Este artículo es para: administradores/as.
Unas pocas permisos deciden quién cuida las tarjetas de tu empresa y quién puede solicitar una. Configúralos una vez: las solicitudes llegan a las personas adecuadas, los empleados obtienen una tarjeta para una compra única sin tener que perseguir a nadie, y nadie controla tarjetas que no debería.
Permisos de tarjeta
Descripción general
Los permisos de tarjeta se establecen por grupo de permisos: todos en el grupo los obtienen. Consulta ¿Cómo configuro roles y permisos en Gastos?.
| Permiso | Lo que permite hacer a las personas |
|---|---|
| Puede gestionar tarjetas | Gestionar tarjetas: emitirlas, aprobar o rechazar solicitudes de tarjetas, desactivar, reactivar y cancelar cualquier tarjeta, y cambiar los controles de una tarjeta. También activa los permisos de tarjeta y cuenta bancaria que necesita. |
| Puede solicitar tarjetas | Solicitar tarjetas de uso único (una compra hasta un monto) para sí mismo/a. Activado por defecto para los empleados. |
| Puede ver transacciones | Ver todas las transacciones. |
Dos permisos más pequeños permiten a alguien realizar una tarea de tarjeta sin gestionar cada tarjeta: Cambiar el presupuesto y límites de una Factorial tarjeta (cambiar el límite de una tarjeta y dónde se puede usar) y Cambiar el número de teléfono de un titular de tarjeta (el teléfono móvil que recibe códigos de seguridad para algunos pagos). Puede gestionar tarjetas ya incluye ambos.
Cómo usar
- Ve a Configuración > Permisos.
- Abre el grupo de las personas que cuidan las tarjetas (por ejemplo, tu equipo de finanzas), o crea un nuevo grupo.
- En la sección de Gastos, activa Puede gestionar tarjetas.
- Abre los grupos de las personas que pueden solicitar una tarjeta (por ejemplo, el grupo predeterminado) y verifica que Puede solicitar tarjetas esté activado. Desactívalo para los grupos que no deberían solicitar tarjetas.
- Guarda tus cambios.
Quién aprueba las solicitudes de tarjeta
Descripción general
Cuando un empleado solicita una tarjeta de uso único, todos los que tienen Puede gestionar tarjetas reciben una notificación, y cualquiera de ellos puede aprobarla o rechazarla. Las solicitudes de tarjeta no van al/a la gerente del empleado: un/a gerente solo puede aprobar una con Puede gestionar tarjetas.
Cómo usar
- Otorga Puede gestionar tarjetas a las personas que deben decidir.
- Revisan cada solicitud en Tesorería > Tarjetas. Consulta ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de uso único?.
Consejos y Mejores Prácticas
- Otorga Puede gestionar tarjetas a un pequeño grupo, como finanzas. Todos los que lo tienen son notificados de cada solicitud de tarjeta y pueden controlar cada tarjeta.
- ¿Necesitas que alguien solo ajuste límites o arregle el teléfono de un titular de tarjeta? Otórgales ese permiso único en lugar de Puede gestionar tarjetas.
- Deja Puede solicitar tarjetas activado para empleados que realicen compras únicas: obtienen una tarjeta por el monto exacto en lugar de adelantar dinero.
- Relacionado: ¿Cómo configuro roles y permisos en Gastos? · ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de uso único? · ¿Cómo controlo cuánto puede gastar una tarjeta y dónde?
Solución de problemas y FAQ
Solución de problemas
- Un empleado no ve el botón Solicitar en Mis tarjetas. Necesita Puede solicitar tarjetas, y su empresa necesita una cuenta de tarjetas. Consulta ¿Cómo abro una cuenta de tarjetas Factorial, añado fondos y verifico el saldo?.
- Un/a gerente no puede aprobar la solicitud de tarjeta de su equipo. Eso es esperado: las solicitudes de tarjeta son decididas por personas con Puede gestionar tarjetas, no por gerentes. Otorga al/a la gerente ese permiso, o deja que finanzas decida.
- No veo Tarjetas en Tesorería. Añade Puede gestionar tarjetas a tu grupo de permisos. Tarjetas también solo se muestra cuando la entidad legal principal de tu empresa está en un país donde las tarjetas están disponibles.
- Un/a colega tiene "todos los permisos" pero no puede crear una tarjeta. "Todos los permisos" puede no incluir Puede gestionar tarjetas: es un interruptor separado en la sección de Gastos del grupo. También verifica que el empleado sea un usuario de Gastos con un correo electrónico, que la entidad legal tenga una cuenta de tarjetas, y que tu plan incluya el tipo de tarjeta. Consulta ¿Cómo creo o solicito una tarjeta virtual, física o de uso único?.
- El botón Solicitar está deshabilitado. Solicitar una tarjeta de uso único depende de tu plan. Tu Gerente de Cuenta puede confirmarlo.
FAQ
1. ¿Pueden los empleados solicitar una tarjeta física o virtual?
En la aplicación, los empleados solicitan tarjetas de uso único desde Mis gastos > Mis tarjetas. Con One, también pueden pedir una tarjeta virtual, que va a los mismos aprobadores. Las tarjetas físicas son creadas por administradores/as.
2. ¿Quién puede cambiar los controles de una Factorial tarjeta (límite y categorías de comerciantes)?
Las personas con Puede gestionar tarjetas, o con el permiso Cambiar el presupuesto y límites de una Factorial tarjeta. Los empleados pueden ver su propio límite pero no cambiarlo.
3. ¿Quién puede cambiar el número de teléfono que recibe los códigos de pago?
Las personas con Puede gestionar tarjetas, o con el permiso Cambiar el número de teléfono de un titular de tarjeta. Consulta Factorial tarjetas: preguntas comunes y soluciones rápidas.
4. ¿Puede un empleado desactivar o cancelar su propia tarjeta?
Sí, por defecto los empleados pueden desactivar y cancelar sus propias tarjetas. No pueden reactivar una: las personas con Puede gestionar tarjetas pueden. Consulta ¿Cómo pago con mi Factorial tarjeta, añado el recibo y la desactivo si se pierde?.
5. ¿Quién puede abrir la cuenta de tarjetas para una entidad legal?
Las personas con Puede gestionar tarjetas. Consulta ¿Cómo abro una cuenta de tarjetas Factorial, añado fondos y verifico el saldo?.
6. ¿Quién es notificado cuando alguien solicita una tarjeta?
Todos los que tienen Puede gestionar tarjetas.