A vinculação automática de transações garante que cada compra feita com um Cartão Factorial seja instantaneamente rastreada, comparada e preparada para relatórios de despesas. Isso elimina o trabalho manual dos funcionários e dá às equipes financeiras total visibilidade e controle sobre os gastos da empresa.
Sempre que uma transação bem-sucedida é realizada com um Cartão Factorial , Factorial cria automaticamente um rascunho de despesa vinculado ao titular do cartão. Esse processo economiza tempo, reduz erros e garante que as despesas da empresa sejam sempre registradas e visíveis em tempo real.
Como funciona
Sempre que uma transação bem-sucedida for realizada com um Cartão Factorial:
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Um rascunho de despesa é criado automaticamente
- Vinculado ao funcionário titular do cartão (titular do cartão).
- Contém detalhes importantes, como data, valor e comerciante.
- Este rascunho aparece na seção Minhas Despesas do funcionário.
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Uma notificação push é enviada ao titular do cartão
- O funcionário é lembrado de enviar o recibo ou a fatura.
- Após o upload, eles podem enviar a despesa para aprovação.
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Visibilidade da transação em diferentes seções
- Visualização de detalhes do cartão: Na aba Pagamentos com cartão (visualização padrão), a transação é exibida imediatamente.
- Tesouraria → Cartões: Gerentes e administradores financeiros veem o pagamento vinculado ao cartão correto.
- Tesouro → Bancos: Na conta do cartão Despesas vinculada a esse Cartão Factorial , a lista completa de transações inclui a nova.
- Contabilidade: As transações também são refletidas nos registros contábeis para uma escrituração precisa.
Por que isso é útil
- Para funcionários: não há necessidade de criar despesas manualmente - os rascunhos são criados automaticamente, economizando tempo e garantindo que nada seja esquecido.
- Para gerentes: as revisões de despesas são mais rápidas, pois as transações são vinculadas aos pagamentos com cartão em tempo real.
- Para equipes financeiras: visibilidade completa dos gastos, reconciliação perfeita e menos erros.
Notas importantes
- Somente transações bem-sucedidas geram uma despesa de projeto. Transações recusadas ou pendentes não geram.
- Os funcionários ainda precisam enviar o recibo para concluir a despesa antes que ela passe pelo fluxo de aprovação.
- As despesas vinculadas automaticamente por meio de transações com cartão seguem o mesmo fluxo de aprovação e regras de orçamento das despesas manuais.
Perguntas frequentes
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Transações recusadas criam despesas de saque?
Não, somente transações bem-sucedidas criam uma despesa de rascunho.
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Os funcionários podem editar rascunhos de despesas criados automaticamente?
Sim, os funcionários podem editar detalhes ou adicionar informações faltantes antes de enviar.
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As despesas automáticas seguem o mesmo fluxo de aprovação que as manuais?
Sim, todas as despesas (manuais ou automáticas) seguem as mesmas regras de aprovação e orçamento.