El Espacio de Trabajo Financiero combina todos los costes conocidos relacionados con la plantilla en Factorial, ofreciéndote un único lugar para analizarlos y gestionarlos.

Actualmente está dividido en dos secciones, adaptadas a roles distintos:

• Equipos de finanzas – para apoyar la planificación presupuestaria, la asignación de costes y la elaboración de informes.
• Personas de RRHH – para hacer seguimiento de la nómina y de la estructura de plantilla.

Pestaña Costes por persona – para equipos de finanzas

1. En la barra lateral, ir a Analíticas financieras en la sección Finanzas
2. Seleccionar la pestaña Coste de Empleado/a

Esta pestaña ofrece un resumen completo de los costes relacionados con cada persona contratada, incluyendo los valores contractuales predefinidos, los datos reales de nómina y los gastos.

• Coste contractual. Datos extraídos directamente del contrato de cada persona. Se pueden usar como referencia de condiciones y costes predefinidos, y se reparten en:
  • Salario bruto
  • Retribución adicional (si está definida)

Esto corresponde a lo que se planeó pagar al incorporar la persona, y se usa para comparar con nómina y gastos reales.

• Gastos de la persona. Todos los gastos vinculados a personas registrados en el módulo Spending con estatus: Aprobado, Pagado, Enviado a pagar (SEPA), En nómina. Puedes ver el total o expandir por concepto al hacer clic en el chevron.
   

• Coste laboral. El indicador clave aquí es el Coste laboral – el coste total por persona para la empresa, obtenido del concepto “Company Cost” en los resúmenes de nómina. Puedes consultar el desglose salarial en la pestaña Payroll data.

Nota: Actualmente, esto incluye también los gastos pagados vía nómina.

1. Filtros

1.1. Fuente de datos

Seleccionar la fuente de datos según la información de costes que desees analizar.

• Ejemplo: ¿Cuál fue el coste total de Agustín García en 2024, combinando nómina y gastos aéreos?

1.2. Centros de coste

Si configuraste Centros de Coste en Factorial, filtrar y agrupar por esas dimensiones.

• Ejemplo: ¿Cuánto estamos gastando este año en los centros de coste Marketing y Diseño de Producto?

1.3. Entidad legal

Si tu empresa tiene múltiples entidades legales configuradas en Factorial, filtrar y agrupar por ellas.

• Ejemplo: ¿Cuáles son los costes del personal en nuestra entidad legal en Alemania este trimestre?

1.4. Personas

Filtrar por personas, por sus directores o por grupos de plantilla.

• Ejemplo: ¿Cuánto cuesta al mes el equipo de Jane Doe?

1.5. Sedes de trabajo

Filtrar por sedes definidas en la organización.

• Ejemplo: ¿Cuáles son los costes mensuales de nuestra oficina en Barcelona frente a la de Valencia?

2. Agrupar por

Usar la opción Agrupar por para cambiar la presentación en la tabla (no aplicable al gráfico).

Nota: esto no modifica los datos, solo cómo aparecen en el informe.

• Ejemplo: ¿Puedes dar un desglose por directores en los centros de coste Marketing y Diseño de Producto?

Escoger primero el filtro y luego hacer clic en “Agrupar por” para desglosar los datos.

3. Exportar

Independientemente de los filtros y agrupaciones, ofrecer la opción Exportar: generar un archivo .xlsx basado en tus criterios y enviarlo a tu correo de Factorial.

Pestaña Nómina – para personas de RRHH

1. En la barra lateral, ir a Analíticas financieras en la sección Finanzas
2. Seleccionar la pestaña Datos de Nómina

Esta sección se centra en analizar datos reales de nómina usando el resumen de nómina cargado. En esta pestaña, los conceptos de nómina se categorizan y suman* según estas categorías:

• Percepciones – Salario fijo
• Percepciones – Beneficios en especie
• Percepciones – Otros
• Percepciones – Variables
• Deducciones
• Contribución empresarial
• Valores resumidos
  *Los conceptos en “Valores resumidos” no se suman, ya que son resultados operativos.
• No categorizado
  Los conceptos prediseñados se vinculan con las otras categorías; los conceptoss personalizados aparecen en “No categorizado” hasta vincularlos correctamente en Configuración > Nómina > Conceptos nómina.

1. Filtros

La tabla y el gráfico responden a todos los filtros, excepto al de línea de nómina. Este filtro solo afecta a la tabla; el gráfico muestra el coste total de la empresa.

1.1. Centro de coste

Si configuraste centros de coste en Factorial, filtrar por esas áreas de negocio.

• Ejemplo: ¿Cuáles fueron los costes de nómina del centro Vendas en junio?

1.2. Entidad legal

Filtrar los costes de nómina por cada entidad legal configurada.

• Ejemplo: ¿Cuánto pagaste en salarios en nuestra entidad de Portugal el mes pasado?

1.3. Línea de nómina

Seleccionar conceptos específicos como salario base, impuestos, bonos o vales de comida.

• Ejemplo: ¿Cuánto pagaste en bonos en el segundo trimestre en toda la empresa?

1.4. Política de nómina

Utilizar este filtro para ciclos de nómina específicos (mensual, quincenal), si existen diferentes políticas configuradas.

• Ejemplo: ¿Cuáles fueron los costes de nómina para el ciclo mensual de Francia en julio?

1.5. Personas

Filtrar por persona, su liderazgo o equipos completos.

• Ejemplo: ¿Cuánto pagaste a John Doe y su equipo en compensación total este año?

1.6. Sedes laborales

Filtrar los costes de nómina según oficinas físicas o trabajo remoto.

• Ejemplo: ¿Cuáles fueron los costes de nómina del equipo remoto en abril?

2. Agrupar por

Usar la opción Agrupar por para cambiar cómo se visualiza la tabla (no en el gráfico).

No cambia los datos, solo su forma de presentación.

3. Subir resumen de nómina

1. En la pestaña de datos de nómina, hacer clic en “Upload payroll summary”
2. Esto es un acceso directo para subir el resumen oficial de nómina y completar el panel con datos salariales reales.

4. Exportar

Funciona igual que en la pestaña “Employee cost” – generar un archivo .xlsx según filtros y agrupaciones, y enviarlo a tu correo de Factorial.