Gestionar listas a menudo requiere aplicar los mismos filtros, ordenamientos, agrupaciones y configuraciones de visualización repetidamente. Las vistas personalizadas te permiten guardar tu configuración de lista preferida y acceder a ella siempre que la necesites.
Con las Vistas Personalizadas, puedes guardar configuraciones de lista personalizadas, compartirlas con compañeros/as de equipo y volver rápidamente a configuraciones que utilizas con frecuencia sin tener que recrearlas cada vez.
Vista general
Las vistas personalizadas te permiten guardar la configuración actual de una lista como una vista reutilizable. Una vista guardada puede incluir:
- Filtros aplicados
- Criterios de búsqueda
- Preferencias de ordenamiento
- Modo de visualización (Tabla, Tarjetas, Kanban o Lista)
- Configuraciones de agrupación
- Orden y visibilidad de columnas
Las vistas guardadas permanecen disponibles a través de sesiones y recargas de página. También puedes compartir una vista con otros/as usuarios/as a través de un enlace.
Cuándo y por qué debería usarse
Utiliza las vistas personalizadas cuando:
- Trabajes frecuentemente con la misma configuración de lista
- Necesites acceso rápido a segmentos específicos de empleados/as o datos
- Quieras estandarizar cómo se visualiza la información en un equipo
- Necesites compartir una configuración de lista preconfigurada con colegas
Cómo usar
Guardar una nueva vista
- Abre cualquier lista o colección de datos
- Configura la lista según sea necesario:
- Aplica filtros
- Agrega un término de búsqueda
- Ordena los datos
- Selecciona un modo de visualización
- Agrupa registros
- Ajusta las columnas visibles y su orden
- Haz clic en Guardar vista
- Ingresa un nombre para la vista
- Haz clic en Guardar
- La vista ahora está disponible para uso futuro y permanecerá guardada a través de sesiones
Compartir, eliminar y editar una vista
- Abre la vista guardada que deseas compartir
- Haz clic en el ícono de lápiz
- Elige una opción
- Compartir vista
- Copia el enlace generado
- Envía el enlace a un/a compañero/a de equipo
- Eliminar
- Modificar el título o la descripción
- Compartir vista
Si tu vista guardada no aparece, actualiza la página y verifica el selector de vistas y asegúrate de que la vista se guardó correctamente. Si el problema persiste, contacta a tu administrador/a de plataforma o equipo de soporte.
Las vistas integradas proporcionadas por la plataforma son de solo lectura y no pueden ser modificadas. Solo las vistas personalizadas creadas por los/as usuarios/as pueden ser renombradas o eliminadas.
Consejos y mejores prácticas
- Utiliza nombres descriptivos para que puedas identificar fácilmente las vistas más tarde
- Crea vistas dedicadas para procesos de RRHH recurrentes, como la incorporación, evaluaciones de desempeño o informes específicos de departamento
- Comparte vistas de uso común con compañeros/as de equipo para promover la consistencia
- Recuerda que las vistas compartidas crean una copia para cada usuario/a. Los cambios que realices más tarde en tu versión no actualizarán automáticamente la de ellos.
FAQ
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¿Qué configuraciones se incluyen en una vista guardada?
Las vistas guardadas incluyen filtros, criterios de búsqueda, ordenamiento, modo de visualización, configuraciones de agrupación y configuración de columnas, incluyendo visibilidad y orden.
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¿Las vistas guardadas permanecen disponibles después de cerrar sesión?
Sí. Las vistas guardadas persisten a través de sesiones y permanecen disponibles cuando regreses.
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¿Puedo compartir una vista con otros usuarios?
Sí. Puedes generar un enlace compartible que permite a los/as compañeros/as de equipo abrir la misma configuración y guardarla como su propia vista.
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¿Puedo editar una vista compartida después de enviarla?
Sí, puedes editar tu propia vista guardada. Sin embargo, los cambios no actualizarán automáticamente las copias guardadas por otros/as usuarios/as.
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¿Puedo modificar las vistas integradas?
No. Las vistas integradas son de solo lectura y no pueden ser renombradas, editadas o eliminadas.