Panoramica

L'integrazione collega Factorial a due servizi di dati DATEV. Per ogni entità legale, puoi scegliere quale servizio di dati utilizzare: uno, o entrambi.

Per entrambi i servizi di dati:

• Programmi salariali DATEV supportati: DATEV LODAS e DATEV Lohn und Gehalt
• Flusso di dati: solo in lettura, da DATEV a Factorial.
• Autorizzazione per entità legale: ogni entità legale è autorizzata all'interno di DATEV. Factorial legge solo i dati per i clienti e i servizi di dati che hai autorizzato.

Servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV

Factorial recupera le stampe paga direttamente da DATEV una volta chiuso un ciclo di busta paga. Le stampe paga vengono archiviate nella distribuzione massiva di Factorial. Qui puoi controllare come sono state abbinate le stampe paga e renderle disponibili ai tuoi dipendenti. Non è più necessario scaricare, rinominare o inoltrare file tramite email. Ogni stampa paga è abbinata a un dipendente tramite nome, cognome e ID legale. Nessuno vede le stampe paga fino a quando non hai controllato l'abbinamento e rese disponibili.

Dati recuperati

• Stampe paga (Brutto/Netto-Abrechnung, tipo di documento DATEV LOBN) per ogni dipendente

Servizio di risultati salariali DATEV

Factorial importa i risultati della busta paga di un mese da DATEV nell'elaborazione della busta paga di quel mese in Factorial. Non devi digitare i dati a mano o importare file.

Dati recuperati (per dipendente e mese contabile)

• Tipi di stipendio lordo, con numero del tipo di stipendio, nome e importo
• Aggiustamenti e detrazioni netti, con numero, nome e importo
• Pagamento netto

Factorial mappa i tipi di stipendio DATEV con i concetti di busta paga di Factorial utilizzando la mappatura dei tipi di stipendio da DATEV LAUDS.

Requisiti per l'uso dei servizi di dati DATEV presso DATEV eG

Informazioni generali sui servizi di dati DATEV sono disponibili presso DATEV eG qui:

• Servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV (Negozio)
• Servizio di risultati salariali DATEV (Negozio)

Informazioni su come ordinarli e configurarli presso DATEV eG sono disponibili sotto Impostare i servizi di dati DATEV e nei documenti di aiuto www.datev.de/hilfe/1007329 (per studi di consulenza fiscale) e www.datev.de/hilfe/1022677 (per aziende). Per ogni servizio di dati:

Oltre agli studi di consulenza fiscale, il Partner Onboarding di DATEV aiuta anche a configurare i servizi di dati DATEV per le aziende in attività clientelari legate ai membri che lavorano autonomamente con un programma contabile DATEV.

Appuntamenti e ulteriori informazioni sono disponibili su go.datev.de/partner-onboarding-info. DATEV offre assistenza per la registrazione dei servizi di dati su www.datev.de/partner-onboarding.

In breve, il tuo consulente fiscale fa questo in DATEV:

1. Ordina e attiva il servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV e/o il servizio di risultati salariali DATEV per ogni cliente (Mandant) che desideri connettere a Factorial.
2. Assicurati che il cliente sia configurato per lo scambio di dati attraverso il centro dati DATEV (RZ-Kommunikation).
3. Fornisci alla persona che collegherà le tue entità legali dall'account Factorial della tua azienda un DATEV SmartLogin con accesso a quel cliente.

Requisiti in Factorial

• Il servizio di scambio dati DATEV (LAUDS) è installato e connesso. L'integrazione prende questi da DATEV LAUDS: il tuo numero di consulente (Beraternummer), a quale numero cliente (Mandantennummer) appartiene ciascuna entità legale. Il servizio di risultati salariali DATEV prende anche la mappatura dei tipi di stipendio già configurata durante le impostazioni di DATEV LAUDS.
• L'entità legale si trova in Germania. Solo le entità legali tedesche possono essere connesse.
• Sei un amministratore in Factorial, quindi puoi installare e configurare integrazioni.
• Solo per il servizio di risultati salariali DATEV: deve esistere un normale ciclo di busta paga in Factorial per il mese per cui desideri importare dati.

