Die Übertragungseinstellungen legen fest, was mit nicht genutzten Urlaubstagen am Ende eines Abrechnungszeitraums geschieht. Factorial unterstützt die automatische Übertragung (mit Beschränkungen), die manuelle Übertragung (Genehmigung erforderlich), keine Übertragung (das Guthaben verfällt) und die vollständige Übertragung.
Das System berechnet den Resturlaub nach demselben Prinzip wie die Urlaubsdauer: Arbeitstage, Kalendertage oder französische Kalendertage. Änderungen an den Planungsinstrumenten (z. B. Arbeitszeiten oder Schichten) während eines Zeitraums können die Berechnung beeinflussen. Ein etwaiger Resturlaub wird dem neuen Zeitraum hinzugefügt und für zukünftige Urlaubsanträge gemäß den gleichen Zählerregeln verwendet.
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Wann und warum es verwendet werden sollte
- Ihr Unternehmen erlaubt es den Mitarbeitern, einen Teil ihres nicht genutzten Guthabens in die nächste Periode zu übertragen.
- Sie müssen die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Urlaubsanspruch und -verfall einhalten.
- Sie möchten Flexibilität bieten und gleichzeitig die Kontrolle über Limits und Ablaufdaten behalten.
- Es gibt verschiedene Arten von Zulagen (Tage, Stunden, französische Kalender), die jeweils spezifische Regeln erfordern.
Nutzen Sie den Übertrag immer dann, wenn Ihre internen Richtlinien festlegen, was mit nicht verwendeten Guthaben am Ende eines Zyklus geschieht.
So verwenden Sie die übernommenen Einstellungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Übertrag in einer Zulagenrichtlinie zu konfigurieren:
- Am Ende des Abrechnungszeitraums wertet das System die verbleibenden Guthaben für jede Abrechnung aus.
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Überprüfen Sie die Übertragungseinstellung der Police :
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Automatischer Übertrag → Berechnung des verbleibenden Saldos.
- Vergleichen Sie den nicht genutzten Betrag mit dem Übertragungslimit.
- Ist der nicht verwendete Saldo größer als der Grenzwert, wird er nur bis zur Obergrenze übertragen.
- Ist der nicht genutzte Saldo kleiner oder gleich dem Limit, wird der gesamte nicht genutzte Betrag übertragen.
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Manuelle Übertragung → Erstellen Sie eine ausstehende Genehmigung für den übertragenen Betrag.
- Wenn ein Administrator zustimmt → wird der genehmigte Betrag übertragen.
- Wird der Antrag von einem Administrator abgelehnt, verfällt das nicht genutzte Guthaben.
- Kein Übertrag → der nicht verwendete Saldo verfällt zum Periodenende.
- Voller Übertrag → den gesamten nicht verwendeten Saldo in die nächste Periode übertragen.
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Automatischer Übertrag → Berechnung des verbleibenden Saldos.
- Den übertragenen Saldo auf die Wertberichtigung der nächsten Periode anrechnen.
- Wenn ein Mitarbeiter Urlaub im neuen Zeitraum beantragt: Das System verwendet die kombinierte Urlaubsanspruchshöhe (neu + übertragen) und wendet die entsprechende Zählerlogik (Arbeitstage, Kalendertage oder französische Kalendertage) an, um die Urlaubsdauer zu berechnen.
Schlüsselkonzepte
Übertragstypen
- Automatischer Übertrag: Das System überträgt automatisch nicht verbrauchtes Guthaben bis zu einem festgelegten Limit.
- Manuelle Übertragung: Erfordert manuelle Genehmigung für Übertragungsbeträge
- Kein Übertrag: Nicht genutzte Restbeträge verfallen am Ende des Zeitraums.
- Vollständiger Übertrag: Der gesamte nicht verwendete Saldo wird in die nächste Periode übertragen.
Einstellungen übernehmen
- Übertragungsgrenze: Maximalbetrag, der übertragen werden kann
- Ablaufzeitraum: Wie lange bleibt der übertragene Saldo gültig?
- Übertragungsberechnung: Wie Übertragungsbeträge berechnet werden (Tage vs. Stunden)
- Periodengrenzen: Wann Übertragungsberechnungen erfolgen
Interaktionen vom Typ Zähler
Werktagszähler
Auswirkungen von Überträgen: Übertragsbeträge werden auf Basis der Logik der Arbeitstage berechnet.
