👉 Modelos de documentos estão disponíveis para todas as contas Enterprise.
A primeira pergunta que você deve se fazer é que tipo de documento você precisará: com variáveis, campos de formulário preenchíveis ou ambos.
Modelo com campos de formulário preenchíveis
Se você precisa apenas que o(a) colaborador(a) preencha informações ou marque uma caixa de seleção, então deverá criar um documento PDF preenchível.
Algumas ferramentas que permitem a criação desse tipo de documento são o Adobe Acrobat Pro (a versão Reader não possui esta funcionalidade) ou o Sedja.
Depois de criar o documento usando uma dessas ferramentas, você deverá guardar o modelo na Factorial em formato PDF.
Modelo com variáveis da Factorial
Se você só precisar usar as variáveis da Factorial para criar documentos que incluam dados de colaboradores ou da empresa automaticamente, poderá usar um editor de texto como o Microsoft Word ou o Google Docs.
O formato de arquivo que você precisará carregar na Factorial é DOCX.
Variáveis disponíveis
- Na barra lateral, vá para Documentos → Modelos de documento
- Abra a guia Variáveis
- Clique o botão de Copiar ao lado da variáveis e cole a variável entre parênteses no seu documento que será trocada pela informação do colaborador.
Modelo com variáveis e campos de formulário
Você pode combinar as duas funções para criar Modelos de documento que são parcialmente geradas automaticamente com as informações do(a) colaborador(a) e que têm partes que a pessoa terá de preencher ou marcar.
Você precisará usar uma ferramenta de criação de PDF preenchível para criar esses modelos.
As variáveis que você deseja usar no documento devem estar dentro de um campo de formulário do tipo texto para que a Factorial possa lê-las e substituí-las pelas informações do(a) colaborador(a) ou da empresa.