Comment enregistrer une carte ?

• Dirigez-vous vers Finance, dans le menu de la barre latérale
• Sélectionnez Cartes

Création d'une carte

1. Dirigez-vous vers Finance, dans le menu de la barre latérale et ouvrez l'onglet Cartes
2. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle carte
3. Choisissez le type de carte (physique, virtuelle, ou à usage unique) et remplissez les informations nécessaires 
    

Configuration de la carte

1. Choisissez une carte et cliquez sur la flèche

Vous y verrez :

• L'aperçu de la carte : seuls les 4 derniers chiffres de la carte de crédit apparaissent pour des raisons de sécurité. Factorial fournira des cartes physiques.
• Les paiements par carte avec des données relatives au budget et aux dépenses.
• Les contrôles de la carte : définissez combien, à quelle fréquence et où les paiements peuvent être effectués avec cette carte. En utilisant des contrôles de carte avancés, vous aurez un contrôle total et une automatisation sur les dépenses de votre entreprise :
  • Le budget
  • La période de renouvellement
  • La catégorie
• Des informations :
  • Le nom de la carte
  • Des informations sur le titulaire

Comment gérer une carte ?

Vous pouvez réactiver, désactiver ou annuler votre carte en fonction du statut.

Vous pouvez le faire de deux façons :

• Depuis le menu Cartes :

1. À partir de Cartes
2. Recherchez la carte que vous souhaitez désactiver ou annuler
3. Cliquez sur les trois points (…) à côté du statut
4. Selon le statut, différentes options apparaîtront. Dans le cas où la carte serait Active, vous pouvez choisir entre Désactiver la carte ou Annuler la carte. Si la carte est inactive, vous pouvez choisir entre Réactiver la carte ou Annuler la carte.

❗️ Si le statut de votre carte est En attente, vous pouvez l'annuler ici

 

• Depuis les paramètres de votre carte

1. Sélectionnez une carte
2. Cliquez sur la flèche à côté des trois points
3. Choisissez l'option en fonction du statut

❗️ Si le statut de votre carte est En attente, vous pouvez l'activer ici.

 

Comment gérer les autorisations pour les cartes et les transactions ?

1. Depuis la barre latérale, accédez à Paramètres, puis Droits d'accès
2. Sélectionnez le groupe de permissions
3. Dans la liste des permissions, choisissez Dépenses.
4. Attribuez les autorisations aux profils que vous souhaitez impliquer (admins, responsables de l'équipe financière et comptables).
5. Si tout est correct, cliquez sur Enregistrer les modifications
    

Où trouver les transactions par carte
 

1. Dans votre barre latérale, allez dans Finances, puis Comptes
2. Ouvrez le compte des cartes de dépenses
3. Vous pouvez voir toutes les transactions effectuées
4. Cliquez sur la flèche pour afficher les détails de la transaction.

Notifications des paiements par carte

Vous pouvez activer les notifications de paiement par carte dans votre profil :

1. Depuis la barre latérale, cliquez sur votre nom
2. Sélectionnez Notifications
3. Faites défiler jusqu'à Dépenses

Vous pouvez activer deux catégories de notifications pour les paiements par carte :

• Avertissement de solde disponible : vous recevrez un mail et une notification lorsque vous êtes sur le point d'atteindre la limite de votre carte ou si vous l'avez déjà dépassée. Factorial envoie ces notifications pour les cartes physiques et virtuelles à utilisation multiple. Les cartes à usage unique sont exclues.

• Paiement refusé : vous recevrez une notification et un mail lorsqu'un paiement par carte est refusé en raison de trois facteurs :

1. Le contrôle des dépenses bloque ce paiement (en raison du montant ou de la catégorie).
2. Le solde de la carte utilisée n'est pas suffisant.
3. Solde disponible insuffisant sur le compte général de la carte