Cómo crear y configurar un flujo de trabajo

Tienes dos formas de crear un flujo de trabajo:

1. Desde una plantilla: las plantillas vienen con pasos predefinidos y propuestas de tareas, lo que facilita la configuración de un flujo de trabajo. Son totalmente personalizables, lo que te permite adaptar el flujo de trabajo a tus necesidades específicas. Es una solución flexible para organizar muchos tipos de tareas de incorporación y salida, ahorrando tiempo.
2. Desde cero: comienza a construir tu flujo de trabajo desde cero, brindándote total libertad y flexibilidad para diseñar el proceso que se adapte a tus requisitos.

Para crear un flujo de trabajo a partir de una plantilla

1. En tu barra lateral, haz clic en Flujos de trabajo
2. Elige la plantilla que necesitas, ya sea Onboarding u Offboarding , y haz clic en ella.
3. Haz clic en Usar una plantilla
4. Aparecerá la vista previa de la plantilla, léela y haz clic en Siguiente.
5. Ingresa un nombre de flujo de trabajo y una descripción
6. Haz clic en Usar una plantilla

7. Serás redirigido a la página de Configuración.
8. Verifique todos los pasos y tareas y, si es necesario , edítelos o elimínelos haciendo clic en el ícono de tres puntos.

Para crear un flujo de trabajo personalizado

1. En tu barra lateral, haz clic en Flujos de trabajo
2. Haz clic en Flujo de trabajo personalizado
3. Selecciona Crear flujo de trabajo personalizado
4. Ingresa un nombre de flujo de trabajo y una descripción
5. Elige la progresión de pasos (decide cómo los empleados pasan de un paso a otro)
   • Automático: habilita la progresión automática cuando se completan las tareas obligatorias, reduciendo la necesidad de intervención manual.
   • Manual: haga avanzar manualmente a los empleados de un paso a otro.
   • Por fecha: programe cuándo los empleados pasan de un paso a otro utilizando fechas relativas como fecha de inicio del contrato, fecha de finalización del contrato,…
6. Elige la categoría: Personalizado, Onboarding u Offboarding
7. Haz clic en crear

Cómo agregar un paso

1. Desde la página de Configuración, haga clic en Agregar paso
2. Introduzca un nombre
3. Defina dónde incluir este paso:
   • Antes/después del paso x
4. Elige cuándo comienza el paso
5. Haz clic en Agregar paso

❗Si necesitas cambiar la configuración del paso de inicio :

1. En tu barra lateral, ve a Flujos de trabajo
2. De la lista de flujos de trabajo, colocados en el flujo de trabajo en cuestión.
3. Haz clic en el icono de tres puntos.
4. Haz clic en Editar flujo de trabajo
5. Edita la progresión de pasos
6. Haz clic en Guardar cambios

 

 

¿Cómo agregar una tarea?

1. Desde la página de Configuración, haz clic en Agregar una tarea
2. Introduce un nombre
3. Define a qué paso pertenece esta tarea
4. Agregaruna descripción (opcional)
5. Establece una fecha límite para completar la tarea. Si no necesitas una fecha límite, simplemente desactiva la opción.
6. Elige si es una tarea obligatoria
7. Asignado a: una tarea siempre debe tener al menos un asignado. Selecciona quién debe completar la tarea eligiendo entre:
   • Selección manual
   • Usuario afectado
   • Papel relativo
   • Espacio de trabajo
   • Equipo
8. Si es necesario, adjunta documentos
9. Súper tareas: agiliza el proceso de creación y finalización de tareas con menos clics con la súper tarea del documento.
   • Cargar un documento: permita a los empleados cargar documentos a sus tareas.
10. Haz clic en Guardar tarea

Página de descripción general

Desde la descripción general, puede agregar uno o varios empleados al flujo de trabajo. Allí podemos ver:

• Nombre de empleado
• Paso en el que se encuentra
• Cuántas tareas se han completado del número total de tareas en el paso.
• ¿Cuándo es la fecha límite de la próxima tarea?

Para agregar empleados al flujo de trabajo

1. Desde la página Descripción general, haga clic en Agregar empleado
2. Seleccione los empleados
3. Haga clic en Agregar empleados

Notificaciones

Para los asignados y empleados, cada vez que se activa un nuevo paso, verán nuevas tareas en su bandeja de entrada y en la sección de tareas . Estas tareas tendrán una línea de tiempo que mostrará dónde se encuentran en el proceso.

Cuando se completa una tarea, también se marcará automáticamente como completada por parte del administrador.