Creare un gruppo personalizzato nei Permessi

Un gruppo di permessi è un insieme di dipendenti con la stessa autorità all'interno della piattaforma Factorial. In termini più semplici, è un gruppo designato con permessi identici. I gruppi personalizzati ti consentono di raggruppare utenti con esigenze di accesso simili—ideale per evitare configurazioni ripetitive. Ad esempio, potresti avere bisogno di creare un gruppo di autorizzazione dedicato per Manager, team IT e team Finance.

Factorial fornisce due gruppi di permessi per impostazione predefinita:

• Amministratori
  • Le persone in questo gruppo hanno pieno potere sulla piattaforma
• Dipendenti predefiniti

Per creare un gruppo personalizzato:

1. Nella sezione Permessi, fai clic su Nuovo gruppo personalizzato
2. Inserisci un nome del gruppo chiaro e descrittivo (ad esempio, “Manager delle ferie”)
3. Fai clic su Salva per creare il gruppo

 

Assegnare permessi a un gruppo

Definisci cosa i membri del gruppo possono visualizzare o gestire—ferie, report, dati dei dipendenti, ecc.

1. Apri il gruppo creato
2. Esamina le opzioni disponibili per ruoli come Dipendenti, Manager, Team Leader o Supervisori delle ferie
3. Attiva o disattiva i permessi necessari in base alle responsabilità
4. Fai clic su Salva per applicare

Aggiungere utenti a un gruppo di permessi

Una volta configurato, dovrai includere i membri del team nel gruppo. Puoi aggiungere o rimuovere membri dai gruppi di permessi ogni volta che ne hai bisogno.

1. All'interno del gruppo, seleziona la scheda Dipendenti
2. Fai clic sull'icona ( + )
3. Usa Assegna un dipendente per cercare e selezionare utenti
4. Fai clic su Salva per confermare

Puoi Selezionare tutti i membri di un filtro specifico; puoi farlo con un solo clic.

 

Aggiungere utenti esterni

1. Nel gruppo in cui vuoi aggiungere l'utente esterno, vai alla scheda Utenti esterni
2. Fai clic sull'icona ( + )
3. Usa Assegna un utente esterno per cercare e selezionare utenti
4. Fai clic su Salva per confermare

Configurare il permesso di visibilità del gruppo 

La visibilità è un'impostazione di sicurezza aggiuntiva che puoi configurare per il tuo gruppo di permessi. Puoi scegliere quali dipendenti e le loro informazioni possono essere visualizzate dai membri del gruppo di permessi.

1. Apri il Gruppo di permessi
2. Fai clic sulla scheda Visibilità
3. Seleziona quali dipendenti e le informazioni su di loro possono essere visualizzate dai membri di questo gruppo. Hai quattro opzioni tra cui scegliere:
   • L'intera azienda: include tutti registrati come dipendenti nell'azienda.
   • Gruppo dinamico: include automaticamente tutti i dipendenti dei gruppi selezionati. Il gruppo non sarà modificabile.
   • I propri: include tutti coloro che hanno la relazione selezionata con i membri del gruppo.
   • Selezione manuale: include tutti i dipendenti selezionati manualmente. Potrai aggiungere o rimuovere dipendenti in seguito.
4. Fai clic su Salva modifiche

Puoi anche farlo facendo clic sui tre punti accanto al nome del gruppo nella pagina dei Permessi.

 

Spostare i dipendenti da un gruppo di permessi a un altro

Se vuoi farlo individualmente, devi:

1. Aprire il gruppo di permessi
2. Fare clic sulla scheda Dipendenti
3. Fare clic sui 3 punti accanto al dipendente che vuoi spostare
4. Selezionare l'opzione Sposta in un altro gruppo
5. Comparirà un pop-up in cui puoi scegliere in quale gruppo vuoi spostare il dipendente

Se vuoi farlo in blocco: 

1. Apri il gruppo di permessi
2. Fai clic sulla scheda Dipendenti
3. Fai clic su + e scegli Aggiungi dipendenti
4. Tutti i dipendenti appariranno (anche se sono in un altro gruppo)
5. Seleziona i dipendenti che vuoi aggiungere e fai clic su Salva
   • Puoi filtrarli per Gruppo di permessi

     

6. Spostare automaticamente i dipendenti selezionati nel gruppo scelto

Come duplicare un gruppo di permessi

La funzione Duplica gruppo di permessi ti consente di copiare tutti i permessi da un gruppo esistente in un nuovo gruppo. Puoi quindi modificare i permessi individuali secondo necessità senza dover riconfigurare tutto manualmente.

1. Trova il gruppo di permessi che desideri duplicare
2. Fai clic sul menu a tre punti (⋮) accanto al nome del gruppo
3. Seleziona Duplica dal menu a discesa

FAQ

1. Posso rimuovere qualcuno da un gruppo?
   Tutti i dipendenti devono appartenere a un gruppo di permessi, quindi invece di rimuoverli, devi spostarli in un altro gruppo. Per farlo, vai alla scheda Dipendenti, fai clic sul menu a tre punti accanto al loro nome, seleziona Sposta in un altro gruppo e scegli il nuovo gruppo.
    
2. Posso eliminare un gruppo personalizzato?
   Sì, ma prima devi spostare tutti i dipendenti assegnati a quel gruppo in un diverso gruppo di permessi. Una volta che il gruppo è vuoto, potrai eliminarlo.
    
3. E i ruoli da Amministratore?
   Gli utenti con ruolo di Amministratore hanno accesso completo a tutte le funzionalità e ai dati per impostazione predefinita. Non è necessario assegnarli a nessun gruppo di permessi personalizzato.
    
4. Chi può rimuovere un permesso di accesso?
   Solo la persona che ha originariamente concesso il permesso di accesso può rimuoverlo.