As categorias garantem que as despesas sejam organizadas de forma consistente e alinhadas com a estrutura contábil da sua empresa. Isso melhora a precisão dos relatórios, agiliza as aprovações e reduz erros nos processos de reembolso.
Acesse as categorias de despesas
- Na barra lateral, vá para Configurações → Contabilidade
- Na seção Contabilidade , clique na caixa Categorias
- Uma lista de todas as categorias de despesas padrão aparecerá
Habilitar ou desabilitar categorias
Cada categoria pode ser ativada ou desativada dependendo se você deseja que os funcionários a utilizem ao relatar despesas:
- Use o botão no lado direito de cada categoria para ativá-la ou desativá-la.
- Categorias desabilitadas não estarão disponíveis quando os funcionários criarem uma despesa.
Editar uma categoria existente
Para renomear uma categoria ou atualizar sua conta contábil:
- Clique no ícone de três pontos no lado direito da categoria
- Selecione Editar categoria
- Atualizar o nome da categoria ou ajustar a atribuição da conta contábil
- Salve suas alterações
Adicionar uma subcategoria
Você também pode criar subcategorias em uma categoria pai:
- Clique no ícone de três pontos da categoria pai
- Selecione Adicionar subcategoria
- Na janela modal, digite:
- Nome da subcategoria
- Categoria pai (pré-selecionada se você começou a partir de uma categoria)
- Entidade jurídica e conta contábil correspondente
Se não houver contas contábeis disponíveis, você deverá primeiro importá-las por meio do Plano de contas antes de atribuí-las às categorias.
Dicas e Melhores Práticas
- Use nomes de categorias claros e descritivos (por exemplo, Viagens – Voos , Refeições – Clientes ).
- Mantenha as categorias amplas, mas adicione subcategorias para tipos de despesas de alto volume.
- Revise periodicamente as categorias para garantir que elas atendam às suas necessidades contábeis.
- Desabilite categorias que estão desatualizadas ou não são mais relevantes.
Perguntas frequentes
-
Posso excluir uma categoria?
As categorias padrão não podem ser excluídas, mas podem ser desativadas. Categorias e subcategorias personalizadas podem ser removidas.
-
A mesma categoria pode ser vinculada a várias entidades jurídicas?
Sim, mas você deve atribuir a conta contábil correspondente para cada entidade legal.
-
Posso editar uma categoria depois que os funcionários já a utilizaram?
Sim, as atualizações se aplicam a despesas futuras. Despesas passadas permanecem classificadas com a configuração antiga.