Cosa rivedere con il tuo consulente fiscale

Per entrambi i servizi di dati:

• Cliente per entità legale: quale numero cliente DATEV appartiene a quale entità legale in Factorial.
• Chiusura del mese contabile: quando il mese è chiuso in DATEV. I dati saranno accessibili solo dopo.

Inoltre per il servizio di risultati salariali DATEV:

• Tipi di stipendio: quali tipi di stipendio DATEV sono utilizzati e a quale concetto di busta paga di Factorial corrispondono. Queste mappature vengono impostate durante la configurazione di DATEV LAUDS.
• Aggiustamenti e detrazioni netti: assicurati di mappare anche i tipi di stipendio netti in DATEV LAUDS. L'importazione dei risultati paga ne ha bisogno.
• Numeri di personale: Factorial abbina i risultati della busta paga tramite numero di personale DATEV. I numeri di personale in Factorial devono corrispondere a quelli in DATEV. Sono sincronizzati tramite DATEV LAUDS.

Accesso per il tuo consulente fiscale

Per collegare un'entità legale, una persona ha bisogno di due cose: un SmartLogin DATEV autorizzato per il cliente di quell'entità legale in DATEV, e diritti di amministratore per le integrazioni in Factorial. Questo è spesso chi si occupa della busta paga della tua azienda. Se nessuno nella tua azienda ha uno SmartLogin adatto, il tuo consulente fiscale può collegarsi per te:

1. Invita il tuo consulente fiscale a Factorial come utente esterno e dai loro diritti di amministratore per le integrazioni.
2. Accedono a Factorial, aprono le Impostazioni dell'integrazione e collegano l'entità legale con il loro SmartLogin DATEV (vedi Impostazione in Factorial).

In Factorial, la connessione appartiene alla tua azienda:

• Factorial mostra il nome di chi ha effettuato la connessione, solo a scopo di riferimento.
• In DATEV, l'accesso rimane legato allo SmartLogin di quella persona.
• Se l'accesso al cliente viene perso o il consenso viene revocato in DATEV, la connessione smette di funzionare e deve essere ristabilita.

Impostazione in Factorial

1. Installa l'integrazione
   Apri il Factorial Marketplace, trova l'integrazione DATEV e fai clic su Installa per l'azienda.
   Un messaggio conferma l'installazione e ti dice di collegare ogni entità legale tedesca nelle Impostazioni dell'integrazione.
   Chiudilo con Ho capito per assicurarti che tutto sia pronto per iniziare.
    
2. Apri le Impostazioni
   Nelle Impostazioni dell'integrazione, Connessioni DATEV elenca tutte le tue entità legali tedesche con il formato “Nome dell'entità legale (ID cliente DATEV)”, ad esempio “Alpenblick Maschinenbau AG (455148-10020)”.
   Ogni voce mostra se l'entità è connessa, per quali servizi di dati, da chi, quando e quando scade la connessione.
    
3. Scegli un'entità legale e fai clic su Collegati
    
4. Scegli i servizi di dati
   Seleziona cosa dovrebbe utilizzare questa entità legale: Servizio di elaborazione dei dati salariali, Servizio di risultati salariali o entrambi.
   Factorial richiede a DATEV esattamente i servizi di dati che selezioni qui.
    
5. Accedi a DATEV
   Fai clic su Collegati. Si apre una finestra DATEV.
   Accedi con il tuo SmartLogin DATEV e scansiona il codice QR con l'app SmartLogin DATEV.
   Una volta che DATEV conferma, torni all'elenco e l'entità legale mostra come connessa.
    
6. Ripeti i passaggi 3 a 5 per ogni ulteriore entità legale

Importazione delle stampe paga (servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV)

Una volta che il tuo consulente fiscale ha chiuso il mese contabile in DATEV:

1. In Factorial, apri Documenti e avvia una distribuzione massiva di file.
2. Nella fase di caricamento, fai clic su Importa da DATEV.
3. Scegli il mese contabile. Per impostazione predefinita, viene selezionato il mese precedente.
4. Factorial recupera le stampe paga di quel mese per ogni entità legale connessa al servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV e le combina in un unico PDF.
5. Nella procedura guidata di distribuzione, Factorial divide il documento per pagina e abbina ogni pagina a una persona tramite il loro Nome, Cognome e Numero di Previdenza Sociale. Controlla che l'abbinamento sia corretto, quindi rendi disponibili le stampe paga.

