Com nossa ferramenta de gestão de projetos, você pode facilmente criar novos projetos, adicionar subprojetos, atribuir funcionários e acompanhar as horas de trabalho deles. Além disso, você pode editar os projetos conforme necessário e alterar seu status para refletir seu progresso.
Antes de começar, verifique as configurações de permissão para gestão de projetos. Lembre-se de que os administradores têm isso ativado por padrão, mas você pode ativá-lo para qualquer grupo de permissão.
Como criar um projeto
- Na barra lateral, vá para Projetos
- Clique em + Criar projeto
- Preencha as informações básicas:
- Nome do projeto e código do projeto
- Data de início e data de término
- Selecione o cliente (se necessário)
- Status
- Defina os papéis do seu projeto:
- Os proprietários do projeto podem editar projetos, criar subprojetos, atribuir membros à equipe e acessar informações financeiras
- Os editores de projeto podem apenas editar projetos, criar subprojetos e atribuir membros à equipe
- Adicione os detalhes financeiros:
- Entidade legal
- Custos fixos para despesas indiretas essenciais para as operações comerciais, como aluguel e salários administrativos
- Defina como faturável ou não
- Especifique o tipo de projeto:
- Sem planejamento
- Hora do projeto
- Custo do projeto
- Clique em Criar projeto
Editar, duplicar ou excluir um projeto
- Clique nos três pontos à direita e escolha entre:
- Atribuir pessoas
- Duplicar projeto
- Configurações (clique aqui para editar as informações básicas do projeto e os papéis)
- Excluir projeto
Se você fechar um projeto, os funcionários não poderão mais acompanhar o tempo gasto nele.
Você pode filtrar projetos por status:
- Ativo
- Fechado
- Faturável
- Não faturável
Como adicionar subprojetos
Subprojetos são divisões menores dentro de um projeto, permitindo uma melhor organização e acompanhamento do trabalho. Cada subprojeto pode conter múltiplos subconceitos, subdividindo ainda mais o trabalho.
Para adicionar subprojetos:
- Na página do projeto, clique na aba Subprojetos
- Clique em + Criar subprojeto
- Defina o nome do subprojeto
- Clique em Criar subprojeto
Ao clicar no ícone de três pontos, você pode editar o nome ou excluir o subprojeto.
Ao clicar na seta, você pode ver os detalhes do subprojeto.
Atribuir e desatribuir funcionários a um projeto
- Encontre o projeto desejado na lista de projetos
- Clique na aba Pessoas
- Clique em Atribuir pessoas
- Escolha se deseja:
- Atribuir toda a empresa
- Selecionar manualmente os funcionários
- Clique em Atribuir pessoas
Para desatribuir uma pessoa, basta clicar no ícone dos três pontos desse funcionário e escolher a opção Desatribuir pessoa.
Se você desatribuir um funcionário de um projeto, isso significa que esse funcionário não poderá mais registrar horas neste projeto. No entanto, todas as horas registradas antes de desatribuir o funcionário permanecerão no sistema.
Como duplicar um projeto
Com essa funcionalidade, você pode duplicar toda a hierarquia do projeto, incluindo todos os subprojetos e funcionários atribuídos, com apenas um clique. Isso ajuda a economizar tempo e reduzir o risco de erros durante a replicação manual.
- Na barra lateral, vá para Projetos
- Vá até a linha do projeto que deseja duplicar e clique nos três pontos
- Selecione Duplicar projeto
- Preencha as informações:
- Nome do projeto
- Código do projeto
- Data de início e data de término
- Escolha se deseja incluir subprojetos e atribuições
- Clique em Duplicar projeto
Você pode acompanhar as horas que cada funcionário dedicou a um projeto específico. Você também pode exportar relatórios para entender melhor os dados e obter insights.