Mit dieser Funktion können Sie strukturierte Angebote erstellen und genehmigte projektbasierte Angebote mit nur einem Klick in vollständig konfigurierte Projekte umwandeln. So verknüpfen Sie den Vertriebsvorschlag direkt mit der Projektabwicklung und sorgen von Anfang an für die Abstimmung von Budgets, Preisen und Arbeitsstunden.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie der Angebotsgenerator funktioniert, wann Sie ihn einsetzen und wie Sie ein Angebot in ein Projekt umwandeln, ohne dabei Finanz- oder Planungsinformationen zu verlieren.
Nur verfügbar für Unternehmen mit dem Projects Enterprise-Plan .
Überblick
Mit dem Angebotsgenerator können Sie zwei Arten von Angeboten erstellen und verwalten:
- Produktangebote (für Waren oder einmalige Dienstleistungen)
- Projektangebote (für zeitbasierte Arbeiten, Dienstleistungen oder laufende Projekte)
Sobald ein Projektangebot angenommen wurde , kann es direkt in ein Projekt umgewandelt werden. Alle wichtigen Informationen – wie Stunden, Rollen, Stundensätze und Budget – werden automatisch übertragen, um die Konsistenz zwischen Vertrieb und Projektabwicklung zu gewährleisten.
Wann und warum es verwendet werden sollte
Nutzen Sie den Angebotsgenerator, wenn Sie Folgendes möchten:
- Erstellen Sie vor Arbeitsbeginn strukturierte Angebote für Kunden.
- Stellen Sie sicher, dass Preisgestaltung und Projektplanung aufeinander abgestimmt sind.
- Vermeiden Sie die manuelle erneute Eingabe von Projektdaten nach der Angebotsgenehmigung.
- Verfolgen Sie die finanzielle Performance vom Angebot bis zur Projektabwicklung.
Es eignet sich besonders für Teams, die mit Zeit- und Materialaufwand oder dienstleistungsbasierten Projekten arbeiten.
Anleitung zur Verwendung
Angebot erstellen
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu „Verkäufe“.
- Öffnen Sie die Registerkarte „Zitate“ .
- Klicken Sie auf „+Neues Angebot“.
- Wählen Sie den Angebotstyp:
- Produkt (für Einzelstücke)
- Projekt (für Dienstleistungen oder zeitbasierte Arbeit)
- Füge eine Phase hinzu
- Klicken Sie in dieser Phase auf „Artikel hinzufügen“ und wählen Sie „Produkt hinzufügen“.
- Details festlegen
- Füllen Sie die Finanzübersicht aus.
- Klicken Sie erneut auf „Element hinzufügen“ und wählen Sie „Rolle hinzufügen“ aus.
- Details festlegen
- Füllen Sie die Finanzübersicht aus.
- Beim Hinzufügen von Rollen zu einem Projektangebot wählen Sie diese aus dem Stellenkatalog aus.
- Wiederholen Sie den Vorgang in den folgenden Phasen.
- Gehen Sie zum Reiter „Details“ und füllen Sie die Informationen aus.
- Zitat speichern
- Klicken Sie oben rechts auf „Senden bereit“.
- Markieren Sie es als akzeptiert , sobald der Kunde es genehmigt hat.
Angebot in Rechnung umwandeln
- Angebot für ein akzeptiertes Projekt öffnen
- Klicken Sie oben rechts auf „Rechnung erstellen“ .
Ein Angebot in ein Projekt umwandeln
- Angebot für ein akzeptiertes Projekt öffnen
- Klicken Sie oben rechts auf „Projekt erstellen“ .
- Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus.
- Klicken Sie auf „Projekt erstellen“.
Wenn die Schaltfläche „In Projekt umwandeln“ nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass der Angebotstyp „Projekt“ (und nicht „Produkt“) ist und dass das Angebot als „Angenommen“ markiert wurde. Prüfen Sie außerdem, ob Ihr Unternehmen den Enterprise-Plan für Projekte aktiviert hat.
Falls die Stundensätze oder Stunden nicht korrekt übertragen werden, stellen Sie sicher, dass die Stellenbezeichnungen aus dem Stellenkatalog ausgewählt sind und überprüfen Sie, ob das Angebot vor der Konvertierung vollständig gespeichert wurde.
Falls Sie die Stundensätze im Angebot nicht bearbeiten können, vergewissern Sie sich, dass Sie über Administrator- oder Angebotsbearbeitungsberechtigungen verfügen und prüfen Sie, ob das Angebot aufgrund des Genehmigungsstatus gesperrt ist.
Tipps und bewährte Vorgehensweisen
- Sorgen Sie für einheitliche Stellenbeschreibungen, indem Sie stets den Stellenkatalog anstelle manueller Einträge verwenden.
- Überprüfen Sie die Stundensätze, bevor Sie das Angebot erstellen, um sicherzustellen, dass die Rentabilität korrekt ist.
- Nutzen Sie Projektangebote für alle Arbeiten, bei denen Zeiterfassung oder Budgetierung erforderlich ist.
- Nutzen Sie die Verknüpfung von Angebot zu Projekt, um die Margenentwicklung nach der Lieferung zu überprüfen.
- Standardisierung der Budgetstrategien teamübergreifend zur Verbesserung der Finanzberichterstattung
Häufig gestellte Fragen
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Was passiert, wenn ich ein Angebot in ein Projekt umwandle?
Das System erstellt anhand der Angebotsdaten ein neues Projekt. Stunden, Stundensätze und Budgeteinstellungen werden automatisch übertragen und als Projektbasis verwendet.
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Kann ich das Projekt nach der Konvertierung noch bearbeiten?
Ja, Projektdetails können nach der Erstellung angepasst werden, das ursprüngliche Angebot bleibt jedoch aus Gründen der Nachvollziehbarkeit unverändert.
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Kann ich ein Produktangebot in ein Projekt umwandeln?
Nein. Nur projektbezogene Angebote können in Projekte umgewandelt werden.
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Ist das Angebot nach der Umstellung noch gültig?
Ja, das Angebot bleibt verfügbar und ist zur einfachen Navigation mit dem erstellten Projekt verknüpft.