Às vezes, uma despesa é rejeitada por engano – por exemplo, o aprovador clicou em "Rejeitar" em vez de "Solicitar alterações". Isso gera atrasos e retrabalho desnecessário. Veja como resolver isso rapidamente e evitar problemas recorrentes.
Resolução rápida
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Verifique o motivo da rejeição
- Veja o comentário de rejeição para confirmar se foi um erro.
- Em caso de necessidade, pergunte à pessoa que fez a rejeição.
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Redefinir o fluxo de aprovação (recomendado)
- Um administrador pode redefinir o fluxo de aprovação da despesa rejeitada.
- Isso envia a despesa de volta ao início do processo de aprovação, para que ela possa ser revisada e aprovada novamente sem que o funcionário precise reenviar tudo.
- Sempre adicione um comentário (para fins de auditoria) explicando que a redefinição ocorreu devido a uma rejeição acidental.
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Como alternativa: reenvios de funcionários
- Se a redefinição não for possível ou o administrador preferir um registro limpo, o funcionário pode criar uma nova despesa.
- Eles devem fazer referência à despesa rejeitada na descrição.
Como evitar erros repetidos
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Incentivar o uso de “Solicitar alterações”
- Os aprovadores devem usar “Solicitar alterações” quando os detalhes estiverem faltando ou incorretos e manter “Rejeitar” apenas para violações claras (fora da política, fraudulentas, duplicadas).
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Deixe sempre um comentário ao rejeitar
- Exija que os aprovadores escrevam um motivo claro ao rejeitar. Isso ajuda funcionários e administradores a decidir se uma redefinição ou reenvio é apropriado.
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Revisar as necessidades de treinamento
- Se um aprovador rejeita incorretamente com frequência, verifique se ele entende as opções de aprovação e forneça orientação.
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Configuração do fluxo de aprovação
- Mantenha os fluxos de aprovação baseados em funções (por exemplo, gerente, administrador) sempre que possível, para reduzir gargalos e erros envolvendo apenas uma pessoa.
Quando entrar em contato com o Suporte Factorial
Entre em contato com o suporte se:
- Redefinir o fluxo não funciona ou produz um comportamento inesperado.
- Você suspeita de um problema na interface do usuário (por exemplo, ação errada do botão).
- As atribuições de aprovação não correspondem às funções pretendidas.
Prática recomendada: se uma despesa for rejeitada por engano, redefina o fluxo de aprovação. É mais rápido e mantém todos os registros em um só lugar, garantindo um fechamento mensal tranquilo.