Dieser Artikel richtet sich an: Admins.
Einige Berechtigungen entscheiden, wer sich um die Karten Ihres Unternehmens kümmert und wer eine beantragen kann. Legen Sie sie einmal fest: Anfragen erreichen die richtigen Personen, Mitarbeitende erhalten eine Karte für einen einmaligen Einkauf, ohne jemanden nachzufragen, und niemand kontrolliert Karten, die er nicht kontrollieren sollte.
Kartenberechtigungen
Überblick
Kartenberechtigungen werden pro Berechtigungsgruppe festgelegt: Alle in der Gruppe erhalten sie. Siehe Wie lege ich Rollen und Berechtigungen in Ausgaben fest?.
| Berechtigung | Was sie Personen erlaubt |
|---|---|
| Kann Karten verwalten | Karten verwalten: sie ausgeben, Kartenanfragen genehmigen oder ablehnen, jede Karte deaktivieren, reaktivieren und annullieren und die Kontrollen einer Karte ändern. Sie schaltet auch die Karten- und Bankkontoberechtigungen frei, die sie benötigt. |
| Kann Karten beantragen | Einmalkarten (ein Einkauf bis zu einem Betrag) für sich selbst beantragen. Für Mitarbeitende standardmäßig aktiviert. |
| Kann Transaktionen ansehen | Alle Transaktionen ansehen. |
Zwei kleinere Berechtigungen erlauben es, eine Kartenaufgabe zu übernehmen, ohne alle Karten zu verwalten: Budget und Limits einer Factorial-Karte ändern (das Limit einer Karte und wo sie genutzt werden kann ändern) und Telefonnummer einer karteninhabenden Person ändern (das Mobiltelefon, das bei manchen Zahlungen Sicherheitscodes erhält). Kann Karten verwalten enthält bereits beide.
So gehen Sie vor
- Gehen Sie zu Einstellungen > Berechtigungen.
- Öffnen Sie die Gruppe der Personen, die sich um Karten kümmern (zum Beispiel Ihr Finanzteam), oder erstellen Sie eine neue Gruppe.
- Aktivieren Sie im Abschnitt Ausgaben die Option Kann Karten verwalten.
- Öffnen Sie die Gruppen der Personen, die eine Karte beantragen dürfen (zum Beispiel die Standardgruppe), und prüfen Sie, dass Kann Karten beantragen aktiviert ist. Deaktivieren Sie es für Gruppen, die keine Karten beantragen sollen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wer Kartenanfragen genehmigt
Überblick
Wenn eine mitarbeitende Person eine Einmalkarte beantragt, erhalten alle mit Kann Karten verwalten eine Benachrichtigung, und jede von ihnen kann sie genehmigen oder ablehnen. Kartenanfragen gehen nicht an die Führungskraft der mitarbeitenden Person: Eine Führungskraft kann nur mit Kann Karten verwalten genehmigen.
So gehen Sie vor
- Geben Sie Kann Karten verwalten den Personen, die entscheiden sollen.
- Sie prüfen jede Anfrage in Treasury > Karten. Siehe Wie erstelle oder beantrage ich eine virtuelle, physische oder Einmalkarte?.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Geben Sie Kann Karten verwalten einer kleinen Gruppe, etwa der Finanzabteilung. Alle, die sie haben, werden über jede Kartenanfrage benachrichtigt und können jede Karte steuern.
- Soll jemand nur Limits anpassen oder das Telefon einer karteninhabenden Person korrigieren? Geben Sie dieser Person stattdessen nur diese eine Berechtigung statt Kann Karten verwalten.
- Lassen Sie Kann Karten beantragen für Mitarbeitende aktiviert, die einmalige Einkäufe tätigen: Sie erhalten eine Karte für den genauen Betrag, statt Geld vorzustrecken.
- Siehe auch: Wie lege ich Rollen und Berechtigungen in Ausgaben fest? · Wie erstelle oder beantrage ich eine virtuelle, physische oder Einmalkarte? · Wie steuere ich, wie viel und wo eine Karte ausgeben darf?
Fehlerbehebung und FAQ
Fehlerbehebung
- Eine mitarbeitende Person sieht die Schaltfläche Beantragen in Meine Karten nicht. Sie braucht Kann Karten beantragen, und ihr Unternehmen braucht ein Kartenkonto. Siehe Wie eröffne ich ein Factorial-Kartenkonto, füge Guthaben hinzu und prüfe den Kontostand?.
- Eine Führungskraft kann die Kartenanfrage ihres Teams nicht genehmigen. Das ist so vorgesehen: Kartenanfragen werden von Personen mit Kann Karten verwalten entschieden, nicht von Führungskräften. Geben Sie der Führungskraft diese Berechtigung oder lassen Sie die Finanzabteilung entscheiden.
- Ich sehe Karten nicht in Treasury. Fügen Sie Kann Karten verwalten Ihrer Berechtigungsgruppe hinzu. Karten wird außerdem nur angezeigt, wenn die juristische Haupteinheit Ihres Unternehmens in einem Land liegt, in dem Karten verfügbar sind.
- Ein Kollege hat „alle Berechtigungen“, kann aber keine Karte erstellen. „Alle Berechtigungen“ enthält möglicherweise nicht Kann Karten verwalten: Es ist ein separater Schalter im Abschnitt Ausgaben der Gruppe. Prüfen Sie außerdem, ob die mitarbeitende Person Nutzende von Ausgaben mit E-Mail-Adresse ist, ob die juristische Einheit ein Kartenkonto hat und ob Ihr Tarif den Kartentyp enthält. Siehe Wie erstelle oder beantrage ich eine virtuelle, physische oder Einmalkarte?.
- Die Schaltfläche Beantragen ist ausgegraut. Das Beantragen einer Einmalkarte hängt von Ihrem Tarif ab. Ihr Account Manager kann das bestätigen.
FAQ
1. Können Mitarbeitende eine physische oder virtuelle Karte beantragen?
In der App beantragen Mitarbeitende Einmalkarten unter Meine Ausgaben > Meine Karten. Mit One können sie auch eine virtuelle Karte anfordern, die an dieselben genehmigenden Personen geht. Physische Karten werden von Admins erstellt.
2. Wer kann die Kontrollen einer Factorial-Karte ändern (Limit und Händlerkategorien)?
Personen mit Kann Karten verwalten oder mit der Berechtigung Budget und Limits einer Factorial-Karte ändern. Mitarbeitende können ihr eigenes Limit sehen, aber nicht ändern.
3. Wer kann die Telefonnummer ändern, die Zahlungscodes erhält?
Personen mit Kann Karten verwalten oder mit der Berechtigung Telefonnummer einer karteninhabenden Person ändern. Siehe Factorial-Karten: häufige Fragen und schnelle Lösungen.
4. Kann eine mitarbeitende Person ihre eigene Karte deaktivieren oder annullieren?
Ja, standardmäßig können Mitarbeitende ihre eigenen Karten deaktivieren und annullieren. Reaktivieren können sie keine: Das können Personen mit Kann Karten verwalten. Siehe Wie bezahle ich mit meiner Factorial-Karte, füge den Beleg hinzu und deaktiviere sie bei Verlust?.
5. Wer kann das Kartenkonto einer juristischen Einheit eröffnen?
Personen mit Kann Karten verwalten. Siehe Wie eröffne ich ein Factorial-Kartenkonto, füge Guthaben hinzu und prüfe den Kontostand?.
6. Wer wird benachrichtigt, wenn jemand eine Karte beantragt?
Alle mit Kann Karten verwalten.