Aquesta funció et permet crear pressupostos estructurats i convertir pressupostos basats en projectes aprovats en projectes completament configurats amb un sol clic. T'ajuda a connectar la proposta de venda directament amb l'execució del projecte, mantenint els pressupostos, les tarifes i les hores alineats des del principi.
En aquest article, aprendràs com funciona el creador de pressupostos, quan s'ha d'utilitzar i com convertir un pressupost en un projecte sense perdre informació financera ni de planificació.
Només disponible per a empreses amb el pla Projects Enterprise .
Visió general
El creador de pressupostos et permet crear i gestionar dos tipus de pressupostos:
- Pressupostos de productes (per a béns o serveis puntuals)
- Pressupostos de projectes (per a treballs, serveis o projectes en curs amb terminis determinats)
Quan s'accepta un pressupost de tipus projecte , pots convertir-lo directament en un projecte. Tota la informació clau, com ara hores, funcions, tarifes i pressupost, es transfereix automàticament per garantir la coherència entre les vendes i el lliurament.
Quan i per què s'ha d'utilitzar
Fes servir el creador de pressupostos quan vulguis:
- Crear pressupostos estructurats per als clients abans de començar a treballar
- Assegurar que els preus i la planificació del projecte estiguin alineats
- Evitar tornar a introduir les dades del projecte manualment després de l'aprovació del pressupost
- Fer seguiment del rendiment financer des del pressupost fins a l'entrega del projecte
És especialment útil per a equips que treballen amb temps i materials o projectes basats en serveis.
Com s'utilitza
Crea un pressupost
- A la barra lateral, ves a Vendes
- Accedeix a la pestanya Pressupostos
- Fes clic a +Nou pressupost
- Tria el tipus de un pressupost:
- Producte (per a articles puntuals)
- Projecte (per a serveis o treball basat en el temps)
- Afegeix una fase
- A la fase, fes clic a Afegir element i selecciona Afegir producte
- Configura els detalls
- Emplena el resum financer
- Fes clic de nou a Afegir element i selecciona Afegir rol
- Configura els detalls
- Emplena el resum financer
- Quan afegeixis rols a un pressupost de projecte, selecciona-los del Catàleg de feines
- Repeteix el procés en les fases següents
- Ve a la pestanya Detalls i omple la informació
- Desa la cita
- Fes clic a Llest per enviar a la cantonada superior dreta
- Marca-ho com a Acceptat un cop el client ho aprovi
Convertir un pressupost en una factura
- Obre un pressupost de tipus projecte acceptada
- Fes clic a Crea factura a la cantonada superior dreta
Convertir un pressupost en un projecte
- Obre un pressupost de tipus projecte acceptada
- Fes clic a Crear un projecte a la cantonada superior dreta
- Emplena la informació requerida
- Fes clic a Crear projecte
Si el botó "Crear un projecte" no és visible, assegura't que el tipus de pressupost sigui Projecte (no Producte), confirma que el pressupost s'hagi marcat com a Acceptat . A més, comprova que la teva empresa tingui habilitat el pla Projects Enterprise .
Si les tarifes o les hores no es transfereixen correctament, assegura't que els llocs de treball estiguin seleccionats al Catàleg de Treballs i verifica que el pressupost s'hagi desat completament abans de la conversió.
Si no pots editar les tarifes de facturació al pressupost, confirma que tens permisos d'administrador o d'edició de pressupostos i comprova si el pressupost està bloquejat a causa de l'estat d'aprovació.
Consells i bones pràctiques
- Mantingues la coherència dels rols de treball utilitzant sempre el Catàleg de Treballs en lloc d'entrades manuals
- Revisa les tarifes de facturació abans de convertir el pressupost per assegurar-te que la rendibilitat sigui precisa
- Utilitza pressupostos de projectes per a qualsevol treball on calgui un control horari o un pressupost
- Aprofita l'enllaç pressupost-projecte per revisar el rendiment del marge després del lliurament
- Estandarditza les estratègies pressupostàries entre els equips per millorar els informes financers
Preguntes freqüents
-
Què passa quan converteixo un pressupost en un projecte?
El sistema crea un projecte nou utilitzant les dades del pressupost. Les hores, les tarifes i la configuració del pressupost es transfereixen automàticament i s'utilitzen com a línia de base del projecte.
-
Puc editar el projecte després de la conversió?
Sí, pots ajustar els detalls del projecte després de la creació, però el pressupost original es manté sense canvis per a la traçabilitat.
-
Puc convertir un pressupost de producte en un projecte?
No. Només es poden convertir en projectes les cotitzacions de tipus projecte.
-
El pressupost encara està disponible després de la conversió?
Sí, el pressupost continua disponible i està vinculat al projecte creat per facilitar la navegació.