Mit unserem Projektmanagement-Tool kannst du ganz einfach neue Projekte erstellen, Unterprojekte hinzufügen, Mitarbeitende zuweisen und deren Arbeitsstunden verfolgen. Außerdem kannst du Projekte nach Bedarf bearbeiten und ihren Status ändern, um den Fortschritt widerzuspiegeln.
Überprüfe vor dem Start die Berechtigungseinstellungen für das Projektmanagement. Denk daran, dass Administratoren diese Berechtigungen standardmäßig aktiviert haben, du sie jedoch für jede Berechtigungsgruppe aktivieren kannst.
Wie man ein Projekt erstellt
- Gehe in deiner Seitenleiste zu Projekte
- Klicke auf + Projekt erstellen
- Fülle die Grundinformationen aus:
- Projektname und Projektcode
- Startdatum und Fälligkeitsdatum
- Wähle den Kunden aus (falls nötig)
- Status
- Definiere die Rollen deines Projekts:
- Projektinhaber können Projekte bearbeiten, Unterprojekte erstellen, Teammitglieder zuweisen und auf Finanzinformationen zugreifen
- Projektbearbeiter können nur Projekte bearbeiten, Unterprojekte erstellen und Teammitglieder zuweisen
- Füge die finanziellen Details hinzu:
- Rechtliche Entität
- Fixkosten für indirekte Ausgaben, die für den Geschäftsbetrieb erforderlich sind, wie Miete und Verwaltungskosten
- Setze den Status auf "Fakturierbar" oder "Nicht fakturierbar"
- Gib den Typ des Projekts an:
- Kein Plan
- Projektstunden
- Projektkosten
- Klicke auf Projekt erstellen
Projekt bearbeiten, duplizieren oder löschen
- Klicke auf die drei Punkte rechts und wähle eine der folgenden Optionen:
- Personen zuweisen
- Projekt duplizieren
- Einstellungen (hier klicken, um die grundlegenden Informationen und Rollen des Projekts zu bearbeiten)
- Projekt löschen
Wenn du ein Projekt schließt, können Mitarbeitende keine Zeit mehr darauf verfolgen.
Du kannst Projekte nach Status filtern:
- Aktiv
- Abgeschlossen
- Fakturierbar
- Nicht fakturierbar
Wie man Unterprojekte hinzufügt
Unterprojekte sind kleinere Einheiten innerhalb eines Projekts, die eine bessere Organisation und Nachverfolgung der Arbeit ermöglichen. Jedes Unterprojekt kann mehrere Unterkonzepte enthalten, wodurch die Arbeit weiter unterteilt wird.
So fügst du Unterprojekte hinzu:
- Gehe auf die Projektseite und klicke auf den Tab Unterprojekte
- Klicke auf + Unterprojekt erstellen
- Definiere den Namen des Unterprojekts
- Klicke auf Unterprojekt erstellen
Indem du auf das Drei-Punkte-Symbol klickst, kannst du den Namen bearbeiten oder das Unterprojekt löschen.
Indem du auf den Pfeil klickst, kannst du die Details des Unterprojekts einsehen.
Mitarbeitende einem Projekt zuweisen und von einem Projekt abmelden
- Finde das gewünschte Projekt in der Projektliste
- Klicke auf den Tab Personen
- Klicke auf Personen zuweisen
- Wähle, ob du:
- Das gesamte Unternehmen zuweisen
- Manuell Mitarbeitende auswählen
- Klicke auf Personen zuweisen
Um eine Person abzumelden, klicke einfach auf das Drei-Punkte-Symbol der betreffenden Person und wähle die Option Person abmelden.
Wenn du eine Person von einem Projekt abmeldest, bedeutet dies, dass die Person keine Zeit mehr für dieses Projekt erfassen kann. Alle Stunden, die vor der Abmeldung der Person erfasst wurden, bleiben jedoch im System.
Wie man ein Projekt dupliziert
Mit dieser Funktion kannst du die gesamte Projektstruktur duplizieren, einschließlich aller Unterprojekte und zugewiesenen Mitarbeitenden, mit nur einem Klick. Dies spart Zeit und reduziert das Risiko von Fehlern bei der manuellen Duplikation.
- Gehe in deiner Seitenleiste zu Projekte
- Gehe zur Zeile des Projekts, das du duplizieren möchtest, und klicke auf die drei Punkte
- Wähle Projekt duplizieren
- Fülle die Informationen aus:
- Projektname
- Projektcode
- Startdatum und Enddatum
- Wähle, ob du Unterprojekte und Zuweisungen einbeziehen möchtest
- Klicke auf Projekt duplizieren
Du kannst die Stunden, die jeder Mitarbeitende für ein bestimmtes Projekt aufgewendet hat, nachverfolgen. Du kannst auch Berichte exportieren, um die Daten besser zu verstehen und Einblicke zu gewinnen.