Um período de planejamento é o espaço utilizado para um ciclo de planejamento de headcount, como, por exemplo, o Planejamento de Headcount de 2026. Como Proprietário, você cria o período, define os Planejadores de Equipe, configura as permissões e, em seguida, abre a janela de solicitações. Este artigo apresenta os métodos de criação disponíveis e as opções de configuração.
Onde começar
Para acessá-lo:
- No menu lateral esquerdo, acesse Finanças.
- Abra Planejamento & Análise (anteriormente chamado de Insights financeiros).
- Selecione Planejamento de headcounte clique em + Novo plano.
Como criar seu Planejamento de Headcount
O assistente de configuração guia você por três etapas:
Passo 1 — Informações gerais
Preencha os seguintes campos:
- Nome do período (obrigatório).
- Data de início do período e Data de término do período (obrigatórias, formato DD/MM/AAAA)
- Data de início das solicitações e Data de término das solicitações (obrigatórias, formato DD/MM/AAAA)
Configurações opcionais:
- Criar automaticamente vagas de substituição quando a vaga tiver uma data de término (desativado por padrão)
Passo 2 — Planejadores de Headcount
Adicione as pessoas responsáveis pelo planejamento de headcount durante este período. Posteriormente, elas poderão delegar atividades aos gestores de suas equipes.
Passo 3 — Colaboradores
Você (a pessoa que cria o período) é definido automaticamente como Proprietário e não pode ser removido nem ter seu nível de acesso alterado nesta etapa.
Adicione outros colaboradores e atribua um nível de permissão:
- Editor — pode editar os detalhes do período, além de editar e aprovar solicitações.
- Visualizador — pode visualizar o período, mas não pode editar nem aprovar solicitações.
Clique em Criar. O período será criado com o status Agendado.
As permissões de administrador têm prioridade sobre as permissões atribuídas no Planejamento de Headcount. Administradores recebem automaticamente permissões de Editor.
Modificar a janela de solicitações
Um novo período é criado com o status Agendado, mas ainda não está aberto para envio de solicitações.
Para permitir que os Planejadores de headcount enviem solicitações:
- Selecione o planejamento desejado.
- Clique em Editar período de solicitações, no canto superior direito.
Escolha uma das opções:
- Programar para depois: Defina a data e o horário de início e término da janela de solicitações.
- Lançar agora: Defina apenas a data e o horário de término. A janela de solicitações será aberta imediatamente.
Essa configuração determina quando os Planejadores de headcount poderão enviar solicitações. Após a data de término, não será mais possível criar ou editar solicitações.
Quando a janela for aberta, cada Planejador de headcount receberá uma tarefa para iniciar o planejamento.
Excluir um período
Na aba de Planejamento de headcount, localizada em Insights financeiros, você poderá excluir o planejamento de sua escolha nos (…), no canto direito do mesmo.
- Um período sem solicitações será excluído permanentemente após a confirmação.
- Um período com solicitações pendentes ou aprovadas exibirá um aviso informando que essas informações serão perdidas caso a exclusão seja confirmada.
- Um período com status Encerrado não pode ser excluído. Nesse caso, será exibida uma mensagem de erro na tela.
