Tipi di integrazione

Factorial supporta tre modelli di integrazione:

1. Connettori interni
   • Realizzato e gestito da Factorial .
   • Configurato direttamente all'interno di Factorial .
   • Factorial fornisce supporto funzionale e tecnico.
   • Nota : al momento non sono disponibili connettori di spesa interni.
2. Connettori standard dei partner esterni
   • Connettori standard sviluppati da partner esterni certificati per i più diffusi ERP.
   • Il partner fornisce supporto tecnico e funzionale di prima linea.
   • La soluzione migliore per la maggior parte dei clienti che necessitano di una connettività ERP pronta all'uso.
   • Esempio : Microsoft Business Central (Cloud-API, globale).
3. Sviluppo personalizzato di partner esterni
   • Integrazioni personalizzate fornite da un partner per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
   • Supporto gestito dal partner; Factorial coordina la definizione dell'ambito e l'onboarding.
   • Ideale per clienti con regole contabili personalizzate, flussi di registrazione unici o ERP non standard.
   • Se ne hai bisogno, contatta il tuo account manager Factorial per valutare le opzioni.

Connettore corrente per le spese

Microsoft Business Central (Cloud-API, globale)

Fornito tramite un partner di integrazione e disponibile a livello globale tramite i canali commerciali di Factorial .

Caratteristiche principali

• Sincronizza le spese approvate, il chilometraggio e i dati dei dipendenti direttamente in Business Central.
• Automatizza la gestione dell'IVA laddove supportata.
• Assegna le spese ai progetti e ai sottoprogetti.
• Riduce la riconciliazione manuale con il trasferimento automatico dei dati.

Vantaggi principali

• Elimina l'inserimento manuale dei dati.
• Garantisce la coerenza dei registri dei dipendenti e dei fornitori.
• Semplifica l'allocazione dei costi mappando le spese sui centri di costo e sui progetti.
• Semplifica la conformità con l'automazione dell'IVA.

Campi sincronizzati

I seguenti campi vengono trasferiti da Factorial Expenses a Business Central :

Per spese e chilometraggio

• Dati principali : data, categoria, IVA, fornitore, modalità di pagamento
• Importi : importo totale, importo rimborsabile
• Stato : in sospeso, approvato, pagato, archiviato, in revisione, rifiutato, annullato, bozza, in busta paga
• Progetto / Sottoprogetto
• File importato (ricevuta allegata)
• Dipendente (collegato alla spesa)
• Categoria (associata alle categorie BC)
• Numero del documento
• Tipo di documento
• Descrizione
• In vigore dal (data di pubblicazione)

Per i dipendenti

• Nome e cognome
• Conto bancario
• Ulteriori dettagli non critici (telefono, e-mail, ecc.)

Frequenza di trasferimento dati

• Automatico tramite API.
• A seconda della configurazione, le sincronizzazioni possono essere eseguite quasi in tempo reale o in batch pianificati.

Processo di installazione (alto livello)

1. Acquista/abilita il connettore tramite Factorial .
2. Connettore sbloccato nel Marketplace.
3. Riceverai una guida all'installazione e una checklist.
4. Fornire i dettagli del tenant di Business Central (ad esempio ID tenant, account amministratore).
5. Integration Partner configura la mappatura dei campi ed esegue una sincronizzazione di prova.
6. Dati di prova convalidati, modifiche applicate, quindi la sincronizzazione della produzione è abilitata.
7. Go-live monitorato durante i primi giorni per garantirne la stabilità.

Modello di supporto

• Partner : supporto funzionale e tecnico di prima linea.
• Factorial : gestisce l'onboarding commerciale, si coordina con il partner e segnala i problemi.
• Per problemi : aprire un ticket nel supporto Factorial e fare riferimento al connettore di integrazione.

Domande frequenti

1. Posso vedere la mappatura prima della messa in funzione?
   Sì, la mappatura dei campi viene condivisa durante l'implementazione, così puoi convalidare la sincronizzazione prima di abilitare la produzione.
    
2. Posso aggiungere campi personalizzati?
   Il connettore standard supporta mappature fisse. Per esigenze personalizzate, Factorial può aiutare a definire l'ambito di uno sviluppo personalizzato per i partner.
    
3. Come viene gestita l'IVA?
   I campi IVA si sincronizzano automaticamente laddove i dati Factorial sono disponibili e mappati. Verifica i requisiti con il tuo consulente per l'implementazione.
    
4. Cosa succede se una spesa non viene registrata nella Columbia Britannica?
   Gli errori di pubblicazione appariranno come avvisi. Contatta il supporto Factorial per inoltrare il caso al partner di integrazione.