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Vinculación automática de transacciones

Aprende a optimizar sus transacciones financieras vinculando automáticamente tus cuentas y utilizando herramientas digitales para lograr una mayor eficiencia.

La vinculación automática de transacciones garantiza que cada compra realizada con una Tarjeta Factorial se registre, vincule y prepare al instante para el informe de gastos. Esto elimina el trabajo manual de los/as empleados/as y ofrece a los equipos financieros visibilidad y control totales sobre los gastos de la empresa.

Cada vez que se realiza una transacción exitosa con una Tarjeta Factorial, Factorial crea automáticamente un borrador de gasto vinculado al titular de la tarjeta. Este proceso ahorra tiempo, reduce errores y garantiza que los gastos de la empresa se registren y visualicen en tiempo real.

 

Cómo funciona

Siempre que se realice una transacción exitosa con una Tarjeta Factorial:

  1. Se crea automáticamente un borrador de gasto
    • Vinculado al/la empleado/a propietario de la tarjeta (titular de la tarjeta).
    • Contiene detalles clave como fecha, monto y comerciante.
    • Este borrador aparece en la sección Mis gastos del empleado.
  2. Se envía una notificación push al titular de la tarjeta.
    • Se le recuerda al empleado que cargue el recibo o la factura.
    • Una vez cargado, pueden enviar el gasto para su aprobación.
  3. Visibilidad de las transacciones en diferentes secciones
    • Vista de detalles de la tarjeta: En la pestaña Pagos con tarjeta (vista predeterminada), la transacción se muestra inmediatamente.
    • Tesorería → Tarjetas: Los/as managers y administradores/as de finanzas ven el pago vinculado a la tarjeta correcta.
    • Tesorería → Bancos: En la cuenta de la tarjeta de Gastos vinculada a esa Tarjeta Factorial, el listado completo de transacciones incluye la nueva.
    • Contabilidad: Las transacciones también se reflejan en los registros contables para una contabilidad precisa.

 

¿Por qué esto es útil?

  • Para los/as empleados/as: no es necesario crear gastos manualmente: los borradores se crean automáticamente, lo que ahorra tiempo y garantiza que no se olvide nada.
  • Para los/as managers: las revisiones de gastos son más rápidas, ya que las transacciones están vinculadas a los pagos con tarjeta en tiempo real.
  • Para equipos de finanzas: visibilidad completa del gasto, conciliación perfecta y menos errores.

 

Notas importantes

  • Solo las transacciones exitosas generan un gasto de borrador. Las transacciones rechazadas o pendientes no.
  • Los/as empleados/as aún deben cargar el recibo para completar el gasto antes de que pueda pasar por el flujo de aprobación.
  • Los gastos vinculados automáticamente a través de transacciones con tarjeta siguen el mismo flujo de aprobación y reglas de presupuesto que los gastos manuales.

 

Preguntas frecuentes

  1. ¿Las transacciones rechazadas generan gastos de borrador?
    No, solo las transacciones exitosas generan un borrador de gasto.
     
  2. ¿Pueden los/as empleados/as editar los borradores de gastos creados automáticamente?
    Sí, los empleados pueden editar detalles o agregar información faltante antes de enviar.
     
  3. ¿Los gastos automáticos siguen el mismo flujo de aprobación que los manuales?
    Sí, todos los gastos (manuales o automáticos) siguen las mismas reglas de aprobación y presupuesto.

 

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