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Configurar formulários de despesas (regular, diária e quilometragem)

Aprenda a configurar e personalizar formulários de despesas regulares e diárias para otimizar seu processo de relatórios de despesas.

Por que configurar o formulário de despesas?

Ao ajustar as configurações do formulário de Despesas , os administradores e as equipes financeiras garantem que os funcionários enviem as despesas com os dados corretos desde o início. Isso reduz a ida e volta, garante a conformidade e mantém a contabilidade organizada.

Com formulários regulares, de quilometragem e por dia adaptados às necessidades da sua empresa, os funcionários podem enviar despesas mais rapidamente, enquanto o financeiro obtém dados precisos desde o início.

Você pode decidir:

  • Quais campos os funcionários veem ao enviar despesas regulares, de quilometragem ou diárias.
  • Quais campos são opcionais ou obrigatórios .
  • Se campos importantes, como subcategorias, projetos ou centros de custo, são exibidos.
 

Acessando as configurações do formulário de despesas

  1. Na barra lateral, acesse Configurações e procure a opção Configurações de despesas .
  2. Uma vez lá dentro, procure pela seção do formulário Despesas .
  3. Escolha o tipo de despesa que deseja configurar: Regular , Quilometragem ou Diária .
  4. Para cada campo, escolha uma das seguintes opções:
    • Obrigatório - os funcionários não podem enviar o formulário sem preencher este campo.
    • Opcional - os funcionários podem deixar o campo em branco.
    • Oculto - o campo não aparece no formulário.
  5. Salve suas alterações.

Somente administradores ou usuários com as permissões corretas podem editar os formulários. Os funcionários verão imediatamente o formulário atualizado na seção "Gastos" ao criar novas despesas.

 

 


Configurando o formulário de despesas regulares

No formulário Despesa > Regular , você pode habilitar ou exigir campos como:

Campo Obrigatório por padrão
Orçamento Opcional
Categoria Opcional
Centro de custo Opcional
Descrição Opcional
Documento Obrigatório
Moeda do documento Obrigatório
Data do documento Obrigatório
Número do documento Obrigatório se Documento = Fatura; Opcional se Documento = Recibo
Valor total do documento Obrigatório
Tipo de documento Opcional
Taxa de câmbio Opcional
Referência interna Opcional
Método de pagamento Opcional
Tipo de pagamento (reembolsável ou não) Obrigatório
Projeto Opcional
Nome do provedor Obrigatório se Documento = Fatura; Opcional se Documento = Recibo
NIF do provedor Obrigatório se Documento = Fatura; Opcional se Documento = Recibo
Valor reembolsável Obrigatório
Moeda reembolsável Opcional
Subcategoria Opcional
Imposto (valor base, tipo de imposto, valor do imposto) Obrigatório se Documento = Fatura; Opcional se Documento = Recibo

Dica : O OCR do Factorial extrai automaticamente muitos desses valores quando um recibo é carregado.

 

 


Configurando o formulário de despesas de milhagem

No formulário Despesa > Quilometragem , você pode gerenciar:

Campo Obrigatório por padrão
Orçamento Opcional
Centro de custo Opcional
Moeda Obrigatório
Data Obrigatório
Descrição Opcional
Documento Opcional
Referência interna Opcional
Unidade de medida Obrigatório
Taxa de quilometragem Obrigatório
Origem Opcional
Projeto Opcional
Valor reembolsável Obrigatório
Subcategoria Opcional
Distância total Obrigatório

 

Configurando o formulário de despesas diárias

No formulário Despesa > Diárias , você pode definir os seguintes campos:

Campo Obrigatório por padrão
Orçamento Opcional
Descrição Opcional
Destino Opcional
Documento Opcional
Data de término Obrigatório
Referência interna Opcional
Origem Opcional
Taxa diária Obrigatório
Projeto Opcional
Data de início Obrigatório
Subcategoria Opcional

Adicionando subcategorias

Você pode adicionar subcategorias para tornar as categorias mais detalhadas:

  1. Abra o formulário de despesas relevante (Regular, Quilometragem ou Diária).
  2. Vá até Subcategorias .
  3. Escolha uma categoria pai e clique em Adicionar opção .

Exibindo centros de custo e projetos

  • Habilite o campo Centro de custo se desejar que os funcionários marquem suas despesas por centro de custo.
  • Ative o campo Projeto para vincular despesas a projetos específicos e monitorar a utilização do orçamento.

Comportamento de OCR e preenchimento automático

Quando os funcionários carregam um recibo (Regular/Quilometragem):

  • O OCR extrai valores como data, comerciante, total e impostos .
  • Eles são pré-preenchidos no formulário.
  • Os funcionários podem revisar e ajustar antes de enviar.

Para diárias, o OCR não é relevante, pois geralmente não são necessários recibos, mas você ainda pode permitir que os funcionários anexem documentos, se necessário.

 

Melhores práticas

  • Comece de forma simples : habilite apenas os campos que você realmente precisa.
  • Torne necessário apenas o essencial : por exemplo, fornecedor, valor, recibo para Regular; datas e taxa para Per Diem.
  • Reflita suas necessidades contábeis : se você recuperar IVA, torne os campos de imposto obrigatórios.
  • Lembre-se dos funcionários : muitos campos obrigatórios atrasam os envios e levam a erros.
  • Revise periodicamente : as necessidades da empresa evoluem - revise as configurações do seu formulário a cada trimestre para garantir o alinhamento.
 

Perguntas frequentes

  1. Essas configurações também se aplicam a dispositivos móveis?
    Sim, os funcionários veem os mesmos campos de formulário na web e em dispositivos móveis.
     
  2. Equipes diferentes podem ver formas diferentes?
    Não, o formulário é global. Use políticas e fluxos de aprovação para regras específicas da equipe.
     
  3. Podemos ocultar a diária se não a utilizarmos?
    Sim, você pode simplesmente evitar habilitar o formulário Per Diem nas configurações.

 

 

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