L' espace de travail financier regroupe tous les coûts liés à la main-d'œuvre connus dans Factorial , vous offrant ainsi un endroit unique pour les analyser et les gérer.

Il est actuellement divisé en deux sections , adaptées à différents rôles :

• Équipes financières – pour soutenir la budgétisation, la répartition des coûts et l'établissement de rapports.
• Les administrateurs RH – pour suivre la paie et la structure des effectifs.

Onglet « Coûts des employés » – pour les équipes financières

1. Dans votre barre latérale, accédez à Espace de travail dans la section Finance
2. Sélectionnez l'onglet Coût des employés

Cet onglet fournit un récapitulatif complet des coûts liés aux employés, y compris les valeurs contractuelles prédéfinies, les données de paie réelles et les dépenses.

• Coût de l'accord. Données extraites directement du contrat de chaque employé. Ces données peuvent servir de référence pour les conditions et les coûts prédéfinis et sont ventilées comme suit :
  • salaire brut
  • Rémunération supplémentaire (le cas échéant)

Il s'agit du montant que vous aviez prévu de payer lors de l'intégration de l'employé, et nous l'utilisons pour le comparer à la masse salariale et aux dépenses.

• Frais des employés. Toutes les dépenses liées aux employés, issues du module Dépenses, avec les statuts suivants : Approuvées, Payées, Envoyées au paiement (SEPA), En cours de traitement . Vous pouvez consulter le total ou le détailler par catégorie en cliquant sur le chevron.
  

• Coût de la main-d'œuvre. Le principal indicateur de performance (KPI) est le coût de la main-d'œuvre , soit le coût total par employé pour votre entreprise, calculé à partir du concept de « Coût de l'entreprise » dans vos récapitulatifs de paie. Vous trouverez une ventilation détaillée des salaires, basée sur le récapitulatif de paie importé, dans l'onglet « Données de paie ».

Dans Financial Analytics , le coût des employés licenciés est toujours affiché tant que l'employé était actif pendant la période de reporting sélectionnée.

Comment cela fonctionne-t-il en fonction de la période sélectionnée ?

• Si vous sélectionnez une période durant laquelle l'employé était actif , son coût apparaîtra dans les données.
• Si vous sélectionnez une période postérieure à leur date de fin de contrat , l'employé n'apparaîtra plus dans les résultats.
• Si vous sélectionnez une période antérieure à leur date de résiliation , leur coût sera également affiché.

1. Filtres

1.1. Source des données

Vous pouvez choisir la source de données en fonction des informations de coûts que vous souhaitez analyser.

• Exemple : Quel était le coût total d'Agustín García en 2024, en combinant les salaires et les frais aériens ?

1.2. Centres de coûts

Si vous avez configuré des centres de coûts dans Factorial , vous pouvez filtrer et regrouper les coûts selon ces dimensions.

• Exemple : Quel est le montant de nos dépenses annuelles consacrées aux centres de coûts Marketing et Conception de produits ?

1.3. Personne morale

Si votre entreprise possède plusieurs entités juridiques configurées dans Factorial , vous pouvez filtrer et regrouper les données en fonction de ces entités.

• Exemple : Quels sont les coûts totaux liés au personnel de notre entité juridique allemande ce trimestre ?

1.4. Les gens

Filtrer par employés spécifiques, leurs responsables directs ou tout groupe d'employés.

• Exemple : Combien coûte l'équipe de Jane Doe chaque mois ?

1.5. Lieux de travail

Filtrez les coûts par lieu de travail défini dans la configuration de votre organisation.

• Exemple : Quels sont les coûts mensuels de notre bureau de Barcelone par rapport à celui de Valence ?

2. Grouper par

Vous pouvez également utiliser l'option Grouper par pour modifier la répartition visuelle dans le tableau (non applicable au graphique).

Remarque : cela ne modifie pas les données elles-mêmes, seulement leur présentation dans les rapports.

• Exemple : Pouvez-vous fournir une ventilation des coûts par responsable pour les centres de coûts Marketing et Conception de produits ?

Pour ce faire, sélectionnez d'abord votre filtre, puis cliquez sur « Grouper par » pour ventiler les données.

3. Export

Indépendamment des filtres et des groupes, une autre option est disponible sur cet écran : Exportation : en fonction des filtres et du regroupement que vous avez sélectionnés, nous générons un fichier Excel .xlsx et l’envoyons à votre adresse e-mail Factorial .

Onglet Rémunération – conçu pour les administrateurs RH

1. Dans votre barre latérale, accédez à Espace de travail dans la section Finance
2. Sélectionnez l'onglet Données de paie

Cette section est consacrée à l'analyse des données de paie réelles à partir du récapitulatif de paie importé. Dans cet onglet, vos éléments de paie seront classés et agrégés* selon les catégories suivantes :

• Rémunération - Salaire fixe
• Rémunération - Avantages en nature
• Revenus - Autres
• Rémunération - Variable
• Déductions
• Contribution de l'entreprise
• Valeurs résumées
  * Les concepts figurant sous « Valeurs résumées » ne sont pas additionnés car il s'agit déjà de résultats d'opérations.
• Non classé
  Tous les concepts prédéfinis seront liés aux autres catégories ; vos concepts personnalisés apparaîtront temporairement sous « Non catégorisé » jusqu’à ce que vous les liez à la catégorie appropriée via Paramètres > Paie > Concepts de paie.

1. Filtres

Le tableau et le graphique réagissent à tous les filtres, à l'exception du filtre « Lignes de paie ». Ce dernier n'affecte que le tableau. Le graphique affiche actuellement le coût total de l'entreprise, quelle que soit la ligne de paie sélectionnée.

1.1. Centre de coûts

Si des centres de coûts sont configurés dans Factorial , vous pouvez consulter les données de paie regroupées par ces domaines d'activité.

• Exemple : Quels étaient les coûts salariaux du centre de coûts des ventes en juin ?

1.2. Entité juridique

Filtrez les coûts salariaux par chaque entité juridique configurée dans votre compte d'entreprise.

• Exemple : Quel montant de salaires avons-nous versés dans notre entité portugaise le mois dernier ?

1.3. Ligne de paie

Concentrez-vous sur des concepts spécifiques liés à la paie, tels que le salaire de base, les impôts, les primes ou les titres-repas.

• Exemple : Quel montant de primes avons-nous versé au deuxième trimestre dans l'ensemble de l'entreprise ?

1. 4. Les gens

Filtrer par employé, par son responsable ou par groupe d'employés.

• Exemple : Quel montant total de rémunération avons-nous versé à John Doe et à son équipe cette année ?

1. 6. Lieux de travail

Filtrer les coûts salariaux en fonction du lieu de travail (bureau physique ou télétravail).

• Exemple : Quels ont été les coûts salariaux de notre équipe à distance en avril ?

2. Grouper par

Vous pouvez également utiliser l'option Grouper par pour modifier la répartition visuelle dans le tableau (non applicable au graphique).

Cela ne change pas les données elles-mêmes, seulement la façon dont elles sont présentées dans les rapports.

3. Télécharger le récapitulatif de la rémunération

1. Dans l'onglet « Données de rémunération », cliquez sur le bouton « Téléverser le récapitulatif ».
2. Il s'agit d'un raccourci vous permettant de télécharger le récapitulatif officiel de la paie afin d'alimenter le tableau de bord avec des données salariales réelles et détaillées.

4. Export

Même comportement que dans l'onglet « Coût des employés » : un fichier Excel .xlsx est généré et envoyé à votre adresse e-mail Factorial , en fonction des filtres et du regroupement sélectionnés.