Este artículo es para: administradores.
Unos pocos permisos deciden quién se encarga de las tarjetas de tu empresa y quién puede pedir una. Configúralos una vez: las solicitudes llegan a las personas adecuadas, los empleados obtienen una tarjeta para una compra puntual sin perseguir a nadie y nadie controla tarjetas que no debería.
Permisos de tarjetas
Descripción general
Los permisos de tarjetas se establecen por grupo de permisos: todas las personas del grupo los reciben. Consulta ¿Cómo configuro roles y permisos en Gastos?.
| Permiso | Qué permite hacer |
|---|---|
| Puede gestionar tarjetas | Gestionar tarjetas: emitirlas, aprobar o rechazar solicitudes de tarjetas, desactivar, reactivar y cancelar cualquier tarjeta, y cambiar los controles de una tarjeta. También activa los permisos de tarjetas y de cuentas bancarias que necesita. |
| Puede solicitar tarjetas | Solicitar tarjetas de un solo uso (una compra hasta un importe) para sí mismos. Activado por defecto para los empleados. |
| Puede ver transacciones | Ver todas las transacciones. |
Dos permisos menores permiten a alguien hacer una tarea de tarjetas sin gestionar todas las tarjetas: Cambiar el presupuesto y los límites de una tarjeta de Factorial (cambiar el límite de una tarjeta y dónde puede usarse) y Cambiar el teléfono de un titular de tarjeta (el celular que recibe los códigos de seguridad de algunos pagos). Puede gestionar tarjetas ya incluye ambos.
Cómo se usa
- Ve a Configuración > Permisos.
- Abre el grupo de las personas que se encargan de las tarjetas (por ejemplo, tu equipo de finanzas) o crea un grupo nuevo.
- En la sección Gastos, activa Puede gestionar tarjetas.
- Abre los grupos de las personas que pueden pedir una tarjeta (por ejemplo, el grupo predeterminado) y comprueba que Puede solicitar tarjetas esté activado. Desactívalo en los grupos que no deban solicitar tarjetas.
- Guarda los cambios.
Quién aprueba las solicitudes de tarjetas
Descripción general
Cuando un empleado solicita una tarjeta de un solo uso, todas las personas con Puede gestionar tarjetas reciben una notificación y cualquiera de ellas puede aprobarla o rechazarla. Las solicitudes de tarjetas no van al responsable del empleado: un responsable solo puede aprobar una con Puede gestionar tarjetas.
Cómo se usa
- Da Puede gestionar tarjetas a las personas que deben decidir.
- Revisan cada solicitud en Tesorería > Tarjetas. Consulta ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de un solo uso?.
Consejos y buenas prácticas
- Da Puede gestionar tarjetas a un grupo pequeño, como finanzas. Todas las personas que lo tienen reciben aviso de cada solicitud de tarjeta y pueden controlar todas las tarjetas.
- ¿Necesitas que alguien solo ajuste límites o corrija el teléfono de un titular? Dale ese permiso concreto en lugar de Puede gestionar tarjetas.
- Deja Puede solicitar tarjetas activado para los empleados que hacen compras puntuales: obtienen una tarjeta por el importe exacto en lugar de adelantar dinero.
- Relacionados: ¿Cómo configuro roles y permisos en Gastos? · ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de un solo uso? · ¿Cómo controlo cuánto y dónde puede gastar una tarjeta?
Solución de problemas y preguntas frecuentes
Solución de problemas
- Un empleado no ve el botón Solicitar en Mis tarjetas. Necesita Puede solicitar tarjetas y su empresa necesita una cuenta de tarjetas. Consulta ¿Cómo abro una cuenta de tarjetas de Factorial, agrego fondos y consulto el saldo?.
- Un responsable no puede aprobar la solicitud de tarjeta de su equipo. Es lo esperado: las solicitudes de tarjetas las deciden las personas con Puede gestionar tarjetas, no los responsables. Da ese permiso al responsable o deja que decida finanzas.
- No veo Tarjetas en Tesorería. Agrega Puede gestionar tarjetas a tu grupo de permisos. Tarjetas además solo aparece cuando la entidad legal principal de tu empresa está en un país donde hay tarjetas disponibles.
- Un colega tiene "todos los permisos" pero no puede crear una tarjeta. "Todos los permisos" puede no incluir Puede gestionar tarjetas: es un interruptor independiente en la sección Gastos del grupo. Comprueba también que el empleado sea usuario de Gastos con correo electrónico, que la entidad legal tenga una cuenta de tarjetas y que tu plan incluya el tipo de tarjeta. Consulta ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de un solo uso?.
- El botón Solicitar aparece en gris. Solicitar una tarjeta de un solo uso depende de tu plan. Tu Account Manager puede confirmarlo.
Preguntas frecuentes
1. ¿Pueden los empleados solicitar una tarjeta física o virtual?
En la app, los empleados solicitan tarjetas de un solo uso desde Mis gastos > Mis tarjetas. Con One, también pueden pedir una tarjeta virtual, que va a los mismos aprobadores. Las tarjetas físicas las crean los administradores.
2. ¿Quién puede cambiar los controles de una tarjeta de Factorial (límite y categorías de comercio)?
Las personas con Puede gestionar tarjetas o con el permiso Cambiar el presupuesto y los límites de una tarjeta de Factorial. Los empleados pueden ver su propio límite, pero no cambiarlo.
3. ¿Quién puede cambiar el teléfono que recibe los códigos de pago?
Las personas con Puede gestionar tarjetas o con el permiso Cambiar el teléfono de un titular de tarjeta. Consulta Tarjetas de Factorial: preguntas frecuentes y soluciones rápidas.
4. ¿Puede un empleado desactivar o cancelar su propia tarjeta?
Sí, por defecto los empleados pueden desactivar y cancelar sus propias tarjetas. No pueden reactivarlas: las personas con Puede gestionar tarjetas sí. Consulta ¿Cómo pago con mi tarjeta de Factorial, agrego el recibo y la desactivo si la pierdo?.
5. ¿Quién puede abrir la cuenta de tarjetas de una entidad legal?
Las personas con Puede gestionar tarjetas. Consulta ¿Cómo abro una cuenta de tarjetas de Factorial, agrego fondos y consulto el saldo?.
6. ¿A quién se avisa cuando alguien solicita una tarjeta?
A todas las personas con Puede gestionar tarjetas.