Este artigo é para: administradores/as.
Algumas permissões decidem quem cuida dos cartões da sua empresa e quem pode solicitar um. Defina-as uma vez: os pedidos chegam às pessoas certas, os/as colaboradores/as recebem um cartão para uma compra única sem precisar cobrar ninguém, e ninguém controla cartões que não deveria.
Permissões de cartão
Visão geral
As permissões de cartão são definidas por grupo de permissões: todos/as no grupo as recebem. Veja Como defino funções e permissões em Despesas?.
| Permissão | O que permite que as pessoas façam |
|---|---|
| Pode gerenciar cartões | Gerenciar cartões: emitir, aprovar ou rejeitar solicitações de cartão, desativar, reativar e cancelar qualquer cartão, e alterar os controles de um cartão. Isso também ativa as permissões de cartão e conta bancária necessárias. |
| Pode solicitar cartões | Solicitar cartões de uso único (uma compra até um valor) para si. Ativado por padrão para colaboradores/as. |
| Pode ver transações | Ver todas as transações. |
Duas permissões menores permitem que alguém faça uma tarefa de cartão sem gerenciar todos os cartões: Alterar o orçamento e limites de um Factorial cartão (alterar o limite de um cartão e onde ele pode ser usado) e Alterar o número de telefone de um titular de cartão (o celular que recebe códigos de segurança para alguns pagamentos). Pode gerenciar cartões já inclui ambas.
Como usar
- Vá para Configurações > Permissões.
- Abra o grupo das pessoas que cuidam dos cartões (por exemplo, sua equipe financeira), ou crie um novo grupo.
- Na seção Despesas, ative Pode gerenciar cartões.
- Abra os grupos das pessoas que podem solicitar um cartão (por exemplo, o grupo padrão) e verifique se Pode solicitar cartões está ativado. Desative para grupos que não deveriam solicitar cartões.
- Salve suas alterações.
Quem aprova solicitações de cartão
Visão geral
Quando um/a colaborador/a solicita um cartão de uso único, todos/as com Pode gerenciar cartões recebem uma notificação, e qualquer um/a deles/as pode aprovar ou rejeitar. As solicitações de cartão não vão para o/a gerente do/a colaborador/a: um/a gerente pode aprovar uma apenas com Pode gerenciar cartões.
Como usar
- Conceda Pode gerenciar cartões às pessoas que devem decidir.
- Elas revisam cada solicitação em Tesouraria > Cartões. Veja Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único?.
Dicas e Melhores Práticas
- Conceda Pode gerenciar cartões a um pequeno grupo, como o financeiro. Todos/as com essa permissão são notificados de cada solicitação de cartão e podem controlar cada cartão.
- Precisa que alguém apenas ajuste limites ou corrija o telefone de um titular de cartão? Dê a essa pessoa essa única permissão em vez de Pode gerenciar cartões.
- Mantenha Pode solicitar cartões ativado para colaboradores/as que fazem compras únicas: eles/as recebem um cartão pelo valor exato em vez de adiantar dinheiro.
- Relacionado: Como defino funções e permissões em Despesas? · Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único? · Como controlo quanto um cartão pode gastar e onde?
Solução de Problemas e FAQ
Solução de Problemas
- Um/a colaborador/a não vê o botão Solicitar em Meus cartões. Ele/Ela precisa de Pode solicitar cartões, e a empresa precisa de uma conta de cartões. Veja Como abro uma conta de Factorial, adiciono fundos e verifico o saldo?.
- Um/a gerente não consegue aprovar a solicitação de cartão da sua equipe. Isso é esperado: as solicitações de cartão são decididas por pessoas com Pode gerenciar cartões, não por gerentes. Dê a permissão ao/a gerente, ou deixe o financeiro decidir.
- Não vejo Cartões na Tesouraria. Adicione Pode gerenciar cartões ao seu grupo de permissões. Cartões também só aparece quando a entidade legal principal da sua empresa está em um país onde os cartões estão disponíveis.
- Um/a colega tem "todas as permissões", mas não consegue criar um cartão. "Todas as permissões" pode não incluir Pode gerenciar cartões: é um interruptor separado na seção Despesas do grupo. Verifique também se o/a colaborador/a é um/a usuário/a de Despesas com um e-mail, se a entidade legal tem uma conta de cartões e se seu plano inclui o tipo de cartão. Veja Como crio ou solicito um cartão virtual, físico ou de uso único?.
- O botão Solicitar está desativado. Solicitar um cartão de uso único depende do seu plano. Seu/a Gerente de Conta pode confirmar.
FAQ
1. Os/as colaboradores/as podem solicitar um cartão físico ou virtual?
No aplicativo, os/as colaboradores/as solicitam cartões de uso único em Minhas despesas > Meus cartões. Com One, eles/as também podem solicitar um cartão virtual, que vai para os mesmos aprovadores. Cartões físicos são criados por administradores/as.
2. Quem pode alterar os controles de um Factorial cartão (limite e categorias de comerciantes)?
Pessoas com Pode gerenciar cartões, ou com a permissão Alterar o orçamento e limites de um Factorial cartão. Os/as colaboradores/as podem ver seu próprio limite, mas não alterá-lo.
3. Quem pode alterar o número de telefone que recebe códigos de pagamento?
Pessoas com Pode gerenciar cartões, ou com a permissão Alterar o número de telefone de um titular de cartão. Veja Factorial cartões: perguntas comuns e soluções rápidas.
4. Um/a colaborador/a pode desativar ou cancelar seu próprio cartão?
Sim, por padrão os/as colaboradores/as podem desativar e cancelar seus próprios cartões. Eles/as não podem reativar um: pessoas com Pode gerenciar cartões podem. Veja Como pago com meu Factorial cartão, adiciono o recibo e desativo se estiver perdido?.
5. Quem pode abrir a conta de cartões para uma entidade legal?
Pessoas com Pode gerenciar cartões. Veja Como abro uma conta de Factorial, adiciono fundos e verifico o saldo?.
6. Quem é notificado quando alguém solicita um cartão?
Todos/as com Pode gerenciar cartões.