Se alcune stampe paga non sono ancora disponibili in DATEV per un'entità legale, o DATEV rifiuta l'accesso, Factorial importa comunque le stampe paga per le entità disponibili. Ti verrà mostrato quali entità mancano e perché.

Importazione dei risultati della busta paga (servizio di risultati salariali DATEV)

Una volta che il tuo consulente fiscale ha chiuso il mese contabile in DATEV:

1. In Factorial, apri il ciclo per il mese che desideri importare sotto Compensazioni.
2. Apri il menu a tre punti (⋮) in alto a destra, fai clic su Importa risultati della busta paga. Nella fase di caricamento, fai clic su Importa da DATEV.
3. Si aprirà un modulo di verifica. Fai semplicemente clic sul pulsante Avvia Importazione. Solo le entità legali connesse al servizio di risultati salariali DATEV vengono offerte. Il mese contabile proviene dall'elaborazione della busta paga.

Prima di importare, Factorial verifica che tutto sia pronto:

• Esiste un normale ciclo di busta paga per il mese.
• La mappatura dei tipi di stipendio può essere letta.
• I dipendenti dell'entità legale hanno numeri di personale DATEV.
• DATEV ha risultati di busta paga per quel mese.

Se un controllo fallisce, vedrai subito il motivo e nulla verrà importato. Altrimenti, verrà visualizzata una finestra finale che mostra alcuni feedback sul processo: quanti dipendenti saranno coinvolti, se alcuni di loro mancano dal processo, se qualche entità legale è stata trovata come non connessa…

L'importazione viene eseguita in background e puoi chiudere la finestra. Quando termina, Factorial invierà una notifica interna con alcune informazioni sull'importazione.

Gestire le connessioni

• Cambiare i servizi di dati di un'entità legale: Nelle Impostazioni, scegli l'entità legale, seleziona i servizi di dati che desideri e fai clic su Ricollegati. Accedi nuovamente a DATEV.
• Rinnovare una connessione scaduta o revocata: Una connessione scade due anni dopo l'accesso a DATEV. Impostazioni mostra la data sotto Scade il. Se un'entità legale mostra Scaduta - necessita di riconnessione o Necessita di riconnessione - DATEV ha revocato la connessione, sceglila in Impostazioni e accedi nuovamente a DATEV. Fino ad allora, le importazioni saltano quell'entità.
• Disconnettere entità legali specifiche: Quando disinstalli l'integrazione, scegli Disconnettere entità legali specifiche, seleziona quelle che desideri e termina con Conferma. L'integrazione rimane installata.
• Disinstallare l'integrazione: Quando disinstalli, scegli Disinstalla. Ogni entità legale viene disconnessa da DATEV e i registri dell'integrazione, come le sue connessioni, vengono eliminati.

Ambito e limitazioni

Per entrambi i servizi di dati:

• Solo entità legali tedesche.
• Solo su richiesta. Factorial recupera i dati solo quando avvii l'importazione, non su programma.
• Limite di richiesta DATEV: DATEV limita il numero di richieste all'ora. Se il limite viene raggiunto, ti verrà mostrato quando puoi riprovare.
• I dati principali provengono da DATEV LAUDS. Cambia il numero del consulente, i numeri dei clienti, i numeri di personale e la mappatura dei tipi di stipendio in DATEV LAUDS.

Servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV:

• Mesi contabili: puoi recuperare qualsiasi mese da gennaio dell'anno precedente fino all'ultimo mese chiuso.
• Documenti sempre per l'intera azienda. DATEV restituisce le stampe paga di tutti i dipendenti di tutte le entità legali dell'azienda. Non puoi recuperare le stampe paga di un solo dipendente in particolare.

Servizio di risultati salariali DATEV:

• Importa in un ciclo di busta paga esistente. Factorial non crea il ciclo di busta paga. Deve già esistere per il mese.
• Solo dati per dipendenti con un numero di personale DATEV. Qualsiasi dipendente senza un numero di personale DATEV, o senza risultati in DATEV per il mese, viene saltato.
• Tipi di stipendio senza mappatura in DATEV LAUDS non possono essere importati.

Risoluzione dei problemi

Per entrambi i servizi di dati

Servizio di elaborazione dei dati salariali DATEV

Servizio di risultati salariali DATEV