Crie e edite muitas entidades legais ao mesmo tempo com One. Anexe uma planilha ou descreva o que você precisa com suas próprias palavras, verifique cada entidade legal em uma tabela de revisão e aprove as alterações no chat.
Visão Geral
Até agora, cada entidade legal tinha que ser criada ou editada um formulário de cada vez em Configurações. Com One, você pode:
- Criar entidades legais em massa a partir de um arquivo CSV ou Excel, ou de uma frase como “Crie Brisa Hotels Bilbao SL na Espanha”
- Editar entidades legais em massa, por exemplo, para mudar um endereço ou uma conta bancária em várias entidades legais, ou com uma frase como “Mude a cidade de Brisa Hotels Madrid SL para Alcalá de Henares”
- Criar e editar ao mesmo tempo: One encontra as entidades legais que já existem pelo CNPJ ou nome, e mostra o valor atual ao lado de cada alteração
Nada é salvo até que você aprove. Isso está disponível para toda empresa com One, sem nada para habilitar. Você precisa de permissão para gerenciar entidades legais em Configurações.
Criar e editar entidades legais em massa
- Abra One
- Anexe seu arquivo CSV ou Excel com as entidades legais, ou pule o arquivo e descreva o que você precisa com suas próprias palavras. Por exemplo:
- “Crie essas entidades legais” (com o arquivo anexado). Qualquer nome de coluna funciona
- “Crie Brisa Hotels Bilbao SL na Espanha”
- “Mude a cidade de Brisa Hotels Madrid SL para Alcalá de Henares”
- One abre a tabela Revise suas entidades legais em Configurações. Ela mostra:
- Entidades legais a serem criadas: as novas entidades legais que One adicionará à sua empresa
- Entidades legais a serem alteradas: as entidades legais que sua empresa já possui, com os novos valores
- Verifique o Status de cada linha. Linhas marcadas como Pronto podem ser salvas. Linhas com erro mostram o que está errado, por exemplo, um IBAN inválido
- Corrija qualquer valor diretamente na tabela, ou clique no ícone da lixeira para remover uma linha
- Quando tudo parecer certo, peça para One salvar no chat e aprovar
Após salvar, One confirma quantas entidades legais foram criadas e atualizadas. Tipos de contrato, ciclos de folha de pagamento e contabilidade terminam de ser configurados nos próximos minutos. Você pode encontrar as novas entidades legais em Configurações > Detalhes da empresa.
O que Factorial verifica antes de você salvar
Factorial verifica cada linha antes de qualquer coisa ser salva, por exemplo, CNPJs, CNPJs repetidos e IBANs. Cada linha com um problema diz o que está errado.
Se algumas linhas ainda tiverem erros quando você salvar, One salva apenas as linhas que estão prontas. Corrija ou remova as outras linhas na tabela, depois salve novamente no chat.
Dicas e melhores práticas
- Use o arquivo que você já tem. Você não precisa renomear as colunas
- Inclua o CNPJ de cada entidade legal, para que One possa identificar quais já existem
- Corrija pequenos erros diretamente na tabela de revisão em vez de editar e reanexar o arquivo
- Revise sempre ambas as seções da tabela antes de aprovar
FAQ
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Quais arquivos posso anexar?
Arquivos CSV e Excel. Qualquer nome de coluna funciona.
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O One salva as entidades legais imediatamente?
Não. One primeiro mostra cada entidade legal que planeja criar ou alterar em uma tabela de revisão. Nada é salvo até que você aprove no chat.
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Como One sabe se uma entidade legal já existe?
One a procura pelo CNPJ ou nome. Entidades legais existentes aparecem na seção de alterações, com o valor atual ao lado de cada alteração.
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O que acontece se algumas linhas tiverem erros?
Cada linha diz o que está errado. Você pode corrigir ou remover essas linhas na tabela. Se você salvar com erros, One salva apenas as linhas que estão prontas.
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Posso importar campos personalizados de contrato com isso?
Não. Isso apenas cria e edita entidades legais.
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Quem pode usar?
Usuários que podem gerenciar entidades legais em Configurações, em qualquer empresa com One.
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Preciso habilitar algo?
Não. Está disponível para toda empresa com One.