Tipos de integración

Factorial admite tres modelos de integración:

1. Conectores internos
   • Construido y mantenido por Factorial .
   • Configurado directamente dentro de Factorial .
   • Factorial proporciona soporte funcional y técnico.
   • Nota : En la actualidad no existen conectores de gastos internos.
2. Conectores estándar de socios externos
   • Conectores estándar desarrollados por socios externos certificados para ERP populares.
   • El socio brinda soporte técnico y funcional de primera línea.
   • La mejor opción para la mayoría de los clientes que necesitan conectividad ERP lista para usar.
   • Ejemplo : Microsoft Business Central (Cloud-API, Global).
3. Desarrollo personalizado de socios externos
   • Integraciones personalizadas entregadas por un socio para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
   • Soporte gestionado por el socio; Factorial coordina el alcance y la incorporación.
   • Ideal para clientes con reglas contables personalizadas, flujos de contabilización únicos o ERP no estándar.
   • Si necesita esto, comuníquese con su administrador de cuenta Factorial para explorar las opciones.

Conector actual para Gastos

Microsoft Business Central (API en la nube, global)

Entregado a través de un socio de integración y disponible globalmente a través de los canales comerciales de Factorial .

Características principales

• Sincroniza los gastos aprobados, el kilometraje y los datos de los empleados directamente en Business Central.
• Automatiza el manejo del IVA donde sea compatible.
• Asigna gastos a proyectos y subproyectos.
• Reduce la conciliación manual con la transferencia automática de datos.

Beneficios clave

• Elimina la entrada manual de datos.
• Garantiza registros consistentes de empleados y proveedores.
• Simplifica la asignación de costos al asignar gastos a centros de costos y proyectos.
• Agiliza el cumplimiento con la automatización del IVA.

Campos sincronizados

Los siguientes campos se transfieren de Gastos Factorial a Business Central :

Para gastos y kilometraje

• Datos principales : fecha, categoría, IVA, proveedor, forma de pago
• Importes : importe total, importe reembolsable
• Estado : pendiente, aprobado, pagado, archivado, en revisión, rechazado, revertido, borrador, en nómina
• Proyecto / Subproyecto
• Archivo importado (recibo adjunto)
• Empleado (vinculado al gasto)
• Categoría (asignada a las categorías de BC)
• Número de documento
• Tipo de documento
• Descripción
• Vigente a partir de (fecha de publicación)

Para empleados

• Nombre y apellido
• Cuenta bancaria
• Detalles adicionales no críticos (teléfono, correo electrónico, etc.)

Frecuencia de transferencia de datos

• Automático vía API.
• Dependiendo de la configuración, las sincronizaciones pueden ejecutarse casi en tiempo real o en lotes programados.

Proceso de configuración (alto nivel)

1. Comprar/habilitar el conector a través de Factorial .
2. Conector desbloqueado en Marketplace.
3. Recibirá una guía de instalación y una lista de verificación.
4. Proporcionar detalles del inquilino de Business Central (por ejemplo, ID del inquilino, cuenta de administrador).
5. El socio de integración configura la asignación de campos y ejecuta una sincronización de prueba.
6. Se validan los datos de prueba, se aplican los ajustes y luego se habilita la sincronización de producción.
7. La puesta en marcha se monitorizó durante los primeros días para garantizar la estabilidad.

Modelo de soporte

• Socio : soporte funcional y técnico de primera línea.
• Factorial : gestiona la incorporación comercial, se coordina con el socio y escala los problemas.
• Para problemas : abra un ticket en Soporte Factorial y haga referencia al conector de integración.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo ver el mapeo antes de la puesta en marcha?
   Sí, la asignación de campos se comparte durante la implementación para que pueda validar la sincronización antes de habilitar la producción.
    
2. ¿Puedo agregar campos personalizados?
   El conector estándar admite asignaciones fijas. Para necesidades personalizadas, Factorial puede ayudar a definir el alcance de un desarrollo personalizado para socios.
    
3. ¿Cómo se gestiona el IVA?
   Los campos de IVA se sincronizan automáticamente cuando los datos Factorial están disponibles y asignados. Confirme los requisitos con su asesor de implementación.
    
4. ¿Qué sucede si un gasto no se registra en BC?
   Los errores de publicación aparecerán como alertas. Contacte con el soporte Factorial para dirigir el caso al socio de integración.