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Vinculação automática de transações

Aprenda a otimizar suas transações financeiras vinculando automaticamente suas contas e utilizando ferramentas digitais para maior eficiência.

A vinculação automática de transações garante que cada compra feita com um Cartão Factorial seja instantaneamente rastreada, comparada e preparada para relatórios de despesas. Isso elimina o trabalho manual dos funcionários e dá às equipes financeiras total visibilidade e controle sobre os gastos da empresa.

Sempre que uma transação bem-sucedida é realizada com um Cartão Factorial , Factorial cria automaticamente um rascunho de despesa vinculado ao titular do cartão. Esse processo economiza tempo, reduz erros e garante que as despesas da empresa sejam sempre registradas e visíveis em tempo real.

 

Como funciona

Sempre que uma transação bem-sucedida for realizada com um Cartão Factorial:

  1. Um rascunho de despesa é criado automaticamente
    • Vinculado ao funcionário titular do cartão (titular do cartão).
    • Contém detalhes importantes, como data, valor e comerciante.
    • Este rascunho aparece na seção Minhas Despesas do funcionário.
  2. Uma notificação push é enviada ao titular do cartão
    • O funcionário é lembrado de enviar o recibo ou a fatura.
    • Após o upload, eles podem enviar a despesa para aprovação.
  3. Visibilidade da transação em diferentes seções
    • Visualização de detalhes do cartão: Na aba Pagamentos com cartão (visualização padrão), a transação é exibida imediatamente.
    • Tesouraria → Cartões: Gerentes e administradores financeiros veem o pagamento vinculado ao cartão correto.
    • Tesouro → Bancos: Na conta do cartão Despesas vinculada a esse Cartão Factorial , a lista completa de transações inclui a nova.
    • Contabilidade: As transações também são refletidas nos registros contábeis para uma escrituração precisa.

 

Por que isso é útil

  • Para funcionários: não há necessidade de criar despesas manualmente - os rascunhos são criados automaticamente, economizando tempo e garantindo que nada seja esquecido.
  • Para gerentes: as revisões de despesas são mais rápidas, pois as transações são vinculadas aos pagamentos com cartão em tempo real.
  • Para equipes financeiras: visibilidade completa dos gastos, reconciliação perfeita e menos erros.

 

Notas importantes

  • Somente transações bem-sucedidas geram uma despesa de projeto. Transações recusadas ou pendentes não geram.
  • Os funcionários ainda precisam enviar o recibo para concluir a despesa antes que ela passe pelo fluxo de aprovação.
  • As despesas vinculadas automaticamente por meio de transações com cartão seguem o mesmo fluxo de aprovação e regras de orçamento das despesas manuais.

 

Perguntas frequentes

  1. Transações recusadas criam despesas de saque?
    Não, somente transações bem-sucedidas criam uma despesa de rascunho.
     
  2. Os funcionários podem editar rascunhos de despesas criados automaticamente?
    Sim, os funcionários podem editar detalhes ou adicionar informações faltantes antes de enviar.
     
  3. As despesas automáticas seguem o mesmo fluxo de aprovação que as manuais?
    Sim, todas as despesas (manuais ou automáticas) seguem as mesmas regras de aprovação e orçamento.

 

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