Dónde encontrar documentos
- En tu barra lateral, ve a Documentos
- Desde aquí puedes acceder a:
- Público
- Interno
- Empleado
- Enviar en masa
- Plantillas de documentos
- Papelera
Documentos Públicos
En la sección " Público ", puede cargar documentos públicos para que los vea toda la empresa. Si los hace públicos, todos los empleados podrán verlos.
Para cargar nuevos documentos:
- Haga clic en Cargar archivos en la esquina superior derecha
- Arrastra y suelta el documento.
- Haga clic en Cargar archivos
Documentos Privados
En el apartado " Privado " podrás gestionar los documentos internos de la empresa. Sólo los empleados con permisos pueden acceder a este espacio.
Cómo subir o enviar a la papelera documentos privados
- Abra la carpeta en la que desea agregar documentos
- Haga clic en Cargar archivos en la esquina superior derecha
- Arrastra y suelta el documento.
- Haga clic en Subir archivos
Para enviar un archivo a la papelera:
- Haga clic en (..)
- Seleccione Mover a la papelera
ELIMINAR DURO UN DOCUMENTO
Para eliminar permanentemente un archivo, navegue hasta la sección de papelera, seleccione el archivo y elija la opción para eliminarlo permanentemente.
Documentos del empleado
En la sección " Documentos del empleado" , puede aplicar varios filtros para encontrar documentos fácilmente. Esta característica le permite localizar documentos de todos los empleados que administra, acceder a ellos directamente o realizar acciones como cambiar la visibilidad , enviarlos a la papelera , descargarlos , moverlos o enviar recordatorios de firma , ya sea de forma individual o masiva.
Enviar en masa
Puede enviar varios tipos de documentos de forma masiva utilizando nuestros diferentes flujos de trabajo: el mismo archivo para todos , archivos personales y plantillas de documentos . Puede optar por dividir el PDF en documentos separados, dejarlos sin cambios o combinarlos en un solo documento.
Obtenga más información sobre Documentos en bloque
Crear carpetas y subcarpetas
Para agregar una carpeta
- Ir a la configuración
- En general, abra Documentos
- Seleccione el espacio donde desea agregar una nueva carpeta (Empleado, Privado o Público)
- Haga clic en + Nueva carpeta para agregar una nueva
Para agregar una subcarpeta
- Abre una carpeta de tu preferencia
- Haga clic en + Nueva carpeta
- Se creará una subcarpeta dentro de la carpeta principal.
💡 Para agregar información adicional a tus documentos, puedes aplicar campos personalizados a cada carpeta y subcarpeta.
Plantillas de documentos
Las plantillas de documentos le ahorran tiempo en la gestión de documentos de los empleados . Esta función le permite enviar el mismo documento a varios empleados sustituyendo automáticamente información personal en cada documento final mediante variables.
Obtenga más información sobre las plantillas de documentos
