Back

Configura categories de despeses

Les categories de despeses ajuden els empleats a classificar les seves despeses correctament i permeten als equips de finances assignar-les als comptes comptables correctes per a la comptabilitat.

Les categories garanteixen que les despeses s'organitzin de manera coherent i alineades amb la configuració comptable de la vostra empresa. Això millora la precisió dels informes, simplifica les aprovacions i redueix els errors en els processos de reemborsament.

 

Accedir a les categories de despeses

  1. A la barra lateral, aneu a Configuració → Comptabilitat
  2. A la secció Comptabilitat , feu clic al quadre Categories
  3. Apareixerà una llista de totes les categories de despeses predeterminades

 

Activar o desactivar categories

Cada categoria es pot activar o desactivar segons si voleu que els empleats la facin servir en declarar despeses:

  • Feu servir el botó que hi ha a la dreta de cada categoria per activar-la o desactivar-la.
  • Les categories de persones amb discapacitat no estaran disponibles quan els empleats creïn una despesa.

 

Edita una categoria existent

Per canviar el nom d'una categoria o actualitzar el seu compte de llibre major:

  1. Feu clic a la icona de tres punts que hi ha a la dreta de la categoria
  2. Selecciona Edita la categoria
  3. Actualitza el nom de la categoria o ajusta l'assignació del compte de compte
  4. Desa els canvis

 

Afegeix una subcategoria

També podeu crear subcategories dins d'una categoria principal:

  1. Feu clic a la icona de tres punts de la categoria principal
  2. Selecciona Afegeix una subcategoria
  3. A la finestra modal, introduïu:
    • Nom de la subcategoria
    • Categoria principal (preseleccionada si heu començat des d'una categoria)
    • Entitat jurídica i compte de llibre major corresponent

Si no hi ha comptes comptables disponibles, primer els heu d'importar a través del Pla de comptes abans d'assignar-los a categories.

 

 

Consells i bones pràctiques

  • Feu servir noms de categoria clars i descriptius (per exemple, Viatges – Vols , Àpats – Clients ).
  • Mantingueu les categories àmplies, però afegiu subcategories per als tipus de despeses d'alt volum.
  • Reviseu periòdicament les categories per assegurar-vos que s'adapten a les vostres necessitats comptables.
  • Desactiva les categories que estan desactualitzades o que ja no són rellevants.

 

Preguntes freqüents

  1. Puc eliminar una categoria?
    Les categories predeterminades no es poden suprimir, però es poden desactivar. Les categories i subcategories personalitzades es poden eliminar.
     
  2. Es pot vincular la mateixa categoria a diverses entitats jurídiques?
    Sí, però heu d'assignar el compte comptable corresponent per a cada entitat jurídica.
     
  3. Puc editar una categoria després que els empleats ja l'hagin utilitzat?
    Sí, les actualitzacions s'apliquen a les despeses futures. Les despeses passades romanen classificades amb la configuració antiga.

 

Was this article helpful?

Give feedback about this article

Can’t find what you’re looking for?

Our customer care team is here for you.

Contact us

Knowledge Base Software powered by Helpjuice