So exportieren Sie einen erweiterten Bericht
Nutzen Sie den erweiterten Export im Spesenmodul, um individuell anpassbare Berichte zu erstellen. Filtern Sie nach Benutzer, Datum, Kategorie und mehr – und exportieren Sie die Berichte anschließend zur Überprüfung und Analyse. Sie können außerdem detaillierte Spesenberichte nach Benutzer und Monat erstellen. Diese Berichte sind hilfreich, um Ausgabenmuster zu verfolgen, Erstattungen zu verwalten und sie an die Buchhaltungsanforderungen anzupassen.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Ausgaben
- Klicken Sie auf die drei Punkte (···) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms
- Wählen Sie „Erweiterter Export“
- Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in den Bericht aufnehmen möchten (z. B. Benutzer, Betrag, Datum).
- Exportieren Sie die Datei entweder im XLSX- (Excel) oder CSV -Format.
- Öffnen Sie die Datei in Ihrem bevorzugten Tabellenkalkulationstool, um die Daten zu analysieren.
Kartenberichte
Factorial können Sie alle Kartentransaktionen nach Bankkonto exportieren. Durch die Einbeziehung der Spalte „Benutzer“ können Sie jede Transaktion weiterhin einem Mitarbeiter zuordnen, auch wenn der Basisexport kontoweit ist.
- Gehen Sie in Ihrer Seitenleiste zu Treasury → Banks
- Wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus
- Klicken Sie auf die drei Punkte (···) und wählen Sie Transaktionen exportieren
- Verwenden Sie die verfügbaren Filter, um die Spalte „Benutzer“ zum Export hinzuzufügen
- Exportieren Sie den Bericht und filtern Sie ihn in Ihrem Tabellenkalkulationstool nach Benutzer und Monat
Häufig gestellte Fragen
-
In welchen Formaten kann ich die Berichte exportieren?
Berichte können in den Formaten Excel (.xlsx) und CSV exportiert werden.
-
Kann ich Spesenabrechnungen pro Benutzer exportieren?
Ja, verwenden Sie die Funktion „Erweiterter Export“ im Modul „Ausgaben“.
-
Kann ich Berichte zum Kartenverbrauch pro Benutzer erhalten?
Nicht direkt. Der Export erfolgt nach Bankkonto, Sie können jedoch die Benutzerspalte einbeziehen, um Transaktionen zu filtern.