Übersicht
Trendanalysen in der Finanzplanung erleichtern es, die Entwicklung der Personalkosten über die Zeit zu verfolgen, geplante vs. tatsächliche Ausgaben zu vergleichen und Berichte ohne manuelle Vorbereitung zu teilen.
Warum es wichtig ist
- Stunden manueller Arbeit sparen – kein Excel-Rechnen oder monatsende Kopieren und Einfügen mehr.
- Flexibles Reporting – wählen Sie die Datenquellen, die wichtig sind, und gestalten Sie die Geschichte, die Sie erzählen möchten.
- Auf einen Blick Klarheit – Trends und Veränderungen sind sofort sichtbar.
- Exportbereit – Diagramme und Tabellen, die Sie direkt mit der Finanzabteilung, HR oder der Geschäftsführung teilen können.
Wie man es benutzt
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Finanzplanung
- Öffnen Sie die Registerkarte Personalkosten
- Wählen Sie die Zeiträume, die Sie vergleichen möchten (zum Beispiel Monat für Monat oder Jahr für Jahr)
- Überprüfen Sie die automatisch generierten Diagramme und Tabellen, die die Kostenevolution zeigen
- Filtern Sie weiter, konzentrieren Sie sich auf spezifische Datenquellen und Dimensionen
- Exportieren Sie den Bericht, um ihn mit der Finanzabteilung, HR oder dem Management zu teilen.
In der Registerkarte Personalkosten umfasst die Kosten-Spalte sowohl Arbeitskosten + Ausgaben, was Ihnen die tatsächlichen Gesamtkosten der Mitarbeiter für Ihr Unternehmen gibt.
Die Vereinbarungslinie zeigt, was Sie ursprünglich bei der Einstellung bezahlen wollten. Durch den Vergleich beider können Finanz- und HR-Abteilungen schnell Abweichungen erkennen, Variationen erklären und Budgets mit Vertrauen anpassen.
Fehlerbehebung
- Diagramme oder Tabellen werden nicht korrekt angezeigt: Aktualisieren Sie die Seite oder überprüfen Sie, ob die ausgewählten Zeiträume verfügbare Kostendaten enthalten.
- Fehlende Kostendaten: Überprüfen Sie, ob Ihre Datenquellen (z. B. Lohnabrechnung oder Ausgaben) korrekt mit der Finanzplanung verbunden sind.
FAQ
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Kann ich Kosten über mehrere Jahre vergleichen?
Ja, Sie können die Kosten Jahr für Jahr vergleichen, indem Sie den gewünschten Zeitraum in den Trendanalysen auswählen.
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Welche Kosten sind in der Registerkarte „Personalkosten“ enthalten?
Es umfasst sowohl Arbeitskosten als auch Ausgaben, sodass Sie einen vollständigen Überblick über die Gesamtkosten der Belegschaft erhalten.
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Kann ich Trendanalysenberichte mit anderen Abteilungen teilen?
Ja, Sie können Berichte in bereit zum Teilen Formaten für die Finanzabteilung, HR oder Führungsteams exportieren.