- Vertrag: Übertrag berechnet auf Basis der vertraglichen Arbeitstage
- Arbeitszeitplan: Übertrag berechnet nach der Logik des Arbeitszeitplans
- Schichten: Übertrag berechnet anhand der Schichtmanagementlogik
Kalendertagezähler
Auswirkungen von Überträgen: Übertragsbeträge werden anhand einer kalenderbasierten Logik berechnet.
- Vertragsvariante: Der Übertrag kann sich auf arbeitsfreie Tage am Periodenende erstrecken.
- Arbeitszeitmodellvariante: Die Übertragungsfunktion verwendet strikte Periodengrenzen.
Französische Kalendertagezähler
Auswirkungen von Überträgen: Übertragsbeträge richten sich nach den Regeln des französischen Kalenders.
- Ouvrables: Übertrag schließt Sonn- und Feiertage aus.
- Ouvres: Übertrag schließt Samstage, Sonntage und Firmenfeiertage aus.
- JNT_DAY-Logik: Kann sich auf die Übertragungsberechnungen für arbeitsfreie Tage auswirken.
Interaktionen des Planungstools
Übertrag von Stunden zu Tagen
- Tagesbasierte Zulagen: Übertrag wird in Tagen mithilfe einer Zählerlogik berechnet.
- Stundenbasierte Zulagen: Übertrag berechnet in Stunden unter Verwendung des Planungstools (Fallback)
- Gemischte Zulagen: Komplexe Wechselwirkung zwischen Tages- und Stundenübertragung
Änderungen des Planungstools während des Zeitraums
- Änderungen im Schichtmanagement: Auswirkungen auf die Übertragungsberechnungen
- Änderungen des Arbeitszeitplans: Auswirkungen auf die Überträge zum Periodenende
- Vertragsänderungen: Einfluss auf die Übertragungslogik
Sonderfälle
Übertragsablauf
- Verfallszeitpunkt: Wann der übertragene Saldo verfällt
- Auswirkungen auf Urlaubsanträge: Folgen für laufende Urlaubsanträge
- Kontostandsaktualisierungen: Wie sich das Ablaufdatum auf den aktuellen Kontostand auswirkt
Teilperiodenübertrag
- Änderungen während der Periode: Übertragung bei Periodengrenzenänderungen
- Anteiliger Übertrag: Teilweiser Übertrag für unvollständige Perioden
- Übergangslogik: Umgang mit Überträgen bei Änderungen der Zulagen
Gemischte Zählertypen
- Hybridzulagen: Übertrag für Zulagen mit mehreren Zählertypen
- Konsistenzprobleme: Sicherstellung der Konsistenz der Übertragungslogik
- Komplexe Berechnungen: Umgang mit komplexen Übertragungsszenarien
Häufig gestellte Fragen
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Wie wirken sich Übertragungseinstellungen auf die Berechnung der Urlaubsdauer aus?
Verwendung des Übertragungsguthabens:
Der übertragene Saldo wird dem Wertberichtigungsbetrag der neuen Periode hinzugerechnet.
- Urlaubsanträge verwenden das kombinierte Guthaben (neu + übertragen)
- Die Logik des Zählertyps wird auf die Berechnung der Urlaubsdauer angewendet.
Auswirkungen des Ablaufdatums:
- Abgelaufene Übertragsbeträge werden aus dem Saldo entfernt.
- Urlaubsanträge können durch abgelaufene Überträge beeinträchtigt werden
- Der Zeitpunkt des Ablaufs im Verhältnis zum Urlaubsantrag ist wichtig
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Was geschieht, wenn sich Planungsinstrumente im Laufe eines Zeitraums ändern?
Änderungen in der Mitte des Zeitraums:
- Änderungen an den Planungstools können Auswirkungen auf die Übertragungsberechnungen haben.
- Historische Daten im Vergleich zur Logik des aktuellen Planungstools
- Konsistenz bei den Übertragungsberechnungen über Periodengrenzen hinweg
Periodengrenzenänderungen:
- Die neue Periode verwendet die Logik des aktuellen Planungstools.
- Für den Saldo aus der Vorperiode kann eine andere Berechnungsmethode angewendet werden.
- Mögliche Inkonsistenzen bei der Berechnung der Urlaubsdauer