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Alcuni permessi decidono chi si occupa delle carte della tua azienda e chi può richiederne una. Impostali una volta: le richieste arrivano alle persone giuste, i dipendenti ottengono una carta per un acquisto una tantum senza rincorrere nessuno e nessuno controlla carte che non dovrebbe.
Permessi delle carte
Panoramica
I permessi delle carte si impostano per gruppo di permessi: tutte le persone del gruppo li ricevono. Vedi Come imposto ruoli e permessi in Spese?.
| Permesso | Cosa permette di fare |
|---|---|
| Può gestire le carte | Gestire le carte: emetterle, approvare o rifiutare le richieste di carte, disattivare, riattivare e annullare qualsiasi carta e modificare i controlli di una carta. Attiva anche i permessi di carte e di conti bancari di cui ha bisogno. |
| Può richiedere carte | Richiedere carte monouso (un acquisto fino a un importo) per sé. Attivo di default per i dipendenti. |
| Può vedere le transazioni | Vedere tutte le transazioni. |
Due permessi minori permettono a qualcuno di svolgere un singolo compito sulle carte senza gestirle tutte: Modificare il budget e i limiti di una carta Factorial (cambiare il limite di una carta e dove può essere usata) e Modificare il numero di telefono di un titolare di carta (il cellulare che riceve i codici di sicurezza per alcuni pagamenti). Può gestire le carte include già entrambi.
Come si usa
- Vai su Impostazioni > Permessi.
- Apri il gruppo delle persone che si occupano delle carte (ad esempio il tuo team finance) oppure crea un nuovo gruppo.
- Nella sezione Spese, attiva Può gestire le carte.
- Apri i gruppi delle persone che possono chiedere una carta (ad esempio il gruppo predefinito) e verifica che Può richiedere carte sia attivo. Disattivalo per i gruppi che non dovrebbero richiedere carte.
- Salva le modifiche.
Chi approva le richieste di carte
Panoramica
Quando un dipendente richiede una carta monouso, tutte le persone con Può gestire le carte ricevono una notifica e una qualsiasi di loro può approvarla o rifiutarla. Le richieste di carte non vanno al responsabile del dipendente: un responsabile può approvarne una solo con Può gestire le carte.
Come si usa
- Assegna Può gestire le carte alle persone che devono decidere.
- Esaminano ogni richiesta in Tesoreria > Carte. Vedi Come creo o richiedo una carta virtuale, fisica o monouso?.
Suggerimenti e buone pratiche
- Assegna Può gestire le carte a un piccolo gruppo, come il finance. Tutte le persone che lo hanno vengono avvisate di ogni richiesta di carta e possono controllare ogni carta.
- Ti serve che qualcuno regoli solo i limiti o corregga il telefono di un titolare? Dagli quel singolo permesso invece di Può gestire le carte.
- Lascia attivo Può richiedere carte per i dipendenti che fanno acquisti una tantum: ottengono una carta per l'importo esatto invece di anticipare denaro.
- Correlati: Come imposto ruoli e permessi in Spese? · Come creo o richiedo una carta virtuale, fisica o monouso? · Come controllo quanto e dove può spendere una carta?
Risoluzione dei problemi e FAQ
Risoluzione dei problemi
- Un dipendente non vede il pulsante Richiedi in Le mie carte. Gli serve Può richiedere carte e la sua azienda deve avere un conto carte. Vedi Come apro un conto carte Factorial, aggiungo fondi e controllo il saldo?.
- Un responsabile non riesce ad approvare la richiesta di carta del suo team. È previsto: le richieste di carte le decidono le persone con Può gestire le carte, non i responsabili. Assegna quel permesso al responsabile oppure lascia decidere il finance.
- Non vedo Carte in Tesoreria. Aggiungi Può gestire le carte al tuo gruppo di permessi. Carte compare inoltre solo quando la persona giuridica principale della tua azienda si trova in un paese in cui le carte sono disponibili.
- Un collega ha "tutti i permessi" ma non riesce a creare una carta. "Tutti i permessi" potrebbe non includere Può gestire le carte: è un interruttore separato nella sezione Spese del gruppo. Verifica anche che il dipendente sia un utente di Spese con un'email, che la persona giuridica abbia un conto carte e che il tuo piano includa il tipo di carta. Vedi Come creo o richiedo una carta virtuale, fisica o monouso?.
- Il pulsante Richiedi è disattivato. La richiesta di una carta monouso dipende dal tuo piano. Il tuo Account Manager può confermarlo.
FAQ
1. I dipendenti possono richiedere una carta fisica o virtuale?
Nell'app, i dipendenti richiedono carte monouso da Le mie spese > Le mie carte. Con One possono anche chiedere una carta virtuale, che va agli stessi approvatori. Le carte fisiche vengono create dagli admin.
2. Chi può modificare i controlli di una carta Factorial (limite e categorie merceologiche)?
Le persone con Può gestire le carte o con il permesso Modificare il budget e i limiti di una carta Factorial. I dipendenti possono vedere il proprio limite ma non modificarlo.
3. Chi può cambiare il numero di telefono che riceve i codici di pagamento?
Le persone con Può gestire le carte o con il permesso Modificare il numero di telefono di un titolare di carta. Vedi Carte Factorial: domande frequenti e soluzioni rapide.
4. Un dipendente può disattivare o annullare la propria carta?
Sì, di default i dipendenti possono disattivare e annullare le proprie carte. Non possono riattivarle: le persone con Può gestire le carte sì. Vedi Come pago con la mia carta Factorial, aggiungo la ricevuta e la disattivo se la perdo?.
5. Chi può aprire il conto carte di una persona giuridica?
Le persone con Può gestire le carte. Vedi Come apro un conto carte Factorial, aggiungo fondi e controllo il saldo?.
6. Chi viene avvisato quando qualcuno richiede una carta?
Tutte le persone con Può gestire le carte.