I flussi di approvazione flessibili ti consentono di creare processi di approvazione che si adattano al contesto di ogni spesa. Invece di utilizzare un unico percorso di approvazione per tutte le sottomissioni, puoi configurare regole basate su fattori come il progetto o i dettagli della spesa, rendendo le approvazioni più efficienti e allineate con i processi della tua organizzazione.
Panoramica
I flussi di approvazione flessibili ti consentono di definire chi deve approvare una spesa in base al suo contesto, piuttosto che applicare lo stesso approvatore a ogni sottomissione.
Il routing delle approvazioni può essere configurato utilizzando diversi criteri, come:
- Il progetto associato alla spesa
- Il tipo di spesa
- L'importo della spesa
- Altri attributi di spesa supportati
La funzione supporta anche:
- I Manager di Progetto come approvatori, consentendo che le spese relative al progetto vengano esaminate dalla persona responsabile del progetto
- Flussi di approvazione multi-step, in cui una spesa può richiedere l'approvazione da parte di più persone prima di essere approvata
- Impostazione assistita dall'AI con One, che genera un flusso di approvazione basato su una descrizione scritta in linguaggio naturale
Quando e perché usarlo
Usa flussi di approvazione flessibili quando vuoi:
- Inoltrare le spese all'approvatore più rilevante
- Creare processi di approvazione diversi per diversi tipi di spesa
- Includere i Manager di Progetto nel processo di approvazione
- Configurare flussi di lavoro di approvazione con più passaggi di approvazione
- Ridurre il tempo necessario per configurare le approvazioni delle spese.
Come utilizzare
- Apri la configurazione del flusso di approvazione
- Apri One
- Nella tua barra laterale, vai a Impostazioni
- Vai a Spese
- Naviga a Flussi di approvazione
- Descrivi il tuo processo di approvazione utilizzando il linguaggio naturale. Esempi:
- “Le spese del progetto devono essere approvate dal Manager di Progetto”
- “Le spese superiori a €1.000 richiedono l'approvazione del Manager Finanziario dopo quella del manager dell'impiegato”
- Rivedi il flusso di approvazione generato da One
- Apporta le necessarie modifiche
- Salva la configurazione
Se il Manager di Progetto non è assegnato come approvatore, conferma che la spesa sia collegata al progetto corretto e verifica che sia stato assegnato un Manager di Progetto a quel progetto.
Se il flusso generato dall'AI non è quello che ti aspettavi, prova a descrivere il processo di approvazione con condizioni più specifiche. Rivedi il flusso generato prima di salvare e apporta le necessarie modifiche.
Consigli e migliori pratiche
- Mantieni i flussi di approvazione il più semplici possibile per ridurre i tempi di approvazione
- Rivedi attentamente le condizioni di routing per evitare sovrapposizioni nelle regole di approvazione
- Utilizza i Manager di Progetto come approvatori per le spese relative ai progetti per garantire che le approvazioni siano gestite da qualcuno che conosce il lavoro
- Testa nuovi flussi di approvazione prima di implementarli nella tua organizzazione
FAQ
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Posso creare flussi di approvazione diversi per diversi tipi di spese?
Sì. I flussi di approvazione possono essere configurati utilizzando il contesto della spesa, consentendo diversi processi di approvazione per diversi scenari.
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I Manager di Progetto possono approvare le spese?
Sì. Puoi configurare le spese relative ai progetti in modo che siano inoltrate al Manager di Progetto responsabile del progetto associato.
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Una spesa può richiedere più di un'approvazione?
Sì. I flussi di approvazione flessibili supportano processi di approvazione multi-step.
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Devo configurare i flussi di approvazione manualmente?
No. Puoi descrivere il tuo processo di approvazione in linguaggio naturale, e One genererà un flusso di approvazione per te, che puoi rivedere e modificare prima di salvare.