Tipos de integração

Factorial suporta três modelos de integração:

1. Conectores internos
   • Construído e mantido pela Factorial .
   • Configurado diretamente dentro Factorial .
   • Factorial fornece suporte funcional e técnico.
   • Observação : no momento, não há conectores de despesas internos.
2. Conectores Padrão de Parceiros Externos
   • Conectores padrão desenvolvidos por parceiros externos certificados para ERPs populares.
   • O parceiro fornece suporte funcional e técnico de primeira linha.
   • A melhor opção para a maioria dos clientes que precisam de conectividade ERP pronta para uso.
   • Exemplo : Microsoft Business Central (Cloud-API, Global).
3. Desenvolvimento personalizado de parceiros externos
   • Integrações personalizadas fornecidas por um parceiro para atender às necessidades específicas do cliente.
   • Suporte gerenciado pelo parceiro; Factorial coordena o escopo e a integração.
   • Ideal para clientes com regras contábeis personalizadas, fluxos de lançamento exclusivos ou ERPs não padronizados.
   • Se precisar disso, entre em contato com seu gerente de conta Factorial para explorar opções.

Conector atual para Despesas

Microsoft Business Central (API de nuvem, global)

Entregue por meio de um Parceiro de Integração e disponível globalmente por meio dos canais comerciais da Factorial .

Principais características

• Sincroniza despesas aprovadas, quilometragem e dados de funcionários diretamente no Business Central.
• Automatiza o processamento do IVA onde suportado.
• Atribui despesas a projetos e subprojetos.
• Reduz a reconciliação manual com transferência automática de dados.

Principais benefícios

• Elimina a entrada manual de dados.
• Garante registros consistentes de funcionários e fornecedores.
• Simplifica a alocação de custos mapeando despesas para centros de custo e projetos.
• Simplifica a conformidade com a automação do IVA.

Campos sincronizados

Os seguintes campos são transferidos das Despesas Factorial para o Business Central :

Para despesas e quilometragem

• Dados principais : data, categoria, IVA, fornecedor, método de pagamento
• Valores : valor total, valor reembolsável
• Status : pendente, aprovado, pago, arquivado, em revisão, rejeitado, revertido, rascunho, na folha de pagamento
• Projeto / Subprojeto
• Arquivo importado (recibo em anexo)
• Empregado (vinculado à despesa)
• Categoria (mapeada para categorias BC)
• Número do documento
• Tipo de documento
• Descrição
• Em vigor em (data de publicação)

Para funcionários

• Nome e sobrenome
• Conta bancária
• Detalhes adicionais não críticos (telefone, e-mail, etc.)

Frequência de transferência de dados

• Automático via API.
• Dependendo da configuração, as sincronizações podem ocorrer quase em tempo real ou em lotes agendados.

Processo de configuração (alto nível)

1. Compre/habilite o conector via Factorial .
2. Conector desbloqueado no Marketplace.
3. Você recebe um guia de configuração e uma lista de verificação.
4. Forneça detalhes do locatário do Business Central (por exemplo, ID do locatário, conta de administrador).
5. O Parceiro de Integração configura o mapeamento de campos e executa uma sincronização de teste.
6. Dados de teste validados, ajustes aplicados e, em seguida, a sincronização de produção é habilitada.
7. O lançamento foi monitorado durante os primeiros dias para garantir estabilidade.

Modelo de suporte

• Parceiro : suporte funcional e técnico de primeira linha.
• Factorial : gerencia a integração comercial, coordena com o parceiro e encaminha problemas.
• Para problemas : abra um tíquete no Suporte Factorial e faça referência ao conector de integração.

Perguntas frequentes

1. Posso ver o mapeamento antes da ativação?
   Sim, o mapeamento de campos é compartilhado durante a implementação para que você possa validar a sincronização antes de habilitar a produção.
    
2. Posso adicionar campos personalizados?
   O conector padrão suporta mapeamentos fixos. Para necessidades personalizadas, Factorial pode ajudar a definir o escopo de um Desenvolvimento Personalizado de Parceiro.
    
3. Como o IVA é tratado?
   Os campos de IVA são sincronizados automaticamente quando os dados Factorial estão disponíveis e mapeados. Confirme os requisitos com seu consultor de implementação.
    
4. O que acontece se uma despesa não for lançada no BC?
   Erros de publicação aparecerão como alertas. Entre em contato com o Suporte Factorial para encaminhar o caso ao Parceiro de Integração.