Las plantillas de evaluación te permiten empezar una evaluación de desempeño con las preguntas y la configuración ya definidas. Factorial incluye tres plantillas predefinidas (Evaluación de desempeño - 360º, Evaluación de desempeño - 180º y Periodo de prueba) y puedes guardar cualquier evaluación como plantilla personalizada para tu empresa.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso Evaluaciones > Crear evaluaciones para ver Plantillas, usar una plantilla, guardar una evaluación como plantilla o duplicar una plantilla.
- Solo el responsable de la plantilla o las personas con Visibilidad completa del proceso de evaluación pueden editar o eliminar una plantilla personalizada.
Plantillas predefinidas
| Plantilla | Tipos de evaluación | Qué cubre |
|---|---|---|
| Evaluación de desempeño - 360º | Autoevaluación, Manager, Entre compañeros, Persona a cargo | Rendimiento en el trabajo, comunicación y colaboración, y crecimiento profesional; liderazgo, apoyo, desarrollo y cultura de equipo en la evaluación de persona a cargo |
| Evaluación de desempeño - 180º | Autoevaluación, Manager | Preguntas de Empezar / Continuar / Dejar de hacer sobre el rendimiento en el trabajo y sobre comunicación y colaboración |
| Periodo de prueba | Manager | Competencias en el puesto y colaboración, adaptabilidad y encaje cultural, y una pregunta de recomendación (Sí, No, No lo sé) |
Pasos
Crear una evaluación a partir de una plantilla
- Ve a Desempeño > Evaluaciones y haz clic en Nueva evaluación.
- En Crear una evaluación, haz clic en Usar una plantilla.
- Elige una pestaña: Plantillas predefinidas, Plantillas personalizadas o Mis plantillas.
- Selecciona la plantilla. Usa la vista previa para leer sus preguntas.
- Rellena los campos que pide la ventana y haz clic en Crear evaluación.
- La nueva evaluación se abre como Borrador con las preguntas y la configuración de la plantilla. Revisa el Grupo objetivo y la fecha límite en Editar y lánzala.
Guardar una evaluación como plantilla
- Abre la evaluación en Desempeño > Evaluaciones.
- Abre el menú de acciones, arriba a la derecha, y haz clic en Guardar como plantilla.
- Escribe el Nombre de la plantilla y una descripción.
- Haz clic en Guardar. Aparece el mensaje "Plantilla creada correctamente" y la plantilla aparece en Plantillas personalizadas.
Gestionar las plantillas
- Ve a Desempeño > Evaluaciones y haz clic en Plantillas.
- Abre la pestaña Plantillas predefinidas o Plantillas personalizadas.
- En la fila de una plantilla, usa:
- el icono del ojo para abrir la Vista previa de la plantilla;
- Duplicar para crear una copia editable (disponible en plantillas predefinidas y personalizadas);
- Editar para cambiar las preguntas y la configuración de una plantilla personalizada;
- Eliminar para borrar una plantilla personalizada.
- En una plantilla personalizada, abre Editar plantilla para cambiar Información básica, Responsable, Tipos de evaluación, Grupo objetivo, Funciones y Visibilidad.
Cambiar el responsable de una plantilla
- Abre la plantilla personalizada y haz clic en Editar plantilla.
- En Responsable, haz clic en sustituir y selecciona al nuevo responsable. Debe tener el permiso Crear evaluaciones.
- Haz clic en Sustituir.
Reglas y comportamiento
- Si creas una evaluación a partir de una plantilla, los cambios posteriores en la plantilla no afectan a esa evaluación, y los cambios en la evaluación no afectan a la plantilla.
- Si duplicas una plantilla predefinida, la copia es una plantilla personalizada editable con el nombre "[nombre de la plantilla] - Copia".
- Si te sustituyes como responsable de una plantilla personalizada y no eres admin, pierdes el acceso para editarla o verla.
- Si eliminas una plantilla personalizada, no se puede deshacer. Las evaluaciones creadas a partir de ella no se ven afectadas.
Limitaciones
- No puedes editar una plantilla predefinida directamente. Duplícala primero.
- No puedes compartir una plantilla con otra empresa de Factorial.
- No puedes crear una plantilla en blanco desde la página Plantillas. Guarda una evaluación como plantilla o duplica una plantilla existente.
Resolución de problemas
- Síntoma: "No veo Plantillas en Desempeño > Evaluaciones." → Causa: no tienes el permiso Crear evaluaciones. → Solución: pide el permiso a un admin.
- Síntoma: "No puedo editar una plantilla personalizada que ha creado un compañero." → Causa: solo pueden editarla su responsable o las personas con Visibilidad completa del proceso de evaluación. → Solución: pide al responsable que te nombre responsable o duplica la plantilla.
FAQ
1. ¿Qué plantilla uso para mi primera evaluación?
Evaluación de desempeño - 180º es la más sencilla: una autoevaluación y una evaluación del manager. Usa Evaluación de desempeño - 360º si también quieres incluir a compañeros y personas a cargo.
2. ¿Una plantilla guarda la puntuación y las funciones?
Sí. Una plantilla personalizada guarda su cuestionario (incluidas las preguntas de potencial personalizadas), los tipos de evaluación, la configuración de la puntuación de desempeño, las funciones y la visibilidad.
3. ¿Qué es "Mis plantillas"?
Las plantillas personalizadas de las que eres responsable.
4. ¿Puedo traducir una plantilla?
No. Las preguntas se muestran tal como están escritas.