynamique. Clique sur Continuer. Consulte l'article Choisir le groupe cible.
- Système de notation : choisis Question finale, Pondérations personnalisées ou Sans score. Clique sur Continuer. Consulte l'article Configurer le score de performance.
- Fonctionnalités : active ou désactive Autoriser les comptes rendus, Inclure l'évaluation des compétences, Ajouter un score de potentiel et Autoriser la modification des évaluations. Clique sur Continuer. Consulte l'article Choisir les fonctionnalités de l'évaluation.
- Calendrier : choisis la date et l'heure limites. La carte RAPPELS PROGRAMMÉS indique quand les rappels automatiques seront envoyés. Clique sur Continuer.
- Visibilité : configure Accorder aux managers un accès anticipé aux réponses, Restreindre la visibilité des résultats et Rendre l'évaluation par les pairs anonyme. Clique sur Créer l'évaluation.
- L'évaluation s'ouvre en Brouillon. Ajoute les questions de chaque type d'évaluation dans le Questionnaire. Consulte l'article Créer le questionnaire d'évaluation.
- Quand tout est prêt, clique sur Lancer l'évaluation. Consulte l'article Lancer ou programmer une évaluation.
Valeurs par défaut de l'assistant
| Paramètre | Par défaut |
|---|---|
| Système de notation | Question finale |
| Autoriser les comptes rendus | Activé |
| Inclure l'évaluation des compétences | Désactivé |
| Ajouter un score de potentiel | Désactivé |
| Autoriser la modification des évaluations | Désactivé |
| Accorder aux managers un accès anticipé aux réponses | Activé |
| Restreindre la visibilité des résultats | Désactivé |
| Rendre l'évaluation par les pairs anonyme | Désactivé |
Règles et fonctionnement
- Si tu laisses la date limite vide, tu peux quand même créer l'évaluation, mais tu devras définir une date limite avant de la lancer.
- Si la date limite est passée, l'évaluation ne peut pas être lancée.
- Si tu choisis Aucun (à définir plus tard) dans Groupe cible, tu dois sélectionner les personnes dans Modifier > Groupe cible avant le lancement.
- Si ton entreprise n'a pas la formule Enterprise, Pondérations personnalisées s'affiche comme une option de mise à niveau et ne peut pas être sélectionnée.
- Si ton entreprise a la signature électronique, Autoriser les comptes rendus affiche une option supplémentaire : Exiger une signature électronique.
- Si tu cliques sur Modifier dans un brouillon, tu peux changer tous les paramètres. Après le lancement, certains paramètres sont verrouillés. Consulte l'article Modifier, arrêter, rouvrir, dupliquer, archiver ou supprimer une évaluation.
- Si tu crées une évaluation, tu en deviens le ou la premier·ère responsable. Tu peux ajouter d'autres responsables dans Modifier > Informations de base > Responsables.
- Des rappels automatiques sont envoyés aux évaluateur·rices qui ont des questionnaires en attente 7 jours et 1 jour avant la date limite.
Limites
- Tu ne peux pas définir de date de début dans l'assistant. Tu choisis Lancer maintenant ou Programmer pour plus tard au moment du lancement.
- Tu ne peux pas programmer la répétition automatique d'une évaluation.
- Tu ne peux pas joindre de fichiers à une évaluation.
- Tu ne peux pas créer d'évaluation depuis l'application mobile Factorial.
Résolution des problèmes
- Symptôme : « Je ne vois pas Nouvelle évaluation. » → Cause : tu n'as pas l'autorisation Créer des évaluations. → Solution : demande à un·e admin d'ajouter cette autorisation à ton groupe d'autorisations.
- Symptôme : « Pondérations personnalisées affiche un badge de mise à niveau. » → Cause : la notation pondérée personnalisée fait partie de la formule Enterprise. → Solution : utilise Question finale, ou renseigne-toi auprès de ton admin sur la mise à niveau.
- Symptôme : « Je ne peux pas cliquer sur Continuer à la première étape. » → Cause : le Titre est vide. → Solution : saisis un titre.
FAQ
1. Puis-je enregistrer une évaluation en cours de création et la terminer plus tard ?
Oui. Une fois que tu as cliqué sur Créer l'évaluation, l'évaluation est enregistrée en Brouillon et tu peux la modifier à tout moment avec Modifier.
2. Les collaborateur·rices sont-ils et elles notifié·es quand je crée l'évaluation ?
Non. Personne n'est notifié avant le lancement de l'évaluation.
3. Puis-je prévisualiser ce que verront les évaluateur·rices ?
Oui. Dans une évaluation en brouillon, clique sur Prévisualiser en haut à droite pour ouvrir l'Aperçu du questionnaire.
4. Puis-je copier l'évaluation de l'année dernière ?
Oui. Dans Performance > Évaluations, ouvre le menu d'actions de l'évaluation et clique sur Dupliquer. La copie n'a ni responsables ni groupe cible.