Factorial erleichtert die Analyse von Ausgaben aus verschiedenen Blickwinkeln, sodass Sie verstehen, wofür Unternehmensgelder ausgegeben werden. Dies können Sie auf zwei Arten tun:
1. Verwenden des Berichts-Dashboards
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Ausgaben → Mitarbeiterausgaben → Bericht
- Wenden Sie oben Filter an, um die Ausgaben einzugrenzen (nach Mitarbeiter, Team, Datumsbereich, Projekt usw.).
- Entdecken Sie die interaktiven Widgets :
- Nach Kategorie – Gesamtsummen gruppiert nach Reisen, Mahlzeiten, Bürobedarf usw. anzeigen
- Nach Datum – verfolgen Sie Trends über Wochen oder Monate hinweg
- Nach Kostenstelle – verstehen Sie, wie die Ausgaben auf die Abteilungen verteilt sind
- Nach Projekt – sehen Sie die Kosten, die bestimmten Projekten zugewiesen sind
Jedes Widget verfügt in der oberen rechten Ecke über ein >-Symbol . Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie direkt zur detaillierten Liste der Ausgaben hinter dieser Ansicht.
2. Verwenden der Ausgabenlistenansicht
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Ausgaben → Mitarbeiterausgaben → Bericht
- Wenden Sie Filter auf die Liste an, um nur die Ausgaben anzuzeigen, die Sie benötigen, beispielsweise:
- Kategorie = Reisen
- Datum = Letzte 30 Tage
- Kostenstelle = Marketing
- Projekt = Produkteinführung Q4
- Kombinieren Sie Filter, um Ihre Analyse noch weiter zu verfeinern
- Sobald Sie Ihre Ansicht eingerichtet haben, können Sie sie für Berichte oder zur Weitergabe an die Finanzabteilung exportieren .
Häufig gestellte Fragen
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Kann ich mehrere Kategorien oder Kostenstellen gleichzeitig vergleichen?
Ja, Widgets zeigen gruppierte Summen an und Sie können Filter in der Listenansicht kombinieren.
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Kann ich das Berichts-Dashboard direkt exportieren?
Nein, nur die Ausgabenliste unterstützt Exporte.
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Sind Aufschlüsselungen in Echtzeit verfügbar?
Ja, alle Ansichten werden automatisch aktualisiert, wenn neue Ausgaben hinzugefügt oder genehmigt